Enkele minuten na opening Japanse en Koreaanse opslag daalt laag en schiet omhoog! tmd! Opslag is echt terug in topvorm! Geld verdienen, geld verdienen, veel geld verdienen! $SNDK $SKHY $MU

Deze nachtmarkt is zo vol 😭😭 Broeders We moeten echt opstaan voor Dogecoin! Eindelijk geen rotzooi meer eten! Opslaan is koning, opslaan is koning! $SNDK $MU $SKHY

Naarmate AI-datacenters steeds groter worden, wordt één vraag steeds belangrijker: Hoe worden de data tussen honderdduizenden chips eigenlijk overgedragen? Dit is waarom optische communicatie de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden. Een overzicht van de belangrijkste bedrijven: Bedrijf｜Hoofdactiviteiten $LITE｜Lasers, optische componenten, optische communicatiecomponenten $COHR｜Lasers, optische apparaten, communicatieproducten $AAOI｜Hoge-snelheids optische modules, optische communicatieapparatuur $AVGO｜DSP, netwerkchips, optische verbindingscomponenten $MRVL｜DSP, PAM4, datacenter interconnect chips $ANET｜Datacenter switches, netwerksystemen Eenvoudig gezegd: AVGO/MRVL verwerken het signaal, LITE/COHR leveren de kern optische componenten, AAOI maakt sommige componenten tot optische modules, en ANET verbindt deze uiteindelijk tot een netwerk. Dus de echte kern van de optische module markt is nooit "AI is populair" geweest. Het gaat om drie dingen: Snelheidsupgrades, aantal poorten, en de schaal van datacenters. 400G → 800G → 1.6T, elke generatie-upgrade herverdeelt in wezen de waarde binnen de hele optische communicatiesector. Daarom kijk ik bij AI-infrastructuur, naast rekenkracht en opslag, altijd ook naar netwerken en optica.

Vandaag is er in de cryptomarkt geen algemene stijging, maar een herverdeling van kapitaal: BTC houdt stand, ETH beweegt zijwaarts, ZEC wisselt op hoog niveau, het wordt duidelijk moeilijker om mee te stijgen. $BTC wordt momenteel rond de 78.700 dollar verhandeld, na een piek op 80.500 dollar is het weer gedaald. Vorige week was er nog een netto instroom van ongeveer 987 miljoen dollar in spot-ETF's, het kapitaal is dus niet verdwenen, maar de verkoopdruk boven de 80.000 is aanzienlijk. Als 78.000 standhoudt, wordt verdere zijwaartse stijging verwacht; als het weer boven 80.500 komt, is 82.000 het volgende doel; bij een daling onder 77.000 wordt eerst afgebouwd. $ETH rond de 2.486 dollar, met een dagrange van 2.476 tot 2.533, vertoont een stabieler patroon dan BTC, maar de instroom in ETF's vertraagt. 2.470 tot 2.440 is een ondersteuningszone, 2.530 is de eerste weerstand; alleen bij een sterke doorbraak boven 2.530 is er kans op een stijging naar 2.600, anders blijft het binnen het huidige bereik. $ZEC rond de 1.158 dollar, met een intraday hoogtepunt van 1.249, terwijl het laagste punt in zeven dagen slechts 789 was, wat wijst op extreme volatiliteit. De spot-ETF-verhalen en short squeezes zijn nog steeds aanwezig, maar rond 1.250 begint winstneming. Als 1.150 standhoudt, kan het opnieuw stijgen naar 1.240-1.250, bij een doorbraak is 1.300 het volgende doel; bij een daling onder 1.120 wordt een terugval naar 1.060 verwacht. $SOL rond de 103 dollar, 100 is steun, 107 is weerstand. $XRP rond de 1,39 dollar, 1,36 is ondersteuning, 1,43 is doorbraak. $OKB rond de 114 dollar, 112 mag niet verloren gaan, boven 117 is 120 het volgende doel. Op dit moment ontbreekt het de markt niet aan verhalen, maar wel aan aanhoudend handelsvolume; doorbraken zonder volume worden eerst als tests beschouwd. #ZEC升至加密货币市值第10位

Wacht je nog steeds tot iemand een screenshot maakt om je te vertellen wat Nancy Pelosi weer heeft gekocht? Eigenlijk kun je de aandelenhandel van Amerikaanse congresleden zelf opzoeken. Hieronder raad ik 6 websites aan die je direct kunt opslaan als je in Amerikaanse aandelen handelt: Capitol Trades｜De handigste site om de aankopen en verkopen van congresleden te checken Voer Nancy Pelosi of de naam van een andere afgevaardigde in en je ziet direct wat er gekocht en verkocht is, de handelsbedragen en de datum van openbaarmaking. Quiver Quantitative｜Ik gebruik deze liever voor uitgebreid onderzoek Naast transacties van congresleden kun je hier ook overheidscontracten, lobbyactiviteiten, institutionele posities en meer data vinden. Als een transactie bijzonder interessant is, graaf ik hier verder. Unusual Whales Politics｜Bekijk Congress Trading Je kunt zoeken op lid van het congres en aandelen, de interface is overzichtelijk en geschikt om snel te zien wat politieke figuren recentelijk verhandelen. Capitol Markets｜Bekijk de historische prestaties van congresleden Naast handelsgeschiedenis worden ook de historische prestaties van sommige leden vergeleken. Wil je weten of de zogenaamde "congress stock gods" echt de markt verslaan? Kijk hier. Officiële openbaarmaking Huis van Afgevaardigden VS｜De ultieme controle van originele documenten Hoe mooi de data van derden ook is, bij grote transacties raad ik aan altijd de originele PTR te controleren. Senate eFD｜Officiële openbaarmakingen van senatoren Transacties van senatoren kun je direct via het officiële systeem opzoeken. Maar hier is een heel belangrijke valkuil: Congress Trading is geen realtime data. Transacties die aan de openbaarmakingsvereisten voldoen, kunnen pas tot 45 dagen na de daadwerkelijke transactie zichtbaar zijn. Dus als je ziet: "Pelosi heeft net een aandeel gekocht!" Ga dan niet meteen over tot actie. Kijk eerst naar: Trade Date, niet Disclosure Date. Mijn eigen werkwijze is meestal: Capitol Trades voor de transactie → Quiver voor achtergrondinformatie → officiële PTR bevestigen → en dan pas het bedrijf onderzoeken. Wat echt de moeite waard is om te onderzoeken is niet: "Pelosi heeft gekocht, moet ik volgen?" Maar: Op welke prijs, op welk moment en onder welke omstandigheden heeft ze deze transactie gedaan.

Vandaag zijn de opslagmarkten in Japan en Zuid-Korea volledig doorgedraaid. Morgen gaat opslag echt winstgevend worden SK Hynix +8,2% Samsung +5,7% Kioxia +8,2% De Zuid-Koreaanse KOSPI steeg zelfs met 4,6%, bijna boven de 7000 punten. En vanavond is de Amerikaanse beurs gesloten vanwege Labor Day, dus de grootste vraag nu is: Gaan de Amerikaanse opslagaandelen zoals $SNDK en $MU dinsdag weer exploderen? Mijn conclusie vooraf: Ik blijf positief over opslag dinsdag, maar ik raad niet aan om bij een sterke opening blind te kopen. Want de recente opslagvoordelen zijn niet één enkele factor, maar allemaal samen. Ten eerste, AI heeft de handel in geheugen opnieuw aangewakkerd. Na de lancering van het nieuwe Astra-model van OpenAI begint de markt weer te handelen volgens deze logica: Hoe krachtiger het model → Hoe groter de rekenkracht → Hoe meer GPU/XPU → Hoe meer vraag naar HBM, DRAM en NAND. Dus vandaag steeg niet één opslagbedrijf afzonderlijk, maar bewoog de hele sector met Samsung, SK Hynix en Kioxia samen. Ten tweede, serverfabrikanten beginnen openlijk tekorten te melden. Dell's laatste kwartaalrapport toont een AI-server backlog van maar liefst 95 miljard dollar. HPE zei daarna nog duidelijker: Het meest krappe aanbod is nu Memory, gevolgd door NAND, CPU en harde schijven, en de vraag overtreft duidelijk het aanbod. Deze uitspraak is erg belangrijk voor opslag. Vroeger vroeg de markt zich af: "Zal AI opslagvraag creëren?" Nu zeggen de downstream serverfabrikanten direct: Het is niet of, maar dat er al een tekort is. Ten derde, SK Hynix verwacht zelfs: Deze ronde van geheugen tekorten kan aanhouden tot eind 2030. Als deze voorspelling zelfs maar half uitkomt, moet de markt opnieuw nadenken over: Is deze opslagcyclus nog wel de traditionele die na twee of drie jaar eindigt? Ten vierde, $SNDK heeft nog een extra katalysator. Het staat op het punt toe te treden tot de S&P 100. Dit is geen fundamentele doorbraak, maar zal extra indexkapitaal en institutionele aandacht aantrekken. En vandaag steeg Kioxia met meer dan 8%, wat vooral voor $SNDK interessant is. De twee bedrijven werken al diep samen in de Japanse NAND-productie, dus als Kioxia sterk blijft, betekent dat eigenlijk dat de markt de NAND-cyclus blijft opwaarderen. Hoe kijk ik naar dinsdag? $MU: profiteert het meest direct van het tekort aan HBM/DRAM, met een hogere zekerheid. Als SK Hynix vandaag +8% stijgt en dat doorwerkt naar de Amerikaanse beurs, zal MU waarschijnlijk een van de eerste aandelen zijn die opnieuw kapitaal aantrekken. $SNDK: heeft mogelijk meer volatiliteit. Afgelopen vrijdag steeg het al 11,9% op één dag naar 1740 dollar, en nu komt daar nog de sterke stijging van Kioxia, NAND-tekorten en opname in de S&P 100 bij. Het voordeel is de meeste katalysatoren. Het nadeel is dat het op korte termijn al erg heet is. Dus als het dinsdag direct sterk omhoog schiet, zou ik juist voorzichtig zijn met winstnemingen. Dan $WDC / $STX. Deze richten zich meer op HDD en grote opslagcapaciteit, en zijn niet de kern van deze HBM/DRAM-rally, maar met de groeiende AI-datacenters blijft er sectoroverspilling. Mijn volgorde van aandacht voor dinsdag is ongeveer: $SNDK ≈ $MU > $WDC > $STX Maar het belangrijkste is niet hoeveel punten er dinsdag worden gewonnen. Alle recente signalen wijzen op hetzelfde: AVGO laat zien dat AI-chips blijven groeien. DELL laat zien dat AI-serverorders blijven stijgen. HPE laat zien dat Memory en NAND al beginnen te schaarser te worden. SK Hynix zegt dat het tekort tot 2030 kan aanhouden. En nu stijgen de opslagaandelen in Japan en Zuid-Korea weer collectief. Dus ik denk steeds meer: De volgende fase van AI-hardware die het meest de moeite waard is om in te handelen, is waarschijnlijk niet nog een GPU. Maar: Alle Memory en Storage naast de GPU die nu al schaars beginnen te worden.

Als je Amerikaanse aandelen handelt en alleen naar de "PE-waarde" kijkt om te bepalen of een aandeel duur is, is dat echt niet genoeg. Een PE van 30 kan belachelijk duur zijn, maar het kan ook het goedkoopste punt zijn van het bedrijf in de afgelopen 5 jaar. Ik kijk nu naar waarderingen door tegelijkertijd naar historische waarderingen, waarderingen van concurrenten en toekomstige winstverwachtingen te kijken. Hieronder zijn 6 websites die ik je aanraad direct te bookmarken: Koyfin｜Bekijk de Forward waardering en vergelijk met concurrenten Ik vind het leuk om meerdere bedrijven direct naast elkaar te zetten voor vergelijking. PE, EV/EBITDA, P/S, winstverwachtingen kunnen allemaal horizontaal bekeken worden. Bijvoorbeeld bij het onderzoeken van $NVDA, $AVGO, $AMD, vraag dan niet alleen wie de laagste PE heeft, maar kijk samen naar groei en toekomstige winst. Macrotrends｜Zeer intuïtief om historische PE te bekijken Na het invoeren van een bedrijf kun je jaren aan historische PE, omzet, winstmarges en andere data bekijken. Mijn favoriete vraag die ik hiermee beantwoord is: Is de huidige waardering van dit bedrijf duur of goedkoop binnen zijn eigen geschiedenis? GuruFocus｜Bekijk het historische waarderingsbereik PE, PS, PB, EV/EBITDA en andere historische data zijn vrij uitgebreid, geschikt om te zien waar de huidige waardering staat ten opzichte van de afgelopen jaren. TIKR｜Bekijk de winstverwachtingen voor de komende jaren Als je groeiaandelen onderzoekt, vind ik Forward data belangrijker dan Trailing PE. Want de markt handelt niet in hoeveel er vorig jaar is verdiend, maar hoeveel er volgend jaar en het jaar daarna verdiend kan worden. StockAnalysis｜Snel waarderingsdata bekijken De interface is erg overzichtelijk, PE, Forward PE, PEG, EV/EBITDA, FCF Yield en andere basisindicatoren zijn snel te scannen. Finviz｜Snel concurrenten filteren Bijvoorbeeld, als ik in de halfgeleidersector bedrijven wil vinden met een Forward PE onder 25, een goede winstmarge en groeiende omzet, filter ik die direct eruit om ze vervolgens één voor één te onderzoeken. Ik baseer mijn waarderingsbeoordeling zelden op één enkel cijfer. Ik volg deze volgorde: Huidige waardering → Historische waardering → Waardering binnen de sector → EPS-groei volgend jaar → Vrije kasstroom. Een simpel voorbeeld: Bedrijf A heeft een PE van 20, met een jaarlijkse winstgroei van slechts 5%. Bedrijf B heeft een PE van 30, maar de winst groeit jaarlijks met 30%. Kijk je alleen naar PE, dan lijkt A "goedkoper". Maar als je de toekomstige winst meerekent, is B misschien helemaal niet duurder. Dus als je in de toekomst hoort: "Dit aandeel heeft een PE van 50, dat is te duur." Wees dan niet te snel met conclusies. De juiste vraag is: Waarom is het 50 keer waard? Kan de toekomstige winst deze waardering rechtvaardigen? De prijs vertelt je hoe enthousiast de markt nu is. Waardering en winst samen bekeken vertellen je: Of dat enthousiasme wel of niet gerechtvaardigd is.

Van 0 leren over Web3 25｜Wat is een slim contract? Waarom kan een stuk code ook geld beheren? Toen ik net met Web3 begon, vond ik de naam "slim contract" altijd erg indrukwekkend klinken, alsof het een AI was die zelf kon nadenken. Dat is het helemaal niet. Een slim contract (Smart Contract) is simpel gezegd een programma dat op de blockchain is geïmplementeerd: als aan de voorwaarden wordt voldaan, voert het de vooraf geschreven regels uit. Het eenvoudigste voorbeeld is een automaat. Je stopt er 5 yuan in en drukt op de colaknop. De machine controleert twee voorwaarden: is er genoeg geld? Is er nog cola? Als aan de voorwaarden wordt voldaan, geeft hij automatisch het product. Het hele proces vereist niet dat de eigenaar erbij staat om te beoordelen, en je hoeft ook niet te vertrouwen dat de eigenaar het geld neemt zonder iets te geven. Slimme contracten werken met een vergelijkbare logica, alleen verwerkt de automaat drankjes, terwijl slimme contracten tokens en allerlei operaties op de blockchain kunnen verwerken. Bijvoorbeeld een heel eenvoudig leenprotocol, waarbij de regels vooraf in het slimme contract zijn geschreven: Je zet ETH ter waarde van 1500 dollar als onderpand → voldoet aan de onderpandvereisten → het contract staat je toe een bepaald bedrag aan stablecoins te lenen. Als je terugbetaalt en aan de voorwaarden voldoet, verwerkt het contract het onderpand volgens de regels. Dit is ook een belangrijke basis van DeFi. In traditionele financiën moet je misschien door een bank worden goedgekeurd, contracten ondertekenen en handmatige verwerking ondergaan; in veel DeFi-scenario's worden veel regels direct in code geschreven en uitgevoerd door slimme contracten. Maar hier is een heel belangrijk punt: "Automatische uitvoering" betekent niet "absolute veiligheid". Slimme contracten waarschuwen je niet als de regels onredelijk zijn, en ze repareren zichzelf niet als de programmeur fouten maakt. Als er een kwetsbaarheid in de code zit, kan een aanvaller die direct misbruiken om fondsen te stelen. Je kunt het zien als een automaat: normaal gesproken is er geen eigenaar nodig, maar als er een ontwerpkwetsbaarheid is — bijvoorbeeld een paar knoppen waarmee je gratis producten kunt krijgen — dan maakt automatisering het juist mogelijk dat die kwetsbaarheid steeds wordt misbruikt. Dus als je in de toekomst ziet "automatisch uitgevoerd door een slim contract", moet je dat niet direct als "veilig" beschouwen. De echte vragen zijn: Wie heeft dit contract geschreven? Is het geaudit? Hoe lang draait het al? Welke machtigingen geef ik het eigenlijk om mijn activa te beheren? Want in Web3, als je op "Approve" klikt, geef je soms eigenlijk toestemming aan het slimme contract.