Publicar

非农吓崩大盘，存储芯片却集体暴涨！闪迪加入标普100，AI记忆体彻底疯魔 闪迪单日暴涨11.9%站上1740美元，美光涨超6%突破1000美元关口，SK海力士涨超4%，费城半导体指数涨超3%。 凭什么？ AI硬需求在托底。高盛预计DRAM和NAND供需紧张将持续至2027年，AI服务器DRAM用量是传统服务器的8到10倍。三星高端AI内存产能已卖到2026年底。 闪迪：数据中心收入同比暴增1298%、环比翻倍。更猛的是，9月21日正式纳入标普100——被动资金马上来抬轿。 美光：计划年底HBM月产能提至10万片，最先进的HBM 2026年全年已售罄。但台湾工会80%员工支持罢工，供给端随时可能再砍一刀。 我的判断： 存储AI逻辑没走完，短期追高需谨慎。闪迪有被动资金接盘，美光长期利好但有工会风险。真正方向在9月11日CPI，如果闪迪9月30号财报和指引超预期还能上涨一波#HammackBacksHike #BTCGoldRatioHigh #OKXOutcomeLeagueFOMC