#OracleAdobeEarnings

Denne uken ser jeg på Oracle og Adobe som to svært forskjellige tester av samme AI-historie. Oracle spør i bunn og grunn: Er selskaper fortsatt villige til å bruke store penger på AI-infrastruktur? Adobe spør: Kan AI faktisk gjøre programvare mer verdifull? Den forskjellen er det som gjør disse to inntektene interessante for meg. Personlig begynner jeg å bry meg mindre om hvor mye penger selskapene sier de investerer i AI. Vi vet allerede at utgiftene er enorme. Det jeg ønsker å se nå, er bevis på at all denne investeringen gir sterkere etterspørsel, gjentakende inntekter og til slutt bedre fortjeneste. Med Oracle vil jeg følge med på skyvekst og etterspørsel relatert til AI. Med Adobe er jeg mer nysgjerrig på om AI-verktøyene deres kan tiltrekke betalende brukere uten å svekke deres eksisterende abonnementsvirksomhet. Hvis begge selskapene leverer sterke resultater, tror jeg det vil støtte en mye bredere AI-fortelling: infrastrukturutgifter er fortsatt sunne, og programvareinntektsgenereringen tar igjen. Men hvis den ene siden begynner å bremse, kan det fortelle oss hvor AI-syklusen blir mer selektiv. Mitt syn: neste fase av AI vil ikke handle om hvem som bruker mest, men om hvem som tjener best avkastning på det forbruket #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings rapport fra Oracle og Adobe etter at USA stengte 10. september, og begge står overfor det samme grunnleggende spørsmålet: kan AI-vekst bli til varig inntekt uten å presse kostnadene for høyt? 👀 For Oracle følger jeg med på om OCI-veksten og de 638 milliarder dollar i gjenværende ytelsesforpliktelser omsettes til faktisk inntekt og fri kontantstrøm. Etterslepet er enormt, men utvidelse av datasentre er kostbart. Adobes test føles annerledes. Firefly og GenStudio kan tiltrekke seg flere betalte brukere, men selskapet må fortsatt beskytte Creative Clouds priser og marginer samtidig som de legger til disse AI-verktøyene 🎨 Apples arrangement 9. september og Xiaomis lansering av 18 Fold 7. september legger til et nytt lag, med sammenleggbare enheter, 2nm silisium og Apple Intelligence i fokus. For meg handler denne uken ikke bare om produktannonseringer eller hovedresultater. Det handler om hvorvidt selskaper kan vise at etterspørselen etter KI blir en lønnsom virksomhet—ikke bare en større forbruksforpliktelse.

Oracle og Adobe på samme scene, Apple og Xiaomi klynget seg sammen, denne uken tror jeg Oracle mest sannsynlig vil reise seg Denne uken er virkelig livlig, Oracle og Adobe har begge regnskapsrapporter på samme dag, Apple holdt et lanseringsarrangement ved midnatt, og Xiaomi har nettopp lansert 18 Fold. Jeg tror Oracle har best sjanse. Bank of America ga direkte en kjøpsvurdering og en målpris på 240 dollar, med en 51 % oppgang#ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

En resultatkveld, to svært forskjellige vurderinger av AI-handelen. Broadcom slo på inntekter og justert EPS, med inntekter opp 86 % til 29,6 milliarder dollar og AI-halvledersalg mer enn tredoblet til 16,7 milliarder dollar. Men deres inntektsguide for fjerde kvartal på 34,8 milliarder dollar falt omtrent i tråd med Streets forventninger, og aksjene falt kortvarig med mer enn 6 % i tidlig etterhandel før de utjevnet det meste av nedgangen. Ironien: Broadcom forventer fortsatt en inntekt på 21,7 milliarder dollar for AI-halvledere i fjerde kvartal, opp 236 % og omtrent 62 % av den totale prognosen. Ledelsen forventer også AI-inntekter på omtrent 115 milliarder dollar i regnskapsåret 27 og 230 milliarder dollar i regnskapsåret 28. Snowflake fortalte det motsatte. Produktinntektene økte med 37 % til 1,49 milliarder dollar, noe som markerte tredje kvartal på rad med akselererende vekst. Prognose for produktinntekter for hele året økte til 6,07 milliarder dollar, og aksjene steg mer enn 21 % etter stengetid. · CoCo nådde 9 100 kontoer, og la til 2 000+ dette kvartalet · CoWork utvidet til 5 800 kontoer, en økning på nesten 11 % i sekvensen · Gjenværende ytelsesforpliktelser økte med 30 % til 9 milliarder dollar · Non-GAAP driftsmarginveiledning økte fra 13,5 % til 14,5 %, noe som viser forbedret operasjonell gjeldsgrad Legg til Dells resultater fra kvelden før: de booket 60,9 milliarder dollar i AI-serverbestillinger, økte inntektsutsiktene fra 60 milliarder til 74 milliarder dollar, og avsluttet kvartalet med en etterslep på 95 milliarder dollar. Mønsteret er tydelig: AI-etterspørselen sprer seg fra brikker til servere, datasky og programvare. Men AI-eksponering alene er kanskje ikke lenger nok. Markedet belønner i økende grad akselerasjon mot allerede høye forventninger. Slår du uten nok oppside, kan en aksje fortsatt selges ned. Slår du og stiger, kan markedet prise opp igjen. Kryptomarkedene kjenner den samme spenningen: en fortelling kan svekkes før veksten forsvinner, rett og slett fordi tempoet begynner å avta. Hva betyr mest for AI-aksjer nå: absolutt vekst eller akselerasjonstakten? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeEarnings Oracle og Adobe skal etter planen rapportere resultater etter at det amerikanske markedet stenger 10. september. For Oracle vil investorene fokusere på om veksten i Oracle Cloud Infrastructure og den enorme gjenstående ytelsesforpliktelsen på 638 milliarder dollar kan omdannes til inntekter raskt nok til å rettferdiggjøre økende datasenterutgifter. Adobe står overfor en annen utfordring: om Firefly, GenStudio og andre generative-AI-produkter produserer genuinelt økte abonnementer uten å svekke prisene på Creative Cloud. Begge selskapene illustrerer markedets endrede standarder for AI-investeringer. Å kunngjøre AI-funksjoner er ikke lenger nok—investorer ønsker i økende grad bevis på inntekter, marginer og fri kontantstrøm. Oracle kan levere sterkere skyvekst, men likevel skuffe hvis kapitalutgiftene øker raskere enn kontantgenereringen. Adobe kan dra nytte av å integrere AI direkte i profesjonelle arbeidsflyter, selv om konkurransen fra rimeligere kreative verktøy fortsatt er intens. Veiledning vil sannsynligvis bety mer enn det rapporterte kvartalet. Investorer bør lytte etter målbare AI-inntekter, kundelojalitet, infrastrukturkostnader og ledelsens tillit til resten av regnskapsåret.

财报观察员:博通业绩超预期,Snowflake上调指引 Jeg er Cige. Broadcom og Snowflake har begge rapportert sine resultater, og AI-kjedeoverføringen akselererer. Broadcoms inntekter og resultater i tredje kvartal overgikk begge markedets forventninger, med inntekter fra AI-halvledere som steg til 16,7 milliarder dollar. Spesialtilpassede AI-brikker og nettverksbedrifter fortsetter å dra nytte av det.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 To selskaper planlegger å investere 31 milliarder dollar i faser innen 2032 for å utvide flashminnekapasiteten, med mål om den økte lagringsetterspørselen KI medfører. Kapasitetsfrigjøring er en langsiktig prosess og vil ikke umiddelbart endre den nåværende trange forsyningssituasjonen; lagringsprisøkningssyklusen har fortsatt rom for å fortsette. $BTC prisbevegelsen drives ikke direkte av denne bransjens nyheter og #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Etter at N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom og Dell har tatt scenen på rad, og blitt den nye runden med inntjeningstestvinduer for AI-industrikjeden. Markedet ser frem til at disse to selskapene skal verifisere de reelle avkastningene av AI-datakraft og vurdere om entusiasmen for AI-kapitalinvesteringer kan fortsette. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

$AVGO / Hva endret seg: AI-inntektsbaren flyttet seg nettopp igjen. $AVGO 357 dollar er ned etter stengetid, selv om Broadcom nettopp har flyttet sin AI-halvlederinntektsbro fra den gamle 16,0 milliarder dollar for tredje kvartal til 16,7 milliarder dollar rapportert og 21,7 milliarder dollar veiledet for fjerde kvartal. Broadcom rapporterte en inntekt på 29,6 milliarder dollar i tredje kvartal, driftsinntekt utenfor GAAP på 20,1 milliarder dollar og inntekter fra AI-halvledere på 16,7 milliarder dollar. Selskapet styrte deretter den totale inntekten i fjerde kvartal til 34,8 milliarder dollar med driftsmargin utenfor GAAP #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

AI-forbruket avtar ikke — men Wall Street begynner å kreve perfeksjon. Dell, Broadcom og Snowflake ga nettopp markedet tre svært forskjellige signaler. Dell økte helårsinntektsprognosen fra omtrent 167 milliarder til 192 milliarder dollar, mens inntektene fra AI-servere økte fra 60 milliarder til 74 milliarder. Deres AI-serverbestillinger de siste 12 månedene har nå oversteget 130 milliarder dollar, med 60,9 milliarder i bestillinger dette kvartalet og en etterslep på 95 milliarder dollar. Meldingen er p. Den langsiktige AI-en #DailyOrbit