Musím říct, že dnes jsou to právě ti, co honí paměťové čipy, ti, kdo vedou
Dnes $SNDK opět zešílela, když na otevření překročila 100 bodů, dosáhla maxima 1909, nyní na 1892, což je nárůst o 7 bodů. $MU a $SKHY také vzrostly, přičemž sektor skladování kolektivně vzrostl.
Mnoho lidí začíná znovu křičet: "Supercyklus je tady", "Poptávka po AI úložišti exploduje" a chtějí ho honit.
I když jsem uvězněný v prázdnotě, stále říkám, že ti, co teď honí, jsou všichni sami kupci.
SanDisk se za tři měsíce zdvojnásobil a Micron se téměř zdvojnásobil také. Kolikrát v historii takový růst trval dlouho? Je tu spousta zisků a jakékoli malé narušení vede k prudkému poklesu.
V červnu Micron klesl za jediný den o 13 % a SK Hynix o 12 %. Pamatujete si?
Poptávka po AI úložišti je reálná, ale ceny už zvýšily očekávání pro nadcházející roky. Na této současné úrovni je poměr zisku a ztráty extrémně špatný; pronásledování by jen zvýšilo počet hráčů vpřed.
Samozřejmě, pokud si myslíte, že ceny mohou stále růst, tak je honte – koneckonců, nejsou to moje peníze, které přicházejí.
