#Micron10BAIResearch

La inversión planificada de Micron de aproximadamente 10.000 millones de dólares durante 10 años en un laboratorio de investigación en Boise es más que una historia de capacidad. Su enfoque en la memoria de próxima generación, Memory+Compute, empaquetado avanzado y la fabricación futura de chips sugiere que la ventaja competitiva en la infraestructura de IA podría residir cada vez más en la integración, no simplemente en vender más memoria. Mi lectura mesurada: la estrategia podría apoyar una demanda más estable y márgenes más fuertes si la investigación se convierte en HBM diferenciado, memoria para centros de datos y almacenamiento para IA. Pero la secuencia importa; un gasto elevado antes de que los ingresos se pongan al día dejaría el flujo de caja y las valoraciones de almacenamiento expuestos. No es un consejo, solo un análisis. #Micron10BAIResearch

El acuerdo de Marvell con Google importa menos como un catalizador del precio de las acciones de un solo día que como evidencia de que la infraestructura personalizada de IA se está ampliando más allá del cómputo únicamente. El alcance abarca TPUs y aceleradores relacionados, controladores de almacenamiento, redes e interfaces de memoria, lo que le da a Marvell varias rutas potenciales para la expansión de Google. Las garantías, que cubren hasta 58,97 millones de acciones a 206,58 $, no son una compra de acciones completada. Su análisis real#BTCBreaks72K #FOMC9To3Split #PopMartEarningsWatch

#StorageValuationSplit Los inversores siguen divididos sobre cómo valorar Sandisk y otras empresas de almacenamiento tras ganancias extraordinarias impulsadas por la demanda de AI. Sandisk reportó recientemente 8,97 mil millones de dólares en ingresos trimestrales y un BPA ajustado de 39,25. La demanda de almacenamiento para centros de datos, los precios más altos de NAND y los acuerdos a largo plazo con clientes respaldan el caso alcista. Sin embargo, los escépticos argumentan que las ganancias actuales reflejan condiciones inusualmente favorables en el mercado de memoria. Un ratio precio-beneficio bajo no significa automáticamente que una empresa cíclica sea barata. Si el precio de NAND está cerca de un pico, las ganancias futuras podrían disminuir incluso cuando los resultados actuales parezcan impresionantes. Los optimistas creen que los lagos de datos de AI y la demanda empresarial de SSD han mejorado permanentemente la economía de la industria; los pesimistas esperan que la nueva capacidad y la competencia normal presionen los márgenes. La próxima evidencia vendrá de los precios contractuales, las adiciones de suministro, los ingresos de centros de datos y los compromisos de los clientes. Los inversores deberían valorar la empresa usando varios escenarios cíclicos en lugar de asumir que las ganancias actuales o las caídas históricas continuarán indefinidamente.

Micron inaugura un laboratorio de investigación de memoria AI de 10 mil millones de dólares en Boise

La salida a bolsa de CXMT ha generado optimismo en todo el sector nacional de hardware de inteligencia artificial, apoyando las ambiciones estratégicas de China para desafiar a EE. UU. en el desarrollo de IA

ÚLTIMA HORA: El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, rechaza la tesis bajista sobre DRAM, citando los vientos favorables del ciclo de capex de IA.

Lectura alcista interesante para $MRVL de SK hynix $SKHY hoy. La hoja de ruta a largo plazo de CPO de SK hynix muestra múltiples aceleradores de IA accediendo a un pool de memoria compartida a través de enlaces ópticos. Eso se parece mucho a la arquitectura que Marvell está persiguiendo con Photonic Fabric y memoria compartida óptica. Aún más interesante: SK hynix y Marvell ya están colaborando en infraestructura de IA centrada en memoria basada en CXL. No es una victoria de cliente CPO. Pero es una validación bastante fuerte de la dirección en la que Marvell está apostando.

ROADCOM ESTÁ EN CONVERSACIONES PARA RECAUDAR MÁS DE 60 MIL MILLONES DE DÓLARES EN DEUDA PARA FINANCIAR CHIPS DE IA, CON UNA FINANCIACIÓN TOTAL QUE PODRÍA ALCANZAR LOS 100 MIL MILLONES DE DÓLARES. || EL ACUERDO PODRÍA AYUDAR A ANTHROPIC Y OTROS A ASEGURAR CHIPS DE IA Y CAPACIDAD DE CENTROS DE DATOS, SUBRAYANDO EL ENORME ENDEUDAMIENTO NECESARIO PARA FINANCIAR EL BOOM DE LA IA.