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招商猫本喵
现在AI硬件又开始交易供需，而不是单纯追估值😠！GPU决定算力，HBM和SSD决定数据能不能高效流动，存储正在从传统周期品变成AI基础设施。
#AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天
$SNDK 的核心仍是企业级SSD。AI推理产生的数据持续增长，高容量NAND需求随之抬升，只要厂商扩产保持克制，价格上涨就能快速传导到利润，最大风险还是供给重新加速。
$MU 更直接受益于HBM和DRAM紧张。AI服务器持续提高单机内存容量，高端产品占比上升又能改善毛利，后面关键是高价格能否延续到新增产能释放以后。
$SKHYNIX 仍靠HBM领先优势吃AI资本开支，先进产品份额和客户订单决定盈利弹性。
$XAU 继续看实际利率与美元；$BTC 则看全球流动性。一个偏防守，一个偏进攻，但如果通胀继续降温、宽松预期升温，两者并不冲突，反而可能和AI硬件一起获得估值支撑。
#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价
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