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Preeti...🫀
📊 AI 存储三大主线｜$MU $SK Hynix $SNDK
🟢 $MU｜Micron
16份长期合约锁定约 $100B，Q4指引收入 $50B、毛利率 86%、EPS $31。
今晚重点看三点：HBM收入、毛利率，以及 RPO 是否上调。
🔵 SK Hynix
作为 HBM 龙头，Bernstein 刚刚下调了对 HBM价格的预期。
市场真正担心的可能不是需求，而是 HBM4量产是否会延迟半个周期。
🟣 SanDisk｜$SNDK
纯 NAND 逻辑较强，8份长期合约合计约 $93.9B，数据中心业务占比从 12% → 38%。
但股价已经从高点回撤约 23%，DCF模型估值仅约 $1,204。
🧠 结论：基本面仍然很强，但估值分化正在扩大。
🔥 基本面在高位，估值却已经出现明显分歧。
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