#Micron10BAIResearch

Kế hoạch đầu tư khoảng 10 tỷ USD trong 10 năm của Micron vào một phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Boise không chỉ là câu chuyện về năng lực sản xuất. Trọng tâm của họ vào bộ nhớ thế hệ tiếp theo, Memory+Compute, đóng gói tiên tiến và sản xuất chip tương lai cho thấy lợi thế cạnh tranh trong hạ tầng AI có thể ngày càng nằm ở sự tích hợp, chứ không đơn thuần là bán nhiều bộ nhớ hơn. Đánh giá thận trọng của tôi: chiến lược này có thể hỗ trợ nhu cầu ổn định hơn và biên lợi nhuận mạnh hơn nếu nghiên cứu chuyển hóa thành HBM khác biệt, bộ nhớ trung tâm dữ liệu và lưu trữ AI. Nhưng thứ tự thực hiện rất quan trọng; chi tiêu lớn trước khi doanh thu bắt kịp sẽ khiến dòng tiền và định giá lưu trữ bị ảnh hưởng. Không phải lời khuyên, chỉ là phân tích. #Micron10BAIResearch

Thỏa thuận của Marvell với Google không quan trọng như một chất xúc tác giá cổ phiếu trong một ngày mà là bằng chứng cho thấy cơ sở hạ tầng AI tùy chỉnh đang mở rộng vượt ra ngoài chỉ tính toán. Phạm vi bao gồm các TPU và bộ tăng tốc liên quan, bộ điều khiển lưu trữ, mạng và giao diện bộ nhớ, mang lại cho Marvell nhiều con đường tiềm năng để tham gia vào việc xây dựng của Google. Các quyền chọn, bao gồm lên đến 58,97 triệu cổ phiếu với giá 206,58 USD, không phải là một giao dịch mua cổ phần hoàn tất. Phân tích thực sự của chúng#BTCBreaks72K #FOMC9To3Split #PopMartEarningsWatch

#StorageValuationSplit Các nhà đầu tư vẫn chia rẽ về cách định giá Sandisk và các công ty lưu trữ khác sau những mức tăng phi thường do nhu cầu AI thúc đẩy. Sandisk gần đây báo cáo doanh thu quý là 8,97 tỷ USD và EPS điều chỉnh là 39,25 USD. Nhu cầu lưu trữ trung tâm dữ liệu, giá NAND cao hơn và các hợp đồng khách hàng dài hạn hỗ trợ quan điểm lạc quan. Tuy nhiên, những người hoài nghi cho rằng lợi nhuận hiện tại phản ánh điều kiện thị trường bộ nhớ bất thường thuận lợi. Tỷ lệ giá trên lợi nhuận thấp không tự động có nghĩa là một công ty chu kỳ đang rẻ. Nếu giá NAND gần đỉnh, lợi nhuận tương lai có thể giảm ngay cả khi kết quả hiện tại trông ấn tượng. Những người lạc quan tin rằng hồ dữ liệu AI và nhu cầu SSD doanh nghiệp đã cải thiện vĩnh viễn kinh tế ngành; những người bi quan dự đoán năng lực mới và cạnh tranh bình thường sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận. Bằng chứng tiếp theo sẽ đến từ giá hợp đồng, bổ sung nguồn cung, doanh thu trung tâm dữ liệu và cam kết khách hàng. Nhà đầu tư nên định giá công ty bằng nhiều kịch bản chu kỳ thay vì giả định lợi nhuận hiện tại hoặc suy thoái lịch sử sẽ tiếp tục vô thời hạn.

Micron Khai Trương Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Bộ Nhớ AI 10 Tỷ USD Tại Boise

Việc niêm yết đột phá của CXMT đã tạo ra sự lạc quan trên toàn bộ lĩnh vực phần cứng trí tuệ nhân tạo trong nước, hỗ trợ tham vọng chiến lược của Trung Quốc nhằm thách thức Mỹ trong phát triển AI

VỪA MỚI: CEO Micron Sanjay Mehrotra phản bác luận điểm giảm giá DRAM, viện dẫn chu kỳ chi tiêu vốn AI là động lực hỗ trợ.

Một phân tích tăng giá thú vị cho $MRVL từ SK hynix $SKHY hôm nay. Lộ trình CPO dài hạn của SK hynix cho thấy nhiều bộ tăng tốc AI truy cập vào một bộ nhớ chia sẻ thông qua các liên kết quang. Điều đó rất giống với kiến trúc mà Marvell đang theo đuổi với Photonic Fabric và bộ nhớ chia sẻ quang học. Còn thú vị hơn nữa: SK hynix và Marvell đã hợp tác trên cơ sở hạ tầng AI tập trung vào bộ nhớ dựa trên CXL. Không phải là một chiến thắng khách hàng CPO. Nhưng là sự xác nhận khá mạnh mẽ về hướng đi mà Marvell đang đặt cược.

ROADCOM ĐANG ĐÀM PHÁN HUY ĐỘNG HƠN 60 TỶ ĐÔ LA TRONG VAY NỢ CHO TÀI TRỢ CHIP AI, VỚI TỔNG VỐN CÓ THỂ ĐẠT 100 TỶ ĐÔ LA. || THỎA THUẬN CÓ THỂ GIÚP ANTHROPIC VÀ NHỮNG ĐƠN VỊ KHÁC ĐẢM BẢO CHIP AI VÀ CÔNG SUẤT TRUNG TÂM DỮ LIỆU, NHẤN MẠNH VIỆC VAY MƯỢN KHỔNG LỒ CẦN THIẾT ĐỂ TÀI TRỢ CHO SỰ BÙNG NỔ AI.