#AIStorageAndSoftware

Hermanos, no os fiéis solo en las GPUs. Los que están ganando dinero en silencio con esta oleada de IA podrían ser en realidad los vendedores de memoria. Antes, cuando hablábamos de IA, mencionábamos constantemente Nvidia, AMD y la potencia de cálculo, pero ahora el verdadero aumento de precios está ocurriendo entre bastidores con HBM. Micron y SK Hynix son los dos actores de esta cadena que más merece la pena seguir. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

La escala de la construcción prevista de la NAND importa menos que su secuenciación. SanDisk y Kioxia tienen la intención de invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón hasta 2032, sujeto al apoyo gubernamental, y la nueva fábrica Kitakami apunta a la producción del año fiscal 2029. Ese calendario crea una prueba útil de demanda: si la inferencia de IA, la retención de datos y las cargas de trabajo en la nube se profundizan antes de que la capacidad aumente, el suministro adicional de SSD empresariales podría satisfacer un mercado duradero. Si los pedidos se retrasan, la misma expansión puede presionar el equilibrio NAND. Los hitos de capacidad, los compromisos de los clientes y el flujo de caja deberían ser más informativos que el gasto principal. No es consejo, solo análisis. #NANDCapacityExpansion

La nueva deuda de GPU vinculada a Microsoft de 1.000 millones de dólares de Lambda eleva su pila de financiación divulgada en 2026 a 3.000 millones de dólares. $NVDA retuvo 218 dólares fuera de horario mientras $QQQ negociaba 716 y 509 $SOXX después de que Bloomberg informara que Lambda recaudó 1.000 millones de dólares de deuda a corto plazo para comprar GPUs NVIDIA que serán alquiladas a Microsoft. Sumado a la facilidad de crédito senior garantizada de 1.000 millones de dólares de Lambda desde mayo y su préstamo a plazo de 926 millones de dólares cerrado esta semana, la vía de financiación se ha convertido en una parte repetible de la formación de capacidades de IA en lugar de una excepción puntual. La lectura del DVM es incremental +'ive para la captura de ingresos a corto plazo de NVIDIA, pero no cierra el debate sobre la calidad de financiación. El mercado aún necesita la duración del contrato, la economía del arrendamiento y la protección del valor residual para saber si se trata de capacidad respaldada por el cliente que se mueve del capex de Microsoft o de otra capa de refinanciación dentro de la pila neocloud. Configuración de la semana: si $NVDA se mantiene mientras $ORCL, $MRVL y sus contrapartes de IA más pequeñas se retrasan en la reapertura, la cinta sigue separando la demanda directa de GPU de la financiación de contrapartes. El falsificador es una declaración de empresa, prestamista o presentación que muestra flujos de caja comprometidos a largo plazo con riesgo residual limitado.

🔥 LOS PRÓXIMOS GRANDES GANADORES DE LA IA PUEDEN NO SER VENDER CHIPS, SINO SOFTWARE. El hardware de IA demostró una cosa: las empresas están dispuestas a gastar miles de millones para construir la infraestructura. Ahora viene la verdadera prueba: ¿están dispuestos a seguir pagando por el software? Los buenos resultados de $CRWD, $CRM y $OKTA sugieren que la respuesta podría ser sí. 👀 La historia de la IA podría estar pasando de GPUs y centros de datos a ingresos recurrentes por software. #DailyOrbit

🔥 $SNDK | LA IA TIENE UN PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO El siguiente cuello de botella en IA puede no ser la computación: es a donde va toda la información generada. SanDisk y Kioxia acaban de anunciar planes para invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón hasta 2032 para ampliar la producción de memoria, ya que la IA impulsa la demanda de almacenamiento NAND. $SNDK La tesis más profunda: Cada modelo de IA más inteligente crea más datos — y cada byte eventualmente necesita un lugar donde vivir. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 EL PRÓXIMO GRAN CUELLO DE BOTELLA DE LA IA PUEDE QUE NO SEAN LOS CHIPS, PODRÍA SER LA MEMORIA. Si estás siguiendo el sector de la IA y el almacenamiento, esta es una actualización que merece la pena seguir esta noche. Lei Jun felicitó a ChangXin Memory por lograr la producción en masa de LPDDR6, y se dice que el Xiaomi 18 Fold será el primer dispositivo en incorporarlo. No subestimes esto. La memoria avanzada se está convirtiendo en una de las narrativas alcistas más fuertes del mercado. #DailyOrbit

🔥 La IA se está convirtiendo oficialmente en el mayor motor de crecimiento de IREN. Los resultados del cuarto trimestre de IREN muestran que los ingresos de la nube por IA superan por primera vez a $BTC minería, generando 70,5 millones de dólares frente a 66,7 millones de dólares. La señal más importante: IREN está acelerando su transición de una $BTC de minería pura a una potencia de infraestructura de IA, diversificando ingresos mientras aprovecha su capacidad actual de centros de datos. Desde minar $BTC hasta potenciar la IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

$MRVL auge de la IA está ganando aún más impulso: los ingresos del segundo trimestre del año fiscal 2027 alcanzaron un récord de 2.740 millones de dólares, un aumento del 37%, mientras que los ingresos por centros de datos se dispararon un 46%. El mayor motor de crecimiento es Custom Silicon, que se espera que se acelere en la segunda mitad del año fiscal 27 y más que se duplique en el año fiscal 28. 🚀📈 $xMRVL

🚨 $MRVL SUPERADO — PERO LA BETA DE IA ESTÁ BAJO PRESIÓN. Marvell publicó cifras sólidas: 📈 ingresos +37% interanual 🏢 Centro de datos +46% 🚀 Mejoran las perspectivas para el ejercicio fiscal 27/28 Sin embargo, $MRVL cayó ~ 8% antes del mercado, con $SNDK, $MU y $WDC también bajando. Mientras tanto, $NVDA y $AVGO se mantuvieron estables. 📌 El mercado podría estar girando alejándose de las jugadas de IA más débiles mientras la demanda directa de IA sigue siendo fuerte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员: La demanda de IA se extiende del hardware al software Al observar esta temporada de beneficios de la IA, ha habido un cambio bastante importante. Empresas de hardware como Nvidia y Marvell aún cuentan con datos sólidos como una roca. Los ingresos de Nvidia en el segundo trimestre se duplicaron, los beneficios aumentaron un 126%, con los centros de datos representando más del 90% de los ingresos. Los ingresos de Marvell crecieron un 37% y las previsiones para el próximo trimestre superaron las expectativas. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest