Publicar

#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ 这行情传递了一个关键信号：市场正在从“谁算力强”转向“谁推理快”。日韩两边涨的逻辑还不太一样，韩国主战场在HBM、DRAM和NAND，三星和海力士直接吃AI红利。日本那边更散，设备、测试、材料跟着涨。有意思的是，今天韩股主要是外资和机构在买，散户在卖，说明资金对持续性还是有分歧。高盛重申12000点目标，核心假设就一个——AI资本开支不停，存储供需继续偏紧。 这事对币圈来说，三个点值得看。 第一，GPT-6 Astra确认了推理需求正在成为AI算力的新驱动力，全球算力需求还在扩张，币圈的AI赛道和DePIN项目也跟着受益。第二，存储股持续走强说明AI硬件资本开支还在往上顶，矿工短期成本压力还在，但赛道的确定性也越来越强。第三，韩股存储股持续涨的话，部分资金迟早会从股市回流加密市场，韩国溢价的逻辑还在。 说下我的看法。GPT-6 Astra不是PPT，是实打实能推动算力需求的新变量。高盛12000点的目标不是瞎喊的，但只要机构在买、散户在卖，韩股短期还是会震荡。 你们觉得呢？ $BTC $ETH