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给 AI 硬件叙事记个权力转移的细节。迈威尔（Marvell）拿下谷歌的定制芯片订单，还把和谷歌的合作扩展到 AI、存储、网络芯片全线；同一天博通跌 2%。定制芯片（ASIC）这块蛋糕，正在从「一家独大」慢慢变成「多家分食」——云厂商越来越倾向自研 + 多供应商，来降低对单一玩家的依赖。这条线值得盯：谁拿下超大云厂的定制订单，谁就锁定了未来几年确定性的现金流。AI 叙事正从「谁的 GPU 强」悄悄转向「谁能帮云厂省钱」。懂的都懂。