#AIEarningsWatch

Nvidia ($NVDA) a înregistrat un trimestru record și a depășit estimările de venituri cu 4 miliarde de dolari sau 4,2%. 3 miliarde de dolari din segmentul de 4 miliarde de dolari au fost determinate de segmentul său de centre de date. Venitul net și EPS-ul au depășit, de asemenea. Acțiunile au crescut cu 4,5% după program; QQQ a crescut cu 0,8% după program. Veniturile au crescut cu 18% QoQ și 106% YoY. Ei prognozează o creștere suplimentară de 70% a veniturilor pentru anul fiscal 2028, cu marje sănătoase. (Anii lor fiscali sunt puțin ciudați pentru că se încheie la mijlocul ianuariei.) O mică creștere a marilor companii cripto în ultima oră, după depășirea câștigurilor care a calmat anxietatea legată de bula AI. BTC: +0,5% ETH: +1,1% XRP: +1,6% SOL: +1,4% ENTUZIASM: +1,9%

CÂȘTIGURI SALESFORCE TRIMESTRUL AL DOILEA - Venituri: 11,35 miliarde de dolari față de 11,32 miliarde estimați. - EPS ajustat: 5,90 $ vs. 3,27 $ estimat. - AI & Data ARR: 3,9 miliarde $ Ghiduri pentru FY27: - Venituri: 46,3 miliarde de dolari - EPS ajustat: 16,69 $ $CRMon este live pe Solana.

Reparații de memorie în timp ce $NVDA și $AVGO rămân roșii în printul de diseară La ora 11:15 CT, $SNDK tranzacționat $1496, +1%, $MU $938, +1%, și $WDC $462, +3%, în timp ce $SOXX tranzacționat $512, -0,4%, $NVDA $210, -1%, și $AVGO $350, -2%. Lansarea macro de dimineață nu s-a transformat într-o altă relaxare condusă de stocare. PCE-ul din iulie al BEA a înregistrat 0,2% m/m și 3,7% anual, cu PCE de bază de 0,2% m/m și 3,3% y/a. Asta a menținut filtrul de rate activ, dar spread-ul pe sesiuni de numerar este diferit față de 7:35 dimineața CT, când memoria era buzunarul slab și $ORCL era unul dintre puținele nume verzi de infrastructură AI. Opinia noastră este că această înregistrare separă teama YMTC / Samsung NAND de dezbaterea privind calitatea finanțării înaintea $NVDA în această seară. Memoria trebuie acum să demonstreze că resetarea alimentării nu este o scădere de preț pentru FY27. $NVDA și $AVGO trebuie încă să demonstreze că cererea, calitatea marjei brute și expunerea la finanțare pot depăși ștacheta chiar și cu durata încă strânsă. Dacă memoria îmi dă înapoi această distribuție înainte de închidere, teza de recuperare de luni este din nou în control. Dacă $SNDK, $MU și $WDC mențin verde, în timp ce $NVDA rămâne roșu la rezultate financiare, piața vă spune că riscul de astăzi este concentrat pe finanțarea mare a infrastructurii AI și pe ediția de azi, nu pe o nouă pauză de cerere între semifinale.

🚨 CÂȘTIGURILE NVIDIA VIN NVIDIA raportează după închiderea pieței astăzi, 26 august. Wall Street se așteaptă la aproximativ 92 miliarde de dolari în venituri trimestriale. Dar adevărata întrebare nu este dacă NVIDIA depășește estimările. Contează dacă cheltuielile pentru AI încă se accelerează. Urmărește: • Creșterea centrelor de date • Cererea Blackwell • Marje brute • Hyperscaler AI CapEx • Ghidare avansată Un beat puternic ar putea reaprinde comerțul AI. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Posibile scenarii nocturne $SNDK | Sectorul de stocare din SUA După o creștere puternică, acțiunea se tranzacționează acum la niveluri ridicate, cu divergențe semnificative și așteptări tensionate. Creșterea recentă este în mare parte legată de narațiunea AI, investitorii evaluând o cerere viitoare mai puternică. Factorii cheie din spatele acestei mișcări includ accelerarea cererii de inferență AI, creșterea prețurilor la memoria flash, contractele pe termen lung care blochează capacitatea și intrările puternice de capital instituțional. #ETHTests2500

Cererea de IA crește odată cu noile câștiguri Informațiile prognozează o creștere a veniturilor trimestriale de 97%, cu proiecții anuale de 85% (depășind 65% în 2025%). Ține cont că acest lucru se întâmplă în timp ce Nvidia crește prețurile GPU-urilor lor, în timp ce hyperscalerele, neocloud-urile și laboratoarele cheltuiesc mai mult decât în lunile precedente. în acest moment tu#BTCETFInflowsSurge #ETHTests2500 #OKXOutcomeF1TI15Recap

#NvidiaServerPriceHike O creștere de 15% a prețului serverului ar putea dezvălui mai multe despre cererea de AI decât un alt trimestru record de câștiguri. Dacă clienții continuă să comande sisteme Vera Rubin și Grace Blackwell, în ciuda creșterii costurilor memoriei, Nvidia dovedește că încă are o putere excepțională de stabilire a prețurilor. Dacă implementările sunt întârziate, valul ar putea afecta furnizorii de memorie, capex-ul cloud și evaluările. Cererea pentru AI a părut aproape insensibilă la preț până acum. Prețurile mai mari ale serverelor ar putea în sfârșit să ne spună unde trasează clienții linia.

Săptămâna aceasta, NVIDIA va demonstra (din nou) că cererea de AI crește odată cu noile lor câștiguri Informațiile prognozează o creștere a veniturilor trimestriale de 97%, cu proiecții anuale de 85% (depășind 65% în 2025%). Ține cont că acest lucru se întâmplă în timp ce Nvidia crește prețurile GPU-urilor lor, în timp ce hyperscalerele, neocloud-urile și laboratoarele cheltuiesc mai mult decât în lunile precedente. În acest moment fie crezi că scalarea inteligenței AI va continua să depășească cererea, fie că încetinim. NVIDIA este punctul central al răspunsurilor la aceste întrebări (toate drumurile duc înapoi la calcul) și există o poveste foarte evidentă spusă.

$XNVDA Piața se așteaptă la venituri în trimestrul al doilea de 91,9 miliarde până la 92,0 miliarde de dolari, o creștere anuală de aproximativ 96%. Afacerea cu centre de date este așteptată să contribuie cu 85,4 miliarde de dolari, în creștere cu 107% față de anul precedent, cu o marjă brută estimată să rămână în jur de 75%. Citigroup crede că Nvidia a asigurat toate livrările HBM pentru 2026 și 2027, iar livrările de componente ale rețelei AI se accelerează, de asemenea. Jefferies se așteaptă ca seria Vera Rubin să devină sursa dominantă de venituri în primul trimestru al anului fiscal 2028.

M-am ascuns în baie 20 de minute, reîmprospătând cifrele lui Xiaomi. 😂 Și acum raportul a apărut. Veniturile din trimestrul al doilea au fost de 108,9 miliarde yuani, iar profitul net ajustat 6,2 miliarde. Nu a fost o explozie, dar mai bună decât așteptările de ~108,8 miliarde de venituri / ~6,0 miliarde de profit pe care le urmăream. Partea interesantă rămâne tot amestecul. Livrările de smartphone-uri au scăzut la 31,2 milioane, în timp ce afacerea EV + AI a atins un venit de 24,9 miliarde yuani. Asta e partea care mă interesează mai mult decât numărul principal. Dacă afacerea auto a Xiaomi continuă să crească în timp ce marjele cresc, poate că piața chiar trebuie să înceteze să o mai aprecieze ca pe un alt producător de telefoane. Încă am BTC-ul blocat de mult timp în mâini, așa că nu schimb calul în seara asta. 😂 Acum sunt curios: dacă cifrele continuă să crească, păstrează cripto-ul și aștepți ciclul tehnologic sau rotești în Xiaomi? $BTC $ETH $SNDK #财报观察员：小米Q2财报出炉，是汽车救场还是手机拖后腿？