Posteo
TraderS | 缺德道人
Creador influyente
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美股开盘之后再次验证看法，AI三傻直接拉稀了，$SPCX 稍微插针后就快速拉回并上涨
继续延伸的话，可能是这样的：七月跟存储是正相关（一起挨打），八九月是脱钩（各走各的），十月是负相关——存储跌它涨
那么等到存储跌到底的时候，可能就是SPCX的顶，在总流动性没有太大改观之前，大概会是一个此消彼长的逻辑
而SPCX这时上涨也有可能是为下一个IPO——Anthropic铺路，虽然加上OpenAI的御三家是互相竞争的对手，但在上市这件事上尤其是估值方面三家其实是需要报团取暖的。$OPENAI $ANTHROPIC
TraderS | 缺德道人
Ahora las tres grandes de IA, SanDisk, Micron y Hynix están en una corrección pero aún no se ve el tope, $SPCX no solo sube fuerte sino que lo hace justificando su aumento en la capacidad de cómputo espacial, lo cual es muy absurdo.
Esto podría significar que el capital está fluyendo desde la "IA falsable" hacia la "IA no falsable", es decir, que las historias terrestres ya se agotaron y ahora solo quedan las historias espaciales.
Después de que Anthropic salga a bolsa el próximo mes, especialmente para 2027, la carrera de IA definitivamente pasará de enfocarse en la narrativa a enfocarse en la rentabilidad, y para entonces probablemente solo SPCX sobrevivirá en ganancias.
Esto también tiene una ventaja: mientras las acciones estadounidenses, bonos del Tesoro y bonos corporativos compiten por liquidez, la emisión de bonos de 40 mil millones de SPCX la semana pasada, que se destinó a comprar chips Nvidia para los satélites de IA orbital Starmind y la capacidad de cómputo en Memphis, no cayó sino que subió, en marcado contraste con la fuerte caída que causó la emisión de bonos corporativos en su IPO.
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