#IRENDeliversForMSFT

SISTE NYTT: 💰 HIVE sier at deres BUZZ HPC-enhet signerte en 5-årig GPU-skykontrakt på 350 millioner dollar som forventes å legge til rundt 70 millioner dollar i årlig inntekt. #SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

IRENS første 50 MW Horizon-levering er mer enn en byggemilepæl. Det gir investorer et første bevis på selskapets overgang fra bitcoin-mining til AI-skyinfrastruktur under sin femårige Microsoft-kontrakt, verdsatt til omtrent 9,7 milliarder dollar. Det viktigste spørsmålet nå er gjentakbarhet: forbli, innenfor et program på omtrent 200 MW i Childress, Texas. Min tolkning er at verdsettelsen i økende grad bør reflektere gjennomføringen på tvers av #XiaomiEarnningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

IRENS første 50 MW Horizon-levering er mer enn en byggemilepæl. Det gir investorer et første bevis på selskapets overgang fra bitcoin-mining til AI-skyinfrastruktur under sin femårige Microsoft-kontrakt, verdsatt til omtrent 9,7 milliarder dollar. Det viktigste spørsmålet nå er repeterbarhet: tre Horizon-anlegg gjenstår, innenfor et program på omtrent 200 MW i Childress, Texas. Min tolkning er at verdsettelsen i økende grad bør reflektere gjennomføringen gjennom hele utrullingen, ikke bare knapphetsverdien av kraft og land. Ikke råd, bare analyse. #IRENDeliversForMSFT

Det 3 billioner dollar store AI-forbruksproblemet skjuler seg under Big Tech..

$RIOT | Opptøysplattformer Nåværende pris: $20,31 Riot utvikler seg utover Bitcoin-mining og utvider sin tilstedeværelse i store datasentre for AI og høyytelsesdatabehandling. Den nylige 20-årige Anthropic-avtalen på 9,1 milliarder dollar gir en viktig katalysator til denne overgangen. Med økt etterspørsel etter AI-infrastruktur er $RIOT definitivt et navn å holde på radaren. #DailyOrbit @OKX中文

Herregud, det bare klikket for meg Markøren kan drepe Github Det er flere lag i dette - Microsoft SÅ etter å legge inn et bud på Cursor, men de gikk av. - Cursor inngikk en avtale med xAI i stedet - OpenAI kjøpte Windsurf - Musk <> Altman storfekjøtt Først, hvordan ville de gjort det: - foretrekker "cursorgit" som standard i cursor ide - omdisponere/klone skyagenters infrastrukturinfrastruktur til å være ekvivalent med GH-handlinger under kjøretid - underby Actions-prisene ved å tilby ubegrensede minutter (de tjener uansett penger på bugbot/skyagenter) - legg til én kommando "cursor migrer" i CLI - OSS-initiativ "klone din saks-/kommentarhistorikk + stjerner" Hvorfor det gir så mye mening: - Stemningen rundt Github er forferdelig akkurat nå - SpaceX/xAI planlegger å bli børsnotert - Microsoft er OpenAIs største investor, Musk kan spise deres markedsandel - xAI har en 6-måneders kjøpsopsjon: kjøp Cursor for 60 milliarder dollar eller betal 10 milliarder dollar for samarbeid. De 10 milliarder dollar er garantert

3,2 billioner dollar er nå låst til AI-forpliktelser, og det endrer alt ved denne utbyggingen (Spar dette). På tvers av Amazon, Google, Meta, Microsoft og Oracle er det totale fordelingen mellom utstyrskjøp, nåværende leieavtaler, fremtidige leieavtaler og utestående eierandeler i AI-selskaper. Googles total hoppet til 946 milliarder dollar, en oppgang på hele 116 % fra forrige kvartal, noe som gjør det til den største enkeltstående forpliktelseshaugen i hele denne gruppen. Meta ligger på 731 milliarder dollar, opp 59 % kvartal over kvartal, fulgt av Microsoft med 672 milliarder dollar, opp 50 %, deretter Amazon med 453 milliarder, opp 13 %, og Oracle som runder av på 349 milliarder dollar, opp 16 %. Mesteparten av disse pengene er ikke et engangskjøp du kan kansellere neste kvartal, det er fremtidige leieforpliktelser låst år i forveien, og det er en fundamentalt mer krevende forpliktelse enn vanlig kapitalinvestering. Metas fremtidige leieavtaler alene økte med 90 % kvartal over kvartal til 347 milliarder dollar, og Microsofts fremtidige leieavtaler økte med 67 % til 329 milliarder dollar, mens Oracles fremtidige leiekontrakt mer enn doblet seg fra utgangspunktet, til 260 milliarder dollar. Googles utstyrskjøpsforpliktelser økte med 144 % til 811 milliarder dollar, det klart største hoppet i noen enkelt kategori i alle selskaper, noe som viser hvor aggressivt de har signert innkjøpsordrer de ikke lett kan reversere. Grunnen til at denne innrammingen er viktig, er at en normal investeringssyklus kan bremses eller stoppes når et selskap mener at etterspørselen har avtatt. En flerårig leieavtale eller en signert kjøpsordre for utstyr fungerer ikke slik, siden dette er kontraktsmessige forpliktelser selskapene må overholde uansett hva som skjer med AI-etterspørselen neste år eller året etter, noe som gjør denne utbyggingen mye mer krevende enn en vanlig utgiftssyklus. Det er den egentlige grunnen til at hyperskalere låser inn strøm, regnekraft og fysisk infrastruktur flere år før de faktisk trenger det, siden det å vente med å signere disse kontraktene til etterspørselen viser seg ville bety å miste tilgang til kapasitet helt i et marked der alle andre kjemper om å sikre seg de samme knappe ressursene. 3,2 billioner dollar i AI-forpliktelser må flyte et sted, og Milk Road-abonnenter har allerede økt kraftig på flere av handelene som er plassert rundt denne utbyggingen. Hvis du vil se nøyaktig hva vi kjøper, ettersom pengene strømmer inn i strøm, datasentre, brikker, minne og nettverk, kom og bli med oss for bare 1 dollar ved å bruke lenken nedenfor.

NYTT: Hive Digital signerer en femårig GB300 GPU-avtale på 350 millioner dollar, med mål om 200 millioner dollar i sky-ARR innen årsskiftet.