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Cato_KT
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宏观决定钱贵部贵
微观决定你要不要为这个估值买单
技术开发的边界决定了企业能否无限扩张
周末几位AI大佬的“暂停”，只是暂停了未来人工智能企业的过度扩张，但是并没有损害整个人工智能叙事
于此同时，宏观让现在的钱变贵了，投资者为估值谨慎买单，所以短期股价出现下挫属于常规现象，并不是叙事的崩塌，所以不用恐慌
真正的考验并不是现在，而是Q3季度的财报阶段，Q3财报投资者需要考虑一点，当前沿人工资能发展放缓，此前的资本开支多久可以得到回报，且这个回报周期是否因为“暂停”而延期
所以，现在恐慌，有点杞人忧天，目前阶段是宏观带来的杀估值，而并非是叙事，注意区分！#人工智能的暂停 #PPI、CPI公布后，多家机构上调9月加息预期
Cato_KT
AI研发暂停——如果抛开表象，突然出现的AGI智能刹车，其实令人深思
如果抛开表象，突然出现的AGI智能刹车，其实令人深思 我能想到的几种可能，主要以猜测为主： 1，过于魔幻的观点，AI技术实际上已经让人类开始升维，但是一旦升维面临的问题空前巨大，所以现在不是最好时机 这里面也包含大家提及的安全问题，其安全体系的背后可能就是隐藏失控风险 2，AGI已经发展已经满足当前世界进程，接下来AI继续突破要进入“隐线”， #财报观察员：甲骨文AI云收入增121% 可以参考美俄冷战时期，不管是太空技术，还是当时的互联网技术，突破到应用基本集中在国家战略项目上，乃至军方， 只有在冷战结束后，尖端通用技术才直接进入民间，此时是否已经到了这个阶段？ 3，宏观决定钱贵不贵，微观决定企业值不值这个估值，技术边界则决定企业还能不能无限扩张。 现在的暂停是否意味着短期企业扩张已经到了临界点，接下来要考虑如何夯实基础，而不是盲目扩张？ 所以接下来不是看大家怎么说，要看大家怎么做，可以关注几个信号来验证： a，AI模型头部企业是否出现集体性的前言模型训练停止，这种暂停背后意味深重 b，AI是否可以自主研发AI，AI研究员是否被大量替代，这还AGI 进入成熟临界点的信号 c，算力投资
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