#AICapExPushContinues
About AICapExPushContinues
Despite AI safety disputes and an antitrust lawsuit over alleged coordination to slow development, compute spending keeps rising. FT reported OpenAI expects ~$856B in compute and infrastructure spending from 2026 to 2030 and ~$278B in cumulative negative free cash flow, with revenue rising from ~$36B to $350B. Nscale has filed for an IPO; its Anthropic GPU deal could reach $44.6B. Jensen Huang expects Nvidia chip sales to double over the next year. Returns on this capex remain in focus.
Populare
Cele mai recente
AICapExPushContinues Postări populare
ULTIMA ORĂ: Michael Burry avertizează că documentele AI ale Big Tech ascund riscuri majore.
Oracle a dezvăluit 288 de miliarde de dolari în contracte de închiriere pe care nici măcar nu a început să le plătească încă.
Burry spune că Big Tech nu dezvăluie nici cât de mult "cererea de AI" este doar faptul că companiile se plătesc reciproc pentru a-și cumpăra propriile produse.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule
#AMD1TChipStocksRally AMD tocmai s-a alăturat clubului de 100 de dolari, dar povestea mai mare ar putea fi cine va fi reluat următorul 👀
Nvidia, Broadcom și TSMC sunt deja acolo, în timp ce Intel, Arm și Qualcomm au revenit pe măsură ce cererea de inferență AI a atras atenția.
Ce mi-a atras atenția a fost trecerea de la antrenament la utilizarea zilnică a AI. Mai mulți agenți ar putea însemna o cerere care se răspândește pe procesoare, servere și rețele.
Următoarea tranzacție AI ar putea fi mai puțin despre un singur câștigător al GPU-urilor și mai mult despre cât de larg se va răspândi boom-ul de calcul.
🚨 Cererea de IA nu mai este întrebarea. Întrebarea reală este: CINE CÂȘTIGĂ DE FAPT BANI DIN ASTA? 👀
Oracle are un backlog masiv de 638 miliarde de dolari, dar acum piața vrea dovezi — cât de repede se transformă acest backlog în venituri reale și poate fluxul de numerar să țină pasul cu cheltuielile uriașe ale infrastructurii AI?
Adobe se confruntă cu aceeași provocare cu Firefly și GenStudio. AI poate stimula creșterea, dar poate crește veniturile fără să zdrobească marjele?
Și aceasta este schimbarea mai mare pe care o urmăresc.
#DailyOrbit
$SNDK a crescut cu 5,2% astăzi, în timp ce $MU a crescut cu 2,9%.
De ce?
Catalizatorul a fost specific companiei. Rosenblatt a inițiat Sandisk la Buy cu o țintă de 2.400 de dolari, argumentând că calculul AI face NAND mai critic pentru sistem.
Dar oferta s-a răspândit dincolo de Sandisk, așa că cred că piața începe să trateze această tranzacție ca pe o tranzacție mai largă de memorie. Spillover-ul face ca mișcarea de astăzi să pară mai mare decât o sesiune de notă a analiștilor.
Fundamentele Sandisk fac ca acest lucru să fie plauzibil. Veniturile din trimestrul fiscal al patrulea au crescut secvențial cu 51%, ajungând la 8,97 miliarde de dolari, iar aproximativ două treimi din creștere au provenit din prețuri. Compania colaborează, de asemenea, cu SK hynix la Flash cu lățime de bandă mare pentru inferența AI.
Datele despre anomalii ale lui Alva au observat diferența. Mișcarea de 5% a lui $SNDK a depășit pragul de anomalie; câștigul lui $MU nu.
Nota lui Rosenblatt schimbă așteptările. Câștigurile rămân aceleași și astăzi, iar această ofertă de memorie trebuie să supraviețuiască următorului raport Micron și oricărui răspuns la ofertă.
AMD s-a alăturat pentru scurt timp clubului capitalizării de piață de un trilion de dolari, pe măsură ce acțiunile de cipuri au crescut datorită cererii puternice de AI. Acțiunile AMD au crescut brusc, în timp ce Nvidia, Intel și alte nume din domeniul semiconductorilor au beneficiat, de asemenea, de un entuziasm reînnoit în jurul cheltuielilor pentru centrele de date. Sectorul Nasdaq în ansamblu a atins un nou record pe măsură ce investitorii s-au întors la tehnologie.
Această mișcare confirmă că infrastructura AI rămâne una dintre cele mai puternice narațiuni de piață#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
Tokenurile de confidențialitate sunt în plină expansiune, dar acesta nu este un singur schimb.
$ZAMA +116%.
$PHA +85%.
$NEAR +82% în 7 zile.
Și nu este doar versiunea $ZEC beta, după părerea mea, sunt de fapt trei lucruri diferite.
Infrastructura AI (NEAR, PHA) folosește ambele TEE (Trusted Execution Environment) pentru calcul AI privat.
NEAR a făcut 1 miliard de dolari prin Intents în 7 zile, dar asta este o strategie de infrastructură cross-chain, nu de confidențialitate.
Phala este o inteligență artificială confidențială cu parteneriate Intel/OPPO. Confidențialitatea este o caracteristică a stack-ului AI, nu a produsului.
Zama construiește Criptare Complet Omomorfă (FHE), iar acesta chiar se simte diferit.
FHE = calculează direct pe date criptate. Serverul nu vede niciodată text clar. Niciodată. TEE spune "ai încredere în cipul nostru." FHE spune "ai încredere în matematică." Diferența contează nu doar pentru că TEE se strică mereu: 20+ CVE-uri în doi ani, 8 clase majore de atac, cineva a stricat Intel TDX săptămâna trecută cu un dispozitiv de 159 dolari, ci și pentru că posibilitățile FHE la scară largă sunt mult mai importante. Componabil, verificabil, conform.
FHE este, de asemenea, rezistent la post-cuantic, TEE nu.
$ZAMA livrat fhEVM, rulează contracte inteligente confidențiale pe lanțurile EVM existente, TVL protejat de 80 milioane de dolari, mainnet live din 2025, parteneriat OpenZeppelin.
Mcap de 246 milioane de dolari cu doar 22% în distribuție în circulație, OI a crescut cu 105% în 24 de ore, TVL a crescut cu 46% într-o săptămână.
Dacă le tranzacționezi ca un singur coș, ratezi împărțirea. NEAR este un pariu AI. $ZAMA este un pariu că matematica bate hardware-ul pentru intimitate pe termen lung. Teză diferită, dar potențial un runner mai bun din perspectiva float la începutul bull-run-ului, după părerea mea.
🚨 AMD TOCMAI A DEPĂȘIT 1 TRILION DE DOLARI — ȘI ASTA E MAI MULT DECÂT O SIMPLĂ POMPĂ DE STOC. 👀
AMD a ajuns la 615,99 dolari, împingându-și capitalizarea de piață peste 1 triloină pentru prima dată și închizând cu aproape 10% mai sus.
Povestea mai mare? Cererea de AI este încă în creștere.
🔥 Venituri trimestrul 2: 11,5 miliarde de dolari — +50% anual
🔥 Venituri din centrul de date: 6,7 miliarde de dolari — +107% YoY
🔥 Centrele de date reprezintă acum aproximativ 58% din venituri
🔥 AMD are, de asemenea, un acord de implementare a GPU-ului 6GW cu OpenAI, începând cu semestrul 2 2026
#BTC87KCryptoCap3T
#DailyOrbit
$VVV — Tokenul Veneției retestează sprijinul pentru 22 de dolari pe măsură ce narațiunea AI se întărește
Venice Token a rămas unul dintre activele mai puternice legate de AI în septembrie, câștigând aproximativ 33% în săptămână înainte de a reveni de la maximul din septembrie, aproape de 29,29 dolari.
Structura pieței:
VVV retestează în prezent zona de 22 dolari, ceea ce se aliniază strâns cu zona sa record anterioară. Menținerea acestei regiuni ar putea menține structura mai largă de recuperare activă.
Niveluri cheie:
Suport: 21,50–22,00 $
Suport major: 19,50–20,50 $
Rezistență: 24,00–25,00 $
Zona superioară: 28,00–30,00 $
Catalizator de știri:
VVV a obținut recent acces suplimentar pe piață printr-o listare OKX VVV/USDT. Veneția atrage, de asemenea, atenția ca platformă AI axată pe confidențialitate, VVV fiind folosită pentru staking și acces la capacitatea de inferență AI.
TenX Protocols a adăugat, de asemenea, VVV la trezoreria sa de active digitale, achiziționând peste 7.700 VVV la un preț mediu de aproximativ 17,17 dolari.
Concluzia:
VVV menține o zonă de suport importantă de 21,50–22 dolari după o creștere puternică. O revenire peste 24 ar putea readuce zona de 28–30 dolari în focus. #CryptoCapReclaims2,8T #ZEC38KShortClosed #TrumpGulfIranTalks
🧠 $TAO CONDUCE ASTĂZI NARAȚIUNEA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE
TAO a crescut cu 21,08% față de OKX, cu o capitalizare de piață de aproximativ 3,58 miliarde de dolari.
Aceasta este una dintre cele mai mari companii de creștere a capitalizării de astăzi, ceea ce înseamnă că această mișcare are loc cu o profunzime semnificativ mai mare pe piață decât mulți investitori cu capitalizare mică.
Urmărește: dacă spargerea se menține după primul val de profituri.
#ZEC38KShortClosed #AMD1TChipStocksRally
$SNDK a încercat de mai multe ori să străpungă anul 1800, dar de fiecare dată a eșuat și s-a retras.
Acum vine întrebarea clasică: a treia oară e noroc? 👀
Atât $MU, cât și $SNDK beneficiază de un interes reînnoit pentru narațiunea despre stocare și semiconductori. Cererea pentru centrele de date AI, HBM, SSD-urile enterprise și fluxurile reînnoite de capital către semiconductori mențin sectorul în centrul atenției#DailyOrbit