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TraderS | 缺德道人
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美股开盘之后再次验证看法，AI三傻直接拉稀了，$SPCX 稍微插针后就快速拉回并上涨
继续延伸的话，可能是这样的：七月跟存储是正相关（一起挨打），八九月是脱钩（各走各的），十月是负相关——存储跌它涨
那么等到存储跌到底的时候，可能就是SPCX的顶，在总流动性没有太大改观之前，大概会是一个此消彼长的逻辑
而SPCX这时上涨也有可能是为下一个IPO——Anthropic铺路，虽然加上OpenAI的御三家是互相竞争的对手，但在上市这件事上尤其是估值方面三家其实是需要报团取暖的。$OPENAI $ANTHROPIC
TraderS | 缺德道人
Agora as três tolas da IA, SanDisk, Micron e Hynix estão todas a corrigir, mas ainda não se vê o fim, $SPCX não só disparou como também subiu fortemente alegando poder computacional espacial, o que é muito absurdo.
Isto pode significar que o capital está a fluir da "IA falsificável" para a "IA infalsificável", ou seja, as histórias terrestres já foram contadas e não há mais para contar, só restam as histórias espaciais.
No próximo mês, após a listagem da Anthropic, especialmente até 2027, o setor da IA certamente fará a transição completa de olhar para a narrativa para olhar para o lucro, e nessa altura talvez só o SPCX sobreviva ao massacre por estar a lucrar.
Fazer isto tem outra vantagem: quando as ações americanas, os títulos do Tesouro e os títulos corporativos competem pela liquidez, a emissão de dívida de 40 mil milhões da SPCX na semana passada, por ser para comprar chips Nvidia para os satélites de IA orbital Starmind e para o poder computacional de Memphis, não caiu, pelo contrário, subiu, contrastando fortemente com a grande queda causada pela emissão de dívida corporativa na sua IPO.
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