Innlegg
温天仁
🔥 AI需求爆发，存储芯片可能正在迎来真正的供给紧缩。
三星、SK海力士库存已经不足10天，核心问题不是需求突然变强这么简单，而是AI正在同时吞噬多种存储产能。HBM4需求暴增，高端DRAM被大量转向AI服务器，NAND也受到企业级SSD需求拉动，厂商产能优先给高毛利产品，传统存储的有效供给自然被进一步压缩。
更关键的是，存储扩产没那么快。新产能需要厂房、设备和验证周期，短期根本无法迅速补上缺口。一边是AI数据中心持续扩建，一边是库存不断下降，供需天平正在明显向卖方倾斜。
所以这轮AI行情不能只盯GPU，真正可能成为下一阶段瓶颈的，是存储。
重点关注$MU 美光、SK海力士、三星，存储涨价一旦持续，厂商盈利弹性可能比市场想象中更大。#AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天
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