#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
Популярное
Последние
MicronAIMemoryOutlook Популярные публикации
#MicronEarningsAhead Micron может столкнуться с самым сложным сценарием отчетности: все уже ожидают чего-то выдающегося 👀
Прогноз на 4-й квартал указывает на рост выручки более чем на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, прибыль на акцию $31 и валовую маржу 86%.
Что привлекло мое внимание — это насколько мало места остается для разочарования. Спрос на HBM4 и ограниченное предложение памяти уже учтены в ожиданиях.
Настоящее испытание сегодня вечером — не сможет ли Micron расти быстро. А сможет ли прогноз на 2027 финансовый год сделать сегодняшние выдающиеся маржи устойчивыми
#MicronEarningsAhead Цифры Micron будут интересно наблюдать 👀 Ожидания уже довольно высоки, особенно с учетом спроса на AI, который держит в центре внимания HBM и более широкий рынок памяти.
Что меня больше интересует, так это что будет дальше. Сильная выручка — это здорово, но цены, маржа и прогнозы руководства на 2027 финансовый год, вероятно, скажут нам гораздо больше о том, сможет ли этот импульс сохраниться. 💾📈
Расходы на инфраструктуру AI по-прежнему кажутся главным драйвером здесь. Теперь мы увидим, сможет ли реальный бизнес соответствовать всему этому хайпу 😅✨
Наблюдатель за финансовой отчетностью: отчет Micron приближается, спрос на AI-хранение данных в центре внимания
$MU Micron публикует отчет за 4-й квартал сегодня вечером (после закрытия рынка 30 сентября по восточному времени).
Прогноз: выручка 50 миллиардов ±1 миллиард, прибыль на акцию 31 ±1, валовая маржа 86%. Рынок ожидает немного больше — от 50,8 до 50,9 миллиарда, прибыль на акцию 31,5. В прошлом квартале было 41,46 миллиарда, что на 20% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Данные уже взрывные; рынок хочет увидеть еще более впечатляющие результаты.
$SNDK $MU 📊
Поскольку данные по инфляции PCE дают положительный сигнал, ожидания того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в следующем месяце, могут укрепиться. Все взгляды сейчас направлены на открытие рынка США сегодня вечером.
За $SNDK стоит следить в ожидании следующего шага, но настоящее испытание наступит с отчетом о доходах $MU в полночь. Результаты Micron и прогнозы по спросу на память, основанную на ИИ, могут повлиять на настроение в секторах полупроводников и хранения данных.
#DailyOrbit
Все говорят о AI-чипах.
Но инфраструктура AI не ограничивается GPU.
Память становится одним из самых важных элементов всей цепочки поставок AI, поэтому стоит следить за доходами Micron.
Интересный вопрос не просто в том, превзойдет ли $MU ожидания или нет.
Если инфраструктура AI продолжит расширяться, компании, поставляющие основу этого расширения, могут оставаться важными для всей технологической отрасли.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
$MU примерно с коэффициентом 6× по прибыли предполагает, что рынок может по-прежнему рассматривать Micron как пиковую AI-память, а не как потенциально продолжительный восходящий цикл. 📈
Стратегические соглашения с клиентами, высокий спрос на HBM от $NVDA, $AMD и кастомных ускорителей, а также ограниченные новые мощности до 2028 года могут сохранять дефицит предложения.
Если прибыль останется устойчивой, текущая оценка может оставить пространство для дальнейшего переоценивания. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5.6%
Все знают, что AI нуждается в GPU. Но память, расположенная рядом с этими GPU, становится для меня не менее интересной.
Вот почему стоит следить за предстоящей отчетностью Micron.
Бум инфраструктуры AI создал огромный спрос на передовую память, особенно HBM. Но сейчас я ищу не просто очередное заявление руководства о "сильном спросе на AI". Ожидания уже высоки.
Лично меня интересуют ответы на три вопроса:
→ Продолжается ли улучшение цен на память?
→ Могут ли маржи продолжать расти?
→ Достаточно ли силен спрос на AI, чтобы поддерживать рост за пределами ближайших нескольких кварталов?
Третий вопрос для меня самый важный. Память всегда была цикличным бизнесом, и сильный спрос в конечном итоге привлекает больше предложения. Реальная возможность возникнет, если AI изменит этот цикл настолько, что создаст более длительный период структурного спроса.
Поэтому я рассматриваю отчетность Micron как нечто большее, чем просто очередной отчет о чипах.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU при мультипликаторе около 6x по прибыли говорит о том, что рынок все еще оценивает 2026 год как пик AI-памяти и рассматривает Micron как в старом цикле, несмотря на SCAs и клиентов, которые требуют больше поставок, чем Micron может обеспечить.
Это становится труднее оправдать с учетом поставок HBM для $NVDA, $AMD и кастомных ускорителей, в то время как значительные новые мощности не появятся до 2028 года.
Это дает Micron гораздо более длинную перспективу по прибыли, чем подразумевает мультипликатор, поэтому я считаю, что все, что ниже 10x по прибыли, все еще выглядит слишком дешево.
Доброе утро! 👋 Отчётность $MU завтра, и HBM — ключевой момент, за которым я слежу.
Спрос на AI касается не только GPU — HBM, DRAM и SSD тоже получают выгоду. Если Micron повысит прогноз, $SKHYNIX и $SNDK тоже могут получить импульс.
AI требует вычислительных мощностей, но вычисления нуждаются в памяти. Вот в чём суть хранения данных. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch
Отчётность Micron может стать серьёзным испытанием для торговли оборудованием AI.
Прогноз на 4-й квартал указывает на выручку в $50 млрд, не-GAAP EPS в $31 и валовую маржу в 86%, при этом средняя точка подразумевает последовательный рост на 20,6%.
Рынки будут следить за спросом на HBM4, ценами на DRAM/NAND и устойчивостью маржи.
Главный вопрос:
Сможет ли спрос на AI-центры обработки данных удерживать предложение памяти достаточно ограниченным, чтобы оправдать эти ожидания?
#MicronEarningsAhead