De huidige AI-race is als het vangen van een grote vis—als je te snel trekt of te snel trekt, breekt de lijn, maar als je langzaam trekt, kan iedereen genieten van een goede 😋 maaltijd
Momenteel ligt de focus niet alleen op wie AI-uitgaven als eerste kan omzetten in groeibare operationele winst, maar belangrijker nog, AI-inkomsten zijn sterk geconcentreerd in bedrijven als OpenAI en Anthropic. Grote bedrijven verkopen rekenkracht aan AI-bedrijven, die vervolgens rekenkracht terugkopen en die vervolgens weer kopen. De spiraal op en neer volgt dezelfde spiraal.
Onlangs is de garantie van Nvidia voor het OpenAI-project naar beneden bijgesteld van 250 miljard naar 120 miljard, wat laat zien dat sommigen proactief risico's zijn gaan beheersen. Als grootste begunstigde van deze AI-golf is Nvidia begonnen op de rem te trappen, en deze spiraal begint zelfbeheersing te tonen. Winstgroei is fundamenteel; nu moeten we de kwaliteit van de groei kritisch bekijken. Alleen bedrijven die AI-uitgaven kunnen omzetten in stabiele winsten kunnen blijven overleven $NVDA$ANTHROPIC$OPENAI
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
