#SpaceX99%ValueFromAI

Musk przekształca SpaceX w firmę infrastruktury AI. Poinformował pracowników, że przychody z AI mogą w wrześniu przewyższyć wszystkie pozostałe przychody SpaceX razem wzięte. Oczekuje również, że AI będzie stanowić 99% wartości firmy w ciągu pięciu lat. SpaceX odnotowało 2,56 mld USD przychodów z AI w drugim kwartale, co oznacza wzrost o 247% rok do roku. Jednak cel Muska jest znacznie większy. Mówi, że moc obliczeniowa może wzrosnąć z około 1,4 GW obecnie do 10 GW do końca 2027 roku, czyli ponad siedmiokrotnie. Przy szacunkowych przychodach Muska od 30 do 50 USD za wat, oznaczałoby to 300–500 mld USD rocznie. Kontrakty w chmurze pokazują, że popyt nie jest teoretyczny. Anthropic i Google zgodziły się na zakup dostępu do naziemnej mocy obliczeniowej SpaceX. Umowa z Google obejmuje około 110 000 procesorów Nvidia GPU oraz 920 mln USD miesięcznych płatności od października 2026 do czerwca 2029. Jednak te przychody zależą od realizacji. Jeśli SpaceX nie dotrzyma zobowiązania dotyczącego GPU do 30 września, Google może rozwiązać umowę lub zaakceptować mniejszą liczbę GPU za proporcjonalnie niższe opłaty po jednomiesięcznym okresie karencji. Po 31 grudnia każda ze stron może rozwiązać umowę z 90-dniowym wyprzedzeniem. Dostawy chipów to kolejna zmienna. Musk mówi, że SpaceX zbuduje swoją infrastrukturę AI wyłącznie na chipach Nvidia, wskazując na architekturę Vera Rubin jako preferowaną. Może to uprościć stos technologiczny, ale jednocześnie zwiększa zależność od jednego dostawcy. Szersza strategia łączy kilka warstw: · Klastry naziemne do treningu · Starlink dla globalnej łączności · Starship do wdrożeń orbitalnych · Obliczenia w przestrzeni kosmicznej do przyszłych inferencji Stos nie jest jednak równie dojrzały. Dzisiejsze przychody z infrastruktury AI są nadal powiązane z mocą obliczeniową naziemną, podczas gdy komercyjna skala inferencji orbitalnej jest we wczesnym stadium rozwoju i nie została jeszcze potwierdzona. To już nie tylko historia o rakietach czy satelitarnym internecie. To test, czy SpaceX potrafi przekształcić moc obliczeniową, łączność i zdolności startowe w jedną skalowalną sieć AI. Przychody z drugiego kwartału stanowią bazę operacyjną, ale cel 10 GW, szacunki 300–500 mld USD i twierdzenie o 99% wartości pozostają prognozami zarządu. Co zdecyduje o tej historii najpierw: popyt klientów, dostawy chipów czy realizacja? #SpaceX99%ValueFromAI

SpaceX zacznie wyglądać na szalenie tanie, jeśli uwierzysz w to, co mówi zarząd. $SPCX dzisiaj to nadal około 1,9 bln $ kapitalizacji rynkowej / około 1,8 bln $ wartości przedsiębiorstwa. Na podstawie ostatnich dwunastu miesięcy sprzedaży (~23 mld $), to mniej więcej ~80x EV/Sprzedaż. Na dzisiejszych liczbach... jest drogo, oczywiście. Ale te mnożniki zaczną się drastycznie obniżać, jeśli to, co Elon powiedział podczas telekonferencji wynikowej, okaże się prawdą. 1/ 100 mld $ ARR do grudnia 2026 „To nie jest znak zapytania... to osiągnęlibyśmy, gdybyśmy praktycznie nic nie robili.” - Elon Musk Utrzymaj dzisiejszą wartość EV i wstaw 100 mld $ do mianownika: Mnożnik ~80x staje się → ~18x EV#CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% rakiety. I jakoś moja pozycja krótka znajduje się właśnie w tym 1%. $SPCX wzrósł z 108 do 146, czyli o około 35%. Tymczasem moja pozycja krótka notuje stratę około 300U, -1925%. I tak… nadal trzymam. Potem przemówił Elon Musk. Na spotkaniu całej załogi powiedział, że przychody z AI mogą przewyższyć wszystkie inne biznesy razem wzięte do września. Do końca przyszłego roku SpaceX może osiągnąć 10 gigawatów mocy obliczeniowej, co według niego może przełożyć się na 300–500 mld $ rocznych przychodów. A za pięć lat? AI może stanowić 99% wartości SpaceX. 99% AI. 1% rakiety. Dobra, ale zatrzymajmy się na chwilę. Co tak naprawdę oznacza 500 mld $ rocznych przychodów? Nvidia wygenerowała około 60 mld $ przychodów w zeszłym roku. Teraz biznes AI, który nawet nie został jeszcze w pełni skomercjalizowany, ma prognozy osiągnięcia 500 mld $ rocznych przychodów w ciągu pięciu lat. To nie jest zwykły wzrost. To zupełnie inny gatunek. Ale rynek wyraźnie wierzy w tę historię. SPCX poszedł z około 108 do 149, czyli około 40% wzrostu, głównie napędzany słowami Muska i nową narracją AI. I tu jest ciekawa część: Nieco ponad miesiąc temu, gdy SPCX było około 228, historia dotyczyła głównie rakiet i Starlink. Teraz, przy około 146, historia to AI i 500 mld $. Ten sam ticker. Całkowicie inna historia. I tak potężne mogą być narracje. Nie zawsze potrzebujesz sprawozdań finansowych, by zmienić wyobraźnię rynku. Czasem wystarczy jedno spotkanie. Nie mówię, że Musk ma rację lub się myli. Ale wierzę w jedno: Historia może równie łatwo napompować cenę, jak ją zniszczyć. Historia nie musi być od razu zrealizowana. Rynek musi tylko w nią uwierzyć. Ale w końcu historie potrzebują liczb. Wciąż trzymam moją krótką pozycję — nie dlatego, że nie wierzę w AI, ale dlatego, że nie wierzę, że 500 mld $ pojawi się po jednym spotkaniu całej załogi. Chcę zobaczyć raporty finansowe. Chcę zobaczyć zamówienia. Chcę zobaczyć rzeczywiste przychody. Niech przemówią liczby. On mówi, że 99% to AI. Ja wciąż czekam w tym 1%. Bo historie mogą napompować ceny… ale nie da się zjeść historii. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Ludzie zaskoczeni, że @elonmusk w rekordowym czasie uruchomił frontier AI lab, zapominają, że był kluczowym współzałożycielem i głównym sponsorem @OpenAI Co najważniejsze, skala i tempo wdrożeń obliczeniowych @SpaceXAI będą kontynuowane z bezprecedensową intensywnością

Elon Musk twierdzi, że AI może stanowić 99% wartości SpaceX w ciągu najbliższych czterech do pięciu lat.

To się naprawdę dzieje: Nagrania wideo z budowy projektu SpaceX mającego na celu umieszczenie centrów danych AI na orbicie Te centra danych w kosmosie nie będą zużywać zasobów ziemi, takich jak elektryczność i woda, ponieważ będą korzystać z energii słonecznej i będą chłodzone przez przestrzeń kosmiczną „Kampus SpaceX w hrabstwie Bastrop realizuje ambitny projekt, który zakłada budowę satelity AI1, centrum danych w kosmosie. Widać już oznaki rozpoczęcia budowy po tym, jak firma technologiczna ogłosiła ten duży projekt rozbudowy na terenie, gdzie obecnie znajduje się obiekt Starlink, nazywany fabryką GigaSat — Firma planuje wystrzelić te satelity na orbitę Ziemi za pomocą statków kosmicznych SpaceX Starship. Firma twierdzi, że technologia ta będzie zasilana energią słoneczną, a niskie temperatury w kosmosie zapobiegną przegrzewaniu się” Celem jest produkcja na dużą skalę o znaczącym znaczeniu do końca 2027 roku, wspierająca roczną moc obliczeniową AI na orbicie na poziomie około 1 GW. Oznacza to tysiące satelitów rocznie, z jeszcze większą skalą w przyszłości

Musk przekształca SpaceX w firmę infrastruktury AI. Poinformował pracowników, że przychody z AI mogą w wrześniu przewyższyć wszystkie pozostałe przychody SpaceX razem wzięte. Oczekuje również, że AI będzie stanowić 99% wartości firmy w ciągu pięciu lat. SpaceX odnotowało 2,56 mld USD przychodów z AI w drugim kwartale, co oznacza wzrost o 247% rok do roku. Jednak cel Muska jest znacznie większy. Mówi, że moc obliczeniowa może wzrosnąć z około 1,4 GW obecnie do 10 GW do końca 2027 roku, czyli ponad siedmiokrotnie. Przy szacunkowych przychodach Muska od 30 do 50 USD za wat, oznaczałoby to 300–500 mld USD rocznie. Kontrakty w chmurze pokazują, że popyt nie jest teoretyczny. Anthropic i Google zgodziły się na zakup dostępu do SpaceX's #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

#马斯克称AI将占SpaceX价值99% 99% to AI, 1% to rakiety, moje krótkie pozycje są pomiędzy $SPCX osiągnął 146, wzrost o 35% od 108. Moje krótkie pozycje mają stratę pływającą 300U, -1925%, nie zamknąłem ich. Musk przemówił. Na spotkaniu całego zespołu powiedział, że przychody z AI mają przekroczyć inne biznesy razem wzięte we wrześniu. Do końca przyszłego roku moc obliczeniowa ma wynieść 10 GW, co według jego szacunków odpowiada rocznym przychodom od 300 do 500 miliardów. Za pięć lat AI będzie stanowić 99% wartości SpaceX. 99% to AI, 1% to rakiety. Co oznacza 500 miliardów rocznych przychodów? Nvidia miała w zeszłym roku przychody 60 miliardów. Biznes AI, który jeszcze nie jest skomercjalizowany, ma w ciągu pięciu lat osiągnąć 500 miliardów. To nie jest wzrost, to zmiana gatunku. Ale rynek uwierzył. Od 108 do 149, wzrost o 40%, wszystko dzięki jednemu zdaniu Muska. Ponad miesiąc temu $SPCX na poziomie 228 mówił o rakietach i Starlinku, teraz $SPCX na poziomie 146 mówi o AI i 500 miliardach. Ten sam podmiot, inna historia, cena wraca. Zmiana historii nie wymaga raportu finansowego, wystarczy jedno spotkanie. Nie oceniam, czy ta ocena jest słuszna. Ale jestem pewien jednej rzeczy — historia może podnieść cenę, ale też ją zbić. Historia nie musi się spełnić, wystarczy, że rynek w nią wierzy. Ale cena oparta na historii musi zostać potwierdzona liczbami. Moje krótkie pozycje są nadal otwarte, nie dlatego, że nie wierzę w AI, ale dlatego, że nie wierzę, że 500 miliardów wyrośnie z jednego spotkania całego zespołu. Czekam na raporty finansowe, na zamówienia, na liczby, które przemówią. On mówi, że 99% to AI, ja wciąż czekam na ten 1%. Historia może podnieść cenę, ale nie nakarmi.

#马斯克称AI将占SpaceX价值99% Elon Musk znowu "maluje marzenia"? 99% wartości opiera się na AI, czym właściwie jest SpaceX?!😳 Właśnie natknąłem się na wiadomość, naprawdę robię ukłon przed Elonem! Ukłon do klawiatury.😂 Na spotkaniu całej załogi SpaceX powiedział, że za pięć lat AI będzie stanowić 99% wartości firmy! Nie pomyliłem się, prawda? Firma budująca rakiety i rozwijająca Starlink, a jej kluczowa wartość ma pochodzić całkowicie z AI? Elon przedstawił szczegółowe dane: we wrześniu przychody z AI przewyższyły inne działy, do końca przyszłego roku planują osiągnąć moc obliczeniową 10 GW, co przekłada się na roczne przychody rzędu 300-500 miliardów dolarów! Ta liczba jest wyższa niż PKB wielu krajów, prawda? Wymyślił też strategię „szkolenie na Ziemi, rozumowanie w kosmosie”. Brzmi imponująco, ale internauci w komentarzach wybuchli, mówiąc, że znowu „maluje marzenia”. Moim zdaniem: jeśli Elon naprawdę zdoła zintegrować przepustowość Starshipa, sieć Starlink i moc obliczeniową AI, to będzie to bezprecedensowy gigant infrastruktury AI. Ale to „jeśli” jest ogromne! Ile z obecnej wyceny to faktycznie zapłata za ten ogromny „sen”? Ile kosztować będzie rozbudowa mocy obliczeniowej? Jakie są ryzyka wykonawcze? Czy wszystko zostało odpowiednio wycenione? Chcę zapytać braci: czy w to wierzysz? Jeśli tak, czy token XSPCXSPCX nie powinien od razu iść w górę? A jeśli nie, czy Elon tym razem nie skończy jak Jia Yueting? $XSPCX $SPCX $BTC