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【法老看盘】 三星和SK海力士库存只剩不到10天了，存储这波超级周期是不是要直接冲天花板了？ 数据确实炸。 两家存储巨头的库存已经跌破10天安全线，AI投资规模明年已经上调到1.3万亿美元，比今年再涨60%。存储占AI基建总投资的比例，从去年的14%直接跳升到明年的57%，翻了4倍。 真正的火药桶是产能切换。 HBM4需要的晶圆产能是普通DRAM的三倍，晶圆厂就那么多，多产一块HBM4就得少产三块通用DRAM。明年DRAM和NAND的供需缺口预计超过10个百分点，可销售库存枯竭不是危言耸听。 市场正在严重低估这个局面。 两家公司股价过去三个月从高点回撤超30%，市盈率只剩3倍，AI存储的盈利是实打实的，价值与股价脱钩了。 库存不足10天，不是简单的需求复苏，是结构性供给收缩+AI需求爆发+产能切换三重挤压。好单子是等出来的，方向已经亮了。$BTC $ETH $ARB #AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天