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Coldcard-Seed-Generierungsfehler betrifft etwa 116 Millionen US-Dollar in Bitcoin
Nachdem kürzlich eine Schwachstelle bei der Seed-Generierung von Coldcard aufgedeckt wurde, gelten etwa 1.816 Bitcoin im Wert von rund 116 Millionen US-Dollar als gefährdet. Der Vorfall rückt erneut die Herkunft der Zufallszahlen bei Hardware-Wallets, die Backup-Methoden und die Sicherheit der Selbstverwahrung in den Fokus. Wie die Schwachstelle entstand Coldcard ist eine ausschließlich Bitcoin unterstützende Hardware-Wallet, entwickelt vom kanadischen Unternehmen Coinkite. Berichten zufolge riefen einige Geräte bei der Generierung der Mnemonik eine falsche Quelle für Zufallszahlen auf, was zu einer deutlich geringeren Entropie des Seeds als erwartet führte. Betroffene Versionen umfassen Coldcard Mk2 und Mk3 in den Versionen 4.0.1 bis 4.1.9. Coinkite schätzt, dass die von diesen Geräten erzeugte Seed-Entropie etwa 40 Bit beträgt; bei einigen Mk4-, Mk5- und Q-Geräten liegt sie bei etwa 72 Bit, während der normale Wert 128 Bit sein sollte. Verluste und Angriffsmodus TRM Labs schätzt, dass Angreifer etwa 1.816 BTC von über 5.200 Adressen abgezogen haben. Berichte erwähnen, dass die betreffenden Gelder nach dem 30. Juli in vier verdächtigen Transfers bewegt wurden, wobei spätere Statistiken noch variieren können. TRM Labs ist der Ansicht, dass Angreifer weder das Gerät selbst benötigen noch die Firmware modifizieren müssen. Solange der betroffene Seed rekonstruiert werden kann, lässt sich der entsprechende private Schlüssel ableiten und Transaktionen auf anderen Systemen signieren. Coinkite hat für die betroffenen Modelle bereits eine Firmware-Korrektur veröffentlicht. Der Patch kann nur reparieren
CNBC hat festgestellt, dass der US-Finanzsektor in letzter Zeit relativ stark abgeschnitten hat. Der Artikel argumentiert, dass dieser Sektor gleichzeitig von einem günstigen Zinsumfeld, einer Belebung der Kapitalmarktaktivitäten sowie einer Verbesserung der Ertragskraft großer Banken profitiert, weshalb er sich im aktuellen Marktumfeld besonders gut entwickelt.
Das Zinsumfeld bietet weiterhin Unterstützung
Finanzaktien reagieren üblicherweise empfindlich auf Zinsänderungen. Der Artikel weist darauf hin, dass das derzeitige Zinsniveau es den Banken ermöglicht, ihre Nettozinserträge aufrechtzuerhalten, insbesondere für Institute mit einem hohen Anteil an Einlagen- und Kreditgeschäften. Dieses Umfeld trägt dazu bei, die Gewinnentwicklung zu stützen.
Gleichzeitig, sofern die Wirtschaft nicht deutlich ins Stocken gerät, bleibt der Druck auf die Kreditqualität relativ beherrschbar. Für Investoren bedeutet dies, dass Banken nicht unter dem doppelten Druck von Gewinnrückgängen und Kreditausfällen leiden müssen.
Belebung der Kapitalmarktgeschäfte
Neben dem traditionellen Kreditgeschäft verbessern sich auch das Investmentbanking, der Handel und das Asset Management. Mit einer aktiveren Markthandelsaktivität sowie einer Zunahme von Finanzierungs- und M&A-Aktivitäten erhalten die Finanzinstitute Unterstützung bei gebühren- und handelsbezogenen Einnahmen.
Die Bedeutung dieser Einnahmequellen liegt darin, dass sie die Abhängigkeit der Banken von einzelnen Zinsmargen verringern. Wenn sich das Kapitalmarktumfeld verbessert, profitieren große, integrierte Finanzinstitute in der Regel stärker.
Verbesserte Bewertung und Kapitalpräferenzen im Sektor
Der Artikel erwähnt zudem, dass der Finanzsektor zuvor relativ niedrig bewertet war und nach einer Verbesserung der Gewinnerwartungen leichter Kapitalzuflüsse anziehen kann. Wenn der Markt eine relativ optimistische wirtschaftliche Perspektive beibehält, neigen Investoren dazu, ihre Allokation in zyklische Finanzaktien zu erhöhen.
Ob diese starke Performance anhalten kann, hängt jedoch weiterhin von den zukünftigen Wirtschaftsdaten, dem Zinsverlauf und der Entwicklung der Kreditausfälle ab. Kurzfristig zeigt sich eine herausragende Performance
Warum verlierst du nach so vielen Jahren im Handel immer noch? Die wirklich stabil profitierenden Menschen haben alle diese 5 „gegen die menschliche Natur“ gerichteten Upgrades abgeschlossen
Ich fasste diese Veränderung in fünf kognitive Upgrades zusammen. 1. Von "Preissteigerungen und -fallen" bis hin zu "Wahrscheinlichkeit spielen" Es gibt keine Standardantwort auf dem Markt. Egal wie gut du bist, du kannst nicht jedes Mal richtig raten. Wirklich reife Trader verfolgen nur Chancen mit hohen Gewinnquoten. Wenn du falsch liegst, begrenze deine Verluste; wenn du Recht hast, warte durch. Verluste sind keine Unfälle, sondern Transaktionskosten. Ihre erste Reaktion ist also nicht: "Wie macht man mehr", sondern vielmehr: Wenn dieser Trade falsch ist, was ist dann der maximale Verlust, den ich verlieren kann? Diese Phase kann bereits die überwiegende Mehrheit der Menschen ausschalten. 2. Von "über Nacht reich werden" bis hin zu "langsamem Aufbau". Der größte Krebs im Handel sind nicht die Verluste. Vielmehr: immer daran denken, alle verlorenen Verluste im nächsten Schritt wieder aufzuholen. Also habe ich hartnäckig durchgehalten, als ich verloren habe, bin voll auf Gewinne gegangen, und wann immer ich ein bisschen Gewinn gemacht habe, habe ich alles investiert und meine Positionen wie verrückt ausgebaut. Am Ende handelte das Konto nicht, sondern nahm an einem Casino-Teambuilding-Event teil. Wirklich stabile Menschen haben längst eines akzeptiert: Reichtum wächst langsam, aber eine Liquidation braucht nur einmal. 3. Von "den Markt untersuchen" bis "sich selbst studieren" Verlieren von Geld fragt oft: "Was genau wollen die Hauptakteure?" "Versucht der Market Maker, die Preise nach oben zu treiben?" "Werden die Preise morgen steigen?" Diejenigen, die konstant profitabel sind, fragen nur: "Wurde meine Handelsregel ausgelöst?" "Das System sagt dir, du sollst es tun, also machst du es." Das System hat dir nicht gesagt, dass du es tun sollst, also hast du einfach gewartet. Wie sich der Markt bewegt, hat nichts mit dir zu tun. Du bist nicht hier, um den Markt vorherzusagen; du bist hier, um Pläne auszuführen. 4. Vom "emotionalen Handel" bis zur "mechanischen Ausführung": Gier, Angst, Aufregung, Angst...... Diese Emotionen sind meist unsichtbar. Wann immer Verluste kamen, kamen alle zu Besprechungen. Ein wirklich stabiler Trader ist nicht ohne Emotionen.
Russland plant, BTC, ETH und USDT in regulierte Handelsaktivitäten einzubeziehen
Russland treibt einen neuen Rahmen für den Markt für Krypto-Assets voran. Nach der Unterzeichnung des entsprechenden Gesetzes am 4. August hat die russische Zentralbank die erste Liste von digitalen Währungen vorgeschlagen, die in den organisierten Handel aufgenommen werden können, darunter Bitcoin, Ethereum und USDT, das von Tether ausgegeben wird. Dies macht den handelbaren Bereich des regulierten Krypto-Marktes vor Ort klarer. Die erste Liste umfasst drei Vermögenswerte Die russische Zentralbank erklärt, dass diese drei Vermögenswerte in die vorgeschlagene Liste aufgenommen wurden, hauptsächlich basierend auf der Marktkapitalisierung, der Handelsaktivität und der Preishistorie auf ausländischen Märkten. Gemäß dem Entwurf müssen die betreffenden Vermögenswerte eine ausreichende Marktgröße, ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen aufweisen und mindestens 5 Jahre Handelshistorie außerhalb Russlands besitzen. Die Liste ist derzeit noch nicht endgültig festgelegt, die öffentliche Meinungsumfrage läuft bis zum 24. August. Die Hauptbestimmungen des neuen Gesetzes sollen am 1. September in Kraft treten, dann dürfen normale Anleger nur noch Krypto-Assets kaufen, die den Standards der Zentralbank entsprechen. Für normale Anleger gilt eine Obergrenze von 300.000 Rubel Im neuen Rahmen können nicht qualifizierte Anleger über jede Vermittlungsstelle Krypto-Assets kaufen, jedoch mit einer jährlichen Kaufobergrenze von 300.000 Rubel, was etwa 3.650 US-Dollar entspricht. Diese Beschränkung gilt jeweils für Broker, Krypto-Tauschdienste und Vermögensverwaltungsinstitutionen. Nicht qualifizierte Anleger: jährliche Obergrenze von 300.000 Rubel pro Vermittler Qualifizierte Anleger: keine Kaufobergrenze Alle Anleger: vor dem Handel ist ein Risikotest erforderlich Unabhängig davon, ob sie qualifizierte Anleger sind oder nicht, müssen alle vor dem Handel einen Test zum Risikowissen bestehen. Die russische Zentralbank erklärt, dass diese Regelung darauf abzielt, normale Anleger vor erheblichen Preisschwankungen bei Krypto-Assets zu schützen.
Strategy hat 6948 Bitcoin verkauft, um Bargeld aufzufüllen
Die jüngste Offenlegung von Strategy zeigt, dass dieses börsennotierte Unternehmen, das lange für seine kontinuierlichen Bitcoin-Käufe bekannt ist, in diesem Jahr zu einem flexibleren Treasury-Management-Ansatz umgestellt hat. Seit Mai hat das Unternehmen insgesamt 6.948 Bitcoins verkauft und dabei etwa 432,5 Millionen US-Dollar ausgezahlt, wobei die Mittel hauptsächlich für Vorzugsdividenden, Barreserven und Rückkäufe von Wertpapieren verwendet werden. Hintergrundverschiebungen im Verkaufsbereich zum Kapitalmanagement: Das Unternehmen gab bekannt, dass es seit Jahren Wert auf langfristige Bitcoin-Positionen legt, sich aber nach der Verschlechterung des Marktumfelds in diesem Jahr angepasst hat. Executive Chairman Michael Saylor erklärte kürzlich, dass das Unternehmen Bitcoin nicht vollständig verkauft, sondern vielmehr darauf abzielt, "keine Nettoverkäufer zu sein". Ein direkter Faktor für diese Änderung war, dass die Vorzugsaktie von STRC im Mai unter 100 US-Dollar pro Aktie fiel. Dies schränkt die Fähigkeit des Unternehmens ein, weiterhin neue Aktien zur Finanzierung auszugeben, und schwächt seine Fähigkeit, über die Kapitalmärkte Mittel für den Kauf von Bitcoin zu beschaffen. Anschließend erweiterte Strategy seine Kapitalverwaltungsvereinbarungen, um den Verkauf von Bitcoin unter bestimmten Umständen zu ermöglichen. Juni-Rahmenwerk klärt Verkaufszwecke Ende Juni hat Strategy das "Digital Credit Capital Framework" vorgestellt, das offiziell Szenarien für den Verkauf von Bitcoin definiert. Laut Angaben kann das Unternehmen Bitcoin im Wert von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar verkaufen, um die Dollarreserven aufzufüllen und Dividenden, Zinsen sowie Mittel für Aktienrückkäufe auszuzahlen. Bis zum 2. August hatten die Dollarreserven des Unternehmens 4 Milliarden US-Dollar erreicht. Es sei angemerkt, dass im Mai 32 Bitcoins verkauft wurden
Die US-Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) für Juli stehen kurz vor der Veröffentlichung, und der Markt betrachtet diesen Inflationsbericht als einen kurzfristig entscheidenden Faktor. Derzeit gibt es unter den Investoren kaum einen Konsens darüber, ob die US-Notenbank Fed im September die Zinssätze unverändert lassen wird. Bitcoin schwankt um 64.300 US-Dollar, und risikobehaftete Vermögenswerte warten insgesamt auf neue Bewertungsgrundlagen.
Die Zinserwartungen für September sind nahezu ausgeglichen
Daten von CME FedWatch zeigen, dass der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 52,1 % für eine Zinspause der Fed im September und 47,9 % für eine Zinserhöhung erwartet. Diese Verteilung bedeutet, dass die neuesten Inflationsdaten sehr wahrscheinlich die Zinserwartungen direkt beeinflussen werden.
Gleichzeitig zeigt der US-Arbeitsmarktbericht für Juli, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 23.000 Stellen zurückging, was die Sorgen des Marktes über die wirtschaftliche Dynamik weiter bestehen lässt. Zwischen einem verlangsamten Wachstum und unklarer Inflation sind die Investoren bei der Einschätzung der zukünftigen Politik vorsichtiger geworden.
Sollte die Inflation schwächer ausfallen, könnten risikobehaftete Vermögenswerte Unterstützung erhalten
Eine Umfrage des Wall Street Journal unter 15 Banken prognostiziert, dass der US-CPI im Juli im Monatsvergleich um 0,12 % steigen und im Jahresvergleich auf 3,4 % ansteigen wird. Der Kern-CPI, der Lebensmittel und Energie ausschließt, wird voraussichtlich im Monatsvergleich um 0,22 % steigen.
HSBC erwartet, dass die Inflationsdaten für Juli weiterhin moderat bleiben könnten. Sollte diese Einschätzung zutreffen, könnten die Renditen von US-Staatsanleihen fallen, und die Markterwartungen für weitere Zinserhöhungen würden abkühlen, was eine relativ günstige Umgebung für Aktien und Krypto-Assets schaffen würde.
BlackRock Kanada bringt einen ETF mit 3 % Bitcoin-Allokation auf den Markt
BlackRock Kanada hat einen neuen ETF an der Toronto Stock Exchange aufgelegt, der globale Aktien und Bitcoin in einem Produkt kombiniert. Der Fonds heißt IBQT und hat eine Zielgewichtung von 97 % Aktien und 3 % Bitcoin, richtet sich an kanadische Anleger, die eine Multi-Asset-Allokation mit einem einzigen Ticker erreichen möchten. IBQT verwendet eine 97-zu-3-Allokation. Laut BlackRock umfasst der Aktienanteil von IBQT den kanadischen, US-amerikanischen, internationalen und Schwellenmarkt. Der Bitcoin-Anteil ist auf 3 % festgelegt, was bedeutet, dass die Fondsperformance hauptsächlich dem globalen Aktienmarkt folgt und nicht allein vom Bitcoin-Preis getrieben wird. Die jährliche Verwaltungsgebühr dieses Fonds beträgt 0,22 %, einschließlich der Kosten der zugrunde liegenden ETFs. BlackRock erklärt, dass solche Produkte darauf abzielen, kanadischen Anlegern kostengünstige und einfach zu handelnde Allokationsinstrumente mit nur einem Ticker bereitzustellen. Bitcoin-Exposure im Portfolio-Fonds. Im Gegensatz zu einem separaten Spot-Bitcoin-ETF verwendet IBQT eine vorgegebene Allokationsquote, um Krypto-Assets in ein breiteres Portfolio einzubinden. Anleger müssen nicht separat Aktien- und Bitcoin-Fonds kaufen, sondern erhalten über ein einziges börsennotiertes Produkt Zugang zu beiden Asset-Klassen. Diese Struktur begrenzt jedoch auch den Einfluss von Bitcoin auf den Nettoinventarwert des Fonds. Da die Zielgewichtung nur 3 % beträgt, wird die Gesamtentwicklung des Fonds trotz hoher Bitcoin-Volatilität stärker vom globalen Aktienmarkt beeinflusst. Zwischen den beiden Rebalancings kann die Bitcoin-Preisänderung dennoch den tatsächlichen Anteil erhöhen oder verringern. Getrennte Verwaltung von IBIT in den USA. IBQT ist in Kanada gelistet und wird getrennt von BlackRocks US-amerikanischem Produkt betrieben.
Nach dem Auslösen der Gabel durch BIP-110 liegt die Kette 48 Blöcke hinter der Hauptkette zurück
Bitcoin erlebte bei Blockhöhe 961.632 eine mit BIP-110 verbundene Kettenabspaltung. Überwachungsdaten zeigen, dass der Zweig, der BIP-110 ausführt, schnell hinter die Hauptkette zurückfiel und die Blockerzeugung deutlich langsamer wurde, was die Zweifel an den Aussichten dieser Abspaltung verstärkte. Kurz nach der Abspaltung zurückgefallen Laut Überwachungsdaten befand sich die Bitcoin-Hauptkette zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits bei Block 961.681, während ein Knoten, der BIP-110 ausführt, bei 961.633 stehen blieb. Das bedeutet, dass dieser Zweig 48 Blöcke hinter der Hauptkette zurückliegt. Die Bitcoin-Hauptkette läuft normalerweise mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 Minuten pro Block. Im Vergleich dazu beträgt das durchschnittliche Blockintervall des BIP-110-Zweigs etwa 6,9 Stunden, was auf eine deutlich unzureichende Rechenleistung hinweist. Unterstützung durch Miner nur 2,6 % Die meisten Miner setzen die bestehende Hauptkette fort und sind nicht zum BIP-110-Zweig gewechselt. Zuvor hatten einige Kritiker gewarnt, dass es bei einem Signalstadium ohne ausreichende Miner-Unterstützung zu einer Kettenspaltung kommen könnte. Strategy-Vorstandsvorsitzender Michael Saylor erklärte zuvor auf der Plattform X, dass BIP-110 nur etwa 2,6 % der Miner-Signale erhielt und keine breite Zustimmung fand. Er sagte damals, sobald Knoten beginnen, Blöcke abzulehnen, die kein Signal senden, könnte dieser Zweig stagnieren oder allmählich seine praktische Bedeutung verlieren. Auch Adam Back, CEO von Blockstream, äußerte sich ablehnend zu dieser Abspaltung und sagte, dass die Abspaltung...