#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Dos empresas planean invertir 31.000 millones de dólares en fases hasta 2032 para ampliar la capacidad de memoria flash, apuntando a la demanda incremental de almacenamiento generada por la IA. La liberación de capacidad es un proceso a largo plazo y no cambiará inmediatamente la situación actual de oferta ajustada; el ciclo de aumento de precios del almacenamiento aún tiene margen para continuar. El movimiento del precio de $BTC no está directamente impulsado por esta noticia de la industria y #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS — ¿ENTONCES POR QUÉ CAYÓ UN 8%? 🤔 Marvell presentó un trimestre sólido: 📈 Ingresos: +37% interanual 🏢 Centro de Datos: +46% 🚀 Pronóstico FY27/FY28: Incrementado Sin embargo, $MRVL cayó casi un 8% en las operaciones previas al mercado. Lo notable es que $SNDK, $MU y $WDC también bajaron, mientras que los líderes en AI como $NVDA y $AVGO se mantuvieron relativamente resistentes #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

APUESTA DE 31 MIL MILLONES DE DÓLARES EN ALMACENAMIENTO DE IA — PERO EL MERCADO NO LO ESTÁ COMPRANDO. SanDisk y Kioxia acaban de anunciar planes para invertir 31.000 millones de dólares en Japón para expandir la producción de NAND 3D. ¿Suena optimista para la infraestructura de IA, verdad? No tan rápido. La verdadera pregunta del mercado es simple: ¿Puede la inferencia de IA y la demanda de centros de datos crecer lo suficientemente rápido para absorber todo este nuevo suministro de NAND? Si la respuesta es sí, la historia a largo plazo de SanDisk se mantiene intacta, y esta corrección podría ser solo una toma de ganancias. #DailyOrbit

🚨 MRVL SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS — ¿ENTONCES POR QUÉ LA ACCIÓN CAYÓ UN 8%? Marvell acaba de presentar un trimestre sólido: 📈 Ingresos: +37% interanual 🏢 Centro de Datos: +46% 🚀 Perspectivas FY27/FY28: Elevadas Y sin embargo, $MRVL cayó casi un 8% antes de la apertura del mercado. ¿Lo que es aún más interesante? $SNDK, $MU y $WDC también bajaron, mientras que los pesos pesados de la IA como $NVDA y $AVGO se mantuvieron relativamente estables. 📌 El mensaje del mercado podría estar cambiando: la demanda de IA en sí no necesariamente está debilitándose — los inversores simplemente podrían estar volviéndose #DailyOrbit

$SNDK $BTC SanDisk y Kioxia planean invertir 31.000 millones de dólares en Japón para expandir la producción de NAND 3D, pero el mercado no está entusiasmado. La pregunta clave: ¿puede la demanda de SSD empresariales impulsada por AI absorber la nueva oferta? La demanda de almacenamiento para AI sigue siendo fuerte, pero la expansión masiva de capacidad podría presionar los precios y márgenes de NAND. La señal más importante: el gasto de capital en AI está aumentando, pero ahora los mercados quieren saber—¿cuándo se recupera la inversión? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

La escasez de chips para IA podría durar hasta 2030 El CEO de SK hynix, Kwak Noh-jung, afirma que la actual crisis de chips de memoria podría continuar hasta 2030, impulsada por una demanda fuerte y creciente de infraestructura de IA. El auge de la IA ya no se trata solo de GPUs. La memoria de alto ancho de banda (HBM) y los chips de memoria avanzados se han convertido en componentes críticos para los centros de datos de IA. Si la demanda sigue aumentando más rápido que la oferta, el mercado de memoria podría mantenerse ajustado durante años. 📌 Demanda de IA → Más centros de datos → Más demanda de memoria

Hermanos, no se centren solo en las GPUs. Los que están ganando dinero silenciosamente en esta ola de IA podrían ser en realidad los vendedores de memoria. Antes, cuando hablábamos de IA, mencionábamos constantemente a Nvidia, AMD y la potencia de cálculo, pero ahora el verdadero aumento de precios está ocurriendo tras bambalinas con HBM. Micron y SK Hynix son los dos actores en esta cadena que más vale la pena vigilar. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 AI se está convirtiendo oficialmente en el motor de crecimiento más grande de IREN. Los resultados del cuarto trimestre de IREN muestran que los ingresos de AI Cloud superan por primera vez a la minería de $BTC, generando 70,5 millones de dólares frente a 66,7 millones de dólares. La señal más importante: IREN está acelerando su transición de ser una empresa dedicada exclusivamente a la minería de $BTC a convertirse en una potencia de infraestructura de IA, diversificando sus ingresos mientras aprovecha su capacidad existente de centros de datos. De minar $BTC a impulsar la IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

La escala de la expansión planificada de NAND importa menos que su secuenciación. SanDisk y Kioxia tienen la intención de invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón hasta 2032, sujeto a apoyo gubernamental, con la nueva fábrica de Kitakami apuntando a producción en el año fiscal 2029. Ese calendario crea una prueba útil de demanda: si la inferencia de AI, la retención de datos y las cargas de trabajo en la nube se profundizan antes de que aumente la capacidad, el suministro adicional de SSD empresariales podría satisfacer un mercado duradero. Si los pedidos se retrasan, la misma expansión podría presionar el equilibrio de NAND. Los hitos de capacidad, los compromisos de los clientes y el flujo de caja deberían ser más informativos que el gasto principal. No es un consejo, solo análisis. #NANDCapacityExpansion

🔥 $SNDK | LA IA TIENE UN PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO El próximo cuello de botella en la IA puede que no sea el cálculo, sino dónde va a parar toda esa información generada. SanDisk y Kioxia acaban de anunciar planes para invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón hasta 2032 para ampliar la producción de memoria, ya que la IA impulsa la demanda de almacenamiento NAND. $SNDK La tesis más profunda: Cada modelo de IA más inteligente crea más datos, y cada byte necesita finalmente un lugar donde vivir. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation