
oneone.eth

oneone.eth
137labs 研究员, 币修课
0Obserwowane
0obserwujący
Feed
Feed
W rzeczywistości istnieje wiele różnic informacyjnych, tylko nikt na to nie zwraca uwagi. Ostatnio sektor przechowywania danych rośnie w zastraszającym tempie, ale w sektorze przechowywania danych w web2 już od dwóch miesięcy obserwujemy wzrosty.
Trening/wnioskowanie dużych modeli AI wymaga ogromnych ilości pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) i DDR5. Pojedynczy serwer AI potrzebuje 8 razy więcej DRAM niż zwykły serwer i 3 razy więcej NAND. Giganci chmurowi tacy jak Google, Meta, Microsoft i OpenAI szaleją na budowie centrów danych, HBM jest prawie całkowicie przejęty przez NVIDIA, a Samsung/SK Hynix/Micron przekierowali ponad 80% swojej zaawansowanej produkcji na potrzeby AI, co prowadzi do „zagłodzenia” tradycyjnego DDR4/DDR5 i NAND.
W październiku Samsung jako pierwszy wstrzymał oferty kontraktowe na DDR5, dostarczając tylko VIP (dużym firmom chmurowym); SK Hynix i Micron natychmiast poszli w ich ślady.
Trzy oligopole: Samsung/SK Hynix/Micron kontrolują ponad 93% rynku DRAM i ponad 80% rynku NAND, więc mogą podnosić ceny, kiedy tylko chcą.
Koszty SSD/pamięci RAM/pamięci w telefonach gwałtownie rosną, a konsumencki 1TB SSD wzrósł z 499 juanów do ponad 800, a ceny pamięci DDR5 są jeszcze bardziej absurdalne.
Dlatego warto śledzić informacje, można na tym zarobić.


