#KoreaJapanChipRally
About KoreaJapanChipRally
KOSPI opened 3.34% higher on Sep 7, led by Samsung Electronics and SK Hynix, with Japanese memory, equipment and testing names rallying alongside. The GPT-6 Astra launch lifted expectations for inference demand and data center capex, but the two markets trade different exposures: Korea on the HBM, DRAM and NAND cycle, Japan on memory, fab equipment, testing and materials. Foreign and institutional buying drove the Korean move while retail sold. Goldman reaffirmed its 12,000 KOSPI target.
Popularne
Najnowsze
KoreaJapanChipRally Popularne wpisy
$SKHYNIX pozytywne wieści o budowie fabryki w USA przez Hynix to punkt wyjścia nowej fali wzrostów, czy sygnał szczytu wynikający z kupowania oczekiwań i sprzedawania faktów?
Ruch Hynix potwierdza logikę kupowania oczekiwań i sprzedawania faktów. Przed południem kapitał wcześniej spekulował na pozytywnych wieściach o budowie fabryki w USA, co napędzało wzrost cen; po ogłoszeniu wiadomości emocje zostały wyczerpane, brak nowych katalizatorów, siła byków słabnie.
Na wykresie widać wzrosty i spadki, obecnie konsolidacja wokół 1282, zwężenie wstęg Bollingera, spadek wolumenu, wyraźny opór na poziomie 1292-1300.
W krótkim terminie perspektywa spadkowa, jeśli nastąpi wzrost wolumenu i przebicie wsparcia na 1272, prawdopodobieństwo wybicia z konsolidacji znacznie wzrasta. Zaleca się próby sprzedaży przy wzrostach, wsparcie na poziomie 1265-1258, czekając na wyraźny kierunek przed dostosowaniem strategii.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
Dziennik analizy pozycji długich, 7 września zyskowna analiza pozycji długich na Hynix
$SKHYNIX
1. OpenAI wypuszcza nowy model Astra
Huang Renxun bezpośrednio stwierdził, że „AGI już nadeszło”, rynek natychmiast zaczął kalkulacje — AGI wymaga ogromnej mocy obliczeniowej i pamięci, oczekuje się znacznego wzrostu popytu na HBM, DRAM i NAND. Ten nastrój był już testowany w USA w zeszły weekend: w piątek indeks półprzewodników Filadelfii wzrósł o 3,38%, ADR SK Hynix na amerykańskim rynku wzrósł o 8,14%. Dziś na otwarciu Azji i Pacyfiku Nikkei wzrósł o ponad 1300 punktów, koreański rynek otworzył się luką wzrostową o 3,34%, a wszystkie segmenty pamięci masowej poszły w górę.
2. Zagraniczni inwestorzy i instytucje kupują wspólnie
Dziś zagraniczni inwestorzy netto kupili za 8907 miliardów KRW, instytucje netto kupiły za 7528 miliardów KRW, a inwestorzy indywidualni netto sprzedali za 22,4 biliona KRW. Kapitał skoncentrował się na zwiększaniu udziałów w akcjach półprzewodnikowych, co bezpośrednio podniosło ceny Hynix i Samsunga.
3. Fundamenty nie są słabe
W okresie styczeń-sierpień tego roku koreański eksport półprzewodników wyniósł 281,2 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o 169,6%. Nomura w zeszły piątek potwierdziła rekomendację kupna z celem cenowym 4,7 mln KRW.
Krótko mówiąc: OpenAI rozbudziło nastroje, amerykański rynek najpierw wzrósł i nadał ton, zagraniczni inwestorzy i instytucje poszły za tym, a fundamenty stanowią wsparcie.
+33,09%
Snapshot 07 wrz 2026, 14:09
#日韩芯片股走强, czy można wydłużyć cykl przechowywania AI?
Ten rynek wysyła kluczowy sygnał: rynek przesuwa się od "kto jest silniejszy pod względem mocy obliczeniowej" do "kto jest najszybszym rozumowaniem". Logika wzrostu w Japonii i Korei Południowej jest wciąż nieco inna: głównymi polami walki Korei są HBM, DRAM i NAND, podczas gdy Samsung i SK Hynix bezpośrednio korzystają z dywidend AI. W Japonii jest to jeszcze bardziej rozproszone, a sprzęt, testy i materiały rosną odpowiednio. Co ciekawe, dziś rynek akcji w Korei był głównie kupowany przez kapitał zagraniczny i instytucje, podczas gdy inwestorzy detaliczni sprzedawali, co wskazuje, że kapitał nadal różni się w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Goldman Sachs powtórzył swój cel 12 000 punktów, opierając się tylko na jednym kluczowym założeniu—wydatki na AI będą nadążyć, a podaż i popyt na magazyny pozostaną ograniczone.
W świecie kryptowalut są trzy punkty warte uwagi.
Po pierwsze, GPT-6 Astra potwierdziła, że popyt na wnioskowanie staje się nową siłą napędową dla mocy obliczeniowej AI. Globalny popyt na moc obliczeniową nadal rośnie, a sektor AI oraz projekty DePIN w świecie kryptowalut również na tym korzystają. Po drugie, utrzymująca się sila magazynów magazynowych wskazuje, że nakłady kapitałowe na sprzęt AI nadal są na szczycie, krótkoterminowe obciążenia kosztowe dla górników nadal rosną, ale pewność ścieżki również rośnie. Po trzecie, jeśli koreańskie akcje magazynów będą nadal rosnąć, część środków ostatecznie wróci z rynku akcji na rynek kryptowalut, a logika stojąca za południowokoreańską premią pozostaje.
Pozwólcie, że podzielę się swoimi przemyśleniami. GPT-6 Astra to nie prezentacja PowerPoint; to nowa zmienna, która może naprawdę napędzać zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Cel Goldman Sachs na poziomie 12 000 punktów to nie tylko krzyki, ale dopóki instytucje kupują, a inwestorzy detaliczni sprzedają, akcje koreańskie będą się wahać w krótkim terminie.
Co o tym myślisz?
$BTC $ETH
Jak wygląda dziś wieczorem sytuacja z pamięcią masową? Japonia i Korea już dały odpowiedź
Pamięć masowa w Japonii i Korei nadal szaleje. SK Hynix wzrósł o ponad 3%, Samsung o prawie 2%, a KOSPI przekroczył 7000 punktów. W zeszły piątek giełdy amerykańskie były zamknięte z powodu Święta Pracy, ale SNDK zanotował jednodniowy wzrost o 11,9%, a MU o 6,1% — dziś wieczorem na otwarciu prawdopodobnie ta tendencja będzie kontynuowana.
Trzy kluczowe logiczne punkty:
Po pierwsze, po wydaniu modelu OpenAI Astra rynek ponownie handluje według zasady „im silniejszy model → tym więcej inferencji → tym większe zapotrzebowanie na pamięć”.
Po drugie, zapasy Samsunga i SK Hynix są podobno mniejsze niż na 10 dni. Goldman Sachs ocenia, że napięcie w podaży utrzyma się co najmniej do 2027 roku, to nie jest krótkoterminowy impuls.
Po trzecie, producenci serwerów Dell i HPE ciągle zgłaszają braki towaru, a rynek już głosuje zamówieniami.
W kwestii działań: nastawienie jest bycze, ale przy wysokim otwarciu nie należy ślepo gonić. SNDK ma największy krótkoterminowy katalizator (powiązanie z Kioxia + włączenie do S&P 100), jest bardzo elastyczny, ale już bardzo rozgrzany; MU ma większą pewność, bezpośrednio korzysta na niedoborach HBM/DRAM.
Gdy sygnały są tak zgodne, warto zachować odrobinę trzeźwości.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价
-163,70%
Snapshot 30 lip 2026, 08:42
Dziś amerykańskie giełdy są zamknięte, a tymczasem akcje koreańskich i japońskich producentów chipów zaczęły rosnąć.
Indeks KOSPI w Korei Południowej otworzył się zyskiem 3,34%, a akcje Samsunga Electronics i SK Hynix, czyli producentów pamięci, poszły mocno w górę. W Japonii również Kioxia, Tokyo Electron i Advantest odnotowały wzrosty.
Szczególnie wzrosty SK Hynix i Kioxia nie są zwykłym podążaniem za trendem, bardziej przypominają ponowne zainteresowanie kapitału sektorem pamięci AI.
Logika jest prosta: modele AI stają się coraz bardziej wymagające w obliczeniach, zapotrzebowanie na moc obliczeniową w centrach danych rośnie, więc HBM, DRAM i NAND znów przyciągają uwagę. Wcześniej wszyscy skupiali się na mocy obliczeniowej AI, teraz kapitał zaczyna przesuwać się w stronę pamięci i sprzętu półprzewodnikowego.
Ale teraz jestem bardziej ciekaw, co wydarzy się jutro.
Dziś amerykańskie giełdy w ogóle nie działały, a Korea i Japonia już rozgrzały sektor chipów. Czy jutro, gdy amerykańskie giełdy wznowią handel, SanDisk i producenci sprzętu półprzewodnikowego pójdą za tym ruchem?
Jeśli jutro amerykańskie akcje chipowe również pójdą w górę, to dzisiejszy ruch w Korei i Japonii będzie miał wartość referencyjną.
Dlatego dziś nie będę zbyt dużo spekulować.
Jutro na otwarciu zobaczymy, czy amerykańskie giełdy podchwycą ten trend.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
[Pharaoh Market Watch]
Akcje chipów japońskich i koreańskich znów się rozgrzewają — jak długo jeszcze może trwać cykl magazynowania? Pharaoh powiedział wprost, że gdy tylko OpenAI wprowadziło nowy model, akcje chipów zbiorowo eksplodowały. Ten scenariusz jest jeszcze prostszy niż piramida Pharaoha — Astra musi działać dla użytkowników, więc zapotrzebowanie na moc obliczeniową będzie tylko rosnąć, a prawdziwym zwycięzcą jest pamięć masowa.
W dzisiejszym wczesnym handlu Nikkei 225 wzrósł o ponad 1 300 punktów, indeks KOSPI w Korei Południowej wzrósł o ponad 4%, SK Hynix wzrósł o 7%, Samsung Electronics o 5%, a Kioxia wzrosła o ponad 7%. Impulsem była premiera nowej generacji dużego modelu GPT-6 Astra przez OpenAI, która natychmiast przyciągnęła uwagę rynku — model może działać, a pamięć musi nadążyć.
Goldman Sachs pozostaje byczy, a jego główny strateg na region Azji i Pacyfiku utrzymuje cel KOSPI na poziomie 12 000 punktów, co stanowi niemal 80% wzrost względem obecnych poziomów. Powodem jest to, że rynek systematycznie niedoszacował trwałości cyklu zysków z pamięci AI — amerykańscy giganci technologiczni mogą wydać ponad 1,2 biliona dolarów na wydatki kapitałowe w przyszłym roku, a niedobory chipów wywołane rozbudową centrów danych jeszcze się pogłębią w 2027 roku.
Wysyłki serwerów AI również przyspieszają. Dane TrendForce pokazują, że globalne tempo wzrostu liczby serwerów AI w 2026 roku zostało skorygowane do około 31% rok do roku.
Magazynowanie przesunęło się z cyklicznych akcji do "podstawowego aktywa infrastruktury AI". W krótkim terminie, jeśli wzrośnie zbyt mocno, dostosuje się, ale kierunek jest już jasny. Więc cofnięcia to po prostu wiele opcji — po prostu idź w to odważnie! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强, czy cykl przechowywania AI może się utrzymać?
+1104,67%
Snapshot 07 wrz 2026, 23:17
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
Jestem Ci Ge, wydanie GPT-6 Astra bezpośrednio rozpaliło akcje koreańskich i japońskich producentów chipów. KOSPI otworzył się na poziomie wyższym o 3,34%, Samsung i SK Hynix prowadzą wzrosty, a japońskie firmy z sektora pamięci, urządzeń i testów również umacniają się. Astra wykonuje pracę dla użytkowników, zapotrzebowanie na wnioskowanie rośnie, zużycie mocy obliczeniowej wzrasta, ta ścieżka jest bardziej bezpośrednia i trwała niż etap treningu.
Korzyści w Korei koncentrują się na HBM, DRAM i NAND, w Japonii na pamięci, urządzeniach, testach i materiałach; obie linie rosną, ale struktura korzyści jest różna. Inwestorzy zagraniczni i instytucjonalni kupują, inwestorzy indywidualni sprzedają, co wskazuje na rozbieżności co do trwałości rynku. Goldman Sachs potwierdza cel KOSPI na poziomie 12000 punktów, zakładając kontynuację nakładów kapitałowych na AI oraz utrzymanie napiętej podaży i popytu na pamięć, co napędza wzrost zysków firm i korektę wycen.
Czy cykl pamięci się utrzyma, zależy od tego, czy nakłady kapitałowe chmur, ceny pamięci i zamówienia w łańcuchu dostaw będą rosły synchronicznie. Kierunek się nie zmienia, zmienia się tempo. Ci Ge skończył, przemyśl to dokładnie. $BTC $ETH $ZEC
+31,87%
Snapshot 08 wrz 2026, 01:40