babala又赚钱了
Informační kanál
Informační kanál
#财报观察员: Tržby Oracle AI cloudu vzrostly o 121 % $ORCL
Nejšokujícím číslem ve finanční zprávě Oracle není 30% nárůst celkových tržeb, ale přímý 121% nárůst příjmů z cloudové infrastruktury.
Společnost, kterou si všichni pamatují jako "zkušeného prodejce databází", byla překvapivě AI odsunuta zpět do středu tabulky.
Celkové čtvrtletní tržby Oracle dosáhly 19,3 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 30 %; Z toho byly příjmy z cloudových podniků 11,6 miliardy dolarů, což je o 62 % více.
Nejsilnější je cloudová infrastruktura OCI.
Tržby dosáhly 7,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 121 %.
Je důležité poznamenat, že ne veškerý "AI byznys" Oracle vzrostl o 121 %, ale spíše cloudová infrastruktura, která zajišťuje potřeby AI školení a inference, vzrostla o 121 %.
Jednoduše řečeno, trénování a provoz velkých modelů nyní vyžaduje GPU, datová centra, napájení a cloudové služby.
V minulosti, když trh zmiňoval AI, první, co mě napadlo, bylo, že Nvidia prodává čipy; Ale jakmile jsou čipy koupeny, někdo stále musí stavět datová centra, organizovat výpočetní výkon a pak tento výpočetní výkon pronajímat firmám.
To, co Oracle nyní dělá, je "výpočetní pronajímatel" éry AI.
Tato finanční zpráva také obsahuje velmi ohromující číslo: zbývající závazky Oracle, tedy zakázky na smlouvy s neuznanými příjmy, dosáhly 664 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 209 miliard dolarů.
Za pouhé čtvrtletí společnost podepsala smlouvy na AI cloudy v hodnotě přes 30 miliard dolarů.
To naznačuje, že poptávka AI firem po výpočetním výkonu se výrazně neochladila a poptávka stále převyšuje to, co Oracle v současnosti dokáže nabídnout.
Ale příběh není jen dobrá zpráva.
Na výstavbu datových center dosáhly kapitálové výdaje Oracle v tomto čtvrtletí 28,5 miliardy dolarů, zatímco volný peněžní tok zůstal záporných 5,4 miliardy dolarů.
Společnost dokonce dokončila emisi akcií v hodnotě 20 miliard dolarů na podporu tohoto nákladného rozšíření AI infrastruktury.
Současný stav Oracle je tedy docela zajímavý:
Objednávky jsou skutečně vysoké a příjmy se začínají uskutečňovat, ale spalování hotovosti je stejně intenzivní.
Budoucí pozornost trhu už není, zda Oracle dokáže zajistit objednávky AI, ale zda dokáže postupně proměnit 664 miliard dolarů v objednávkách na příjmy a peněžní tok za kontrolovatelné náklady.
Pokud toho dosáhne, Oracle už nebude jen tradiční databázovou společností, ale stane se klíčovým hráčem v oblasti AI infrastruktury.
Pokud ne, masivní kapitálové výdaje, záporný volný peněžní tok a finanční tlak se mohou stát zátěží.
Tato finanční zpráva alespoň dokazuje jednu věc:
Trh s AI není jen o čipech.
Od GPU po datová centra, od energie po cloud computing, celý průmyslový řetězec přerozděluje koláč.
NVIDIA je zodpovědná za prodej lopat.
Oracle už začala připravovat pronájem těžební farmy spolu s ní, lol
$MU Krátké pozice, dnes večer vezmi zisk!
Průměrná cena 1042, cena zisku 986.
Dosáhla plných 56 dolarů, což je pokles asi o 5,4 %.
Konečně mám prázdnou pozici, kde se nemusím bát ani se nutit pochybovat o svém životě, haha
Když MU dříve klesla pod 1000, sledoval jsem, jestli se to nevrátí do normálu.
Otavení však nikdy nebylo dostatečně silné; 1000 se přesunul z podpory na repozici a cena nakonec klesla zpět na zhruba 986.
Tentokrát jsem už nebyl chamtivý.
Jakmile je dosaženo očekávané úrovně, nejprve si vezměte zisky a peníze si nechte do kapsy.
Z pohledu cenové struktury je oblast 986 již blízko krátkodobé podpůrné oblasti. Pokud bude nadále klesat pod ní, může být stále prostor mezi 970 a 950 pod ní; Pokud se však cena zotaví na 1000, je pravděpodobný rychlý návrat.
Takže i kdyby MU dál klesala, neplánuji toho litovat.
Od 1042 do 986 už jsem přijal část, kterou jsem potřeboval. Obchodování neznamená shortovat z nejvyššího bodu na minimum; možnost odejít se ziskem podle plánu mi stačí.
ZEC mě stále trápil tam a zpět u vchodu do 1154, ale naštěstí mi MU nejdřív přinesl útěchu.
Děkuji, MU.
Tentokrát to neplatím já, kdo platí tržní školné, ale trh mi trochu proplácí školné, haha
babala又赚钱了
Rozbitý, rozbitý, MU opravdu klesl pod 1000!
$MU $SNDK $SKHYNIX
#AI需求升温 je zásoba Samsung SK Hynix méně než 10 dní
Když byla 1042 otevřena, celý sektor skladování stále kolektivně vzlétal.
Všichni jsou optimističtí ohledně AI, všichni jsou optimističtí ohledně HBM a zdá se, že paměťové moduly budou prodány metrikou během několika dní po zvýšení cen.
Babala otevřela krátkou pozici na 1042 proti trendu, což se zdá být trochu nepatřičné www
Nyní, když MU konečně klesla pod 1000, tato krátká pozice na 1042 skutečně těžila z slušného poklesu.
Polovina zisku už byla zabavena a zbytek byl stále držen.
Z 1042 na méně než 1000 nebyla cesta nijak zvlášť rychlá, ale sledovat, jak celé číslo prorazilo hranici, bylo stále velmi uspokojivé.
Tento pokles také ukazuje, že ačkoliv dlouhodobý příběh skladování zůstává, po příliš rychlém krátkodobém růstu ceny akcií trh nakonec začne na tom profitovat.
Dobré firmy mohou dál vydělávat.
Ale dobré akcie nemůžou každý den jen tak pověsit krátké pozice na zeď, lol
Dále se zaměřte na 995–1000.
Pokud se odraz stále nepodaří prorazit nad 1000, znamená to, že tato zaokrouhlá úroveň se posunula z podpory na rezistenci. Pokračujte v sledování kolem 970.
965–970 byl také můj původní plán zaměřit se na pozici na ocase. Až sem dorazím, zvážím zisk na zbývajících pozicích.
Ale pokud MU jen krátce prorazila pod 1000, pak se rychle zotavila z 1000 a pak se vrátila nad 1018–1020, pak buďte opatrní, že jde jen o falešný průlom.
Koneckonců, základní ukazatele poptávky po AI a rostoucích cenách úložišť náhle nezmizely a býci se mohou kdykoli vrátit a zachránit trh.
Takže je v pořádku být šťastný, ale zatím nekřičte kvůli pádům úložiště.
Short na 1042, klesá pod 1000.
Babala stála u dveří před autem a čekala, až všichni vystoupí.
Po tak dlouhém čekání dnes konečně někdo začal docházet, lol
+47,10%
Datum a čas snímku: 09. 9. 2026 18:08