Post

#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点 帮主有话说 美光9月30日盘后出财报，北京时间10月1日凌晨。这是AI存储需求的关键验证点。 上一季营收创纪录，公司自己把Q4指引到500亿附近，毛利率约86%。外面还有人在加码，下一季营收看到580到590。DRAM均价这季大概率还在涨，涨价没散场。 高盛预计五大科技公司2027年资本开支1.2万亿，Anthropic也在扩算力。AI基建投入还在加速，HBM、DRAM、NAND需求能不能继续转化成收入和利润，美光财报会给答案。 对加密来说，这是间接信号。AI存储景气度如果继续超预期，资金会继续留在硬件和云基础设施里，大饼和山寨的流动性被抽走一块。如果美光指引踩空，存储板块回调，风险偏好收缩也会传导过来。 大饼冲上8.7万后回落，这波没吃到，不追高。等回踩看84000到85000能不能稳住，再考虑轻仓接。美联储刚加息，5年期美债破5%，高利率环境没变，不重仓押方向。$BTC $ETH $ZEC 以上分析都具有时效性，单子必须要挂好止损，祝君好运。