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赌神阿陈
#韩股重挫8%，长鑫首日登顶A股
存储赛道上演冰火两重天，韩国指数大跌8%，三星、SK海力士大幅回撤；长鑫科技科创板上市首日大涨，市值登顶A股存储龙头。
行情分化核心原因，长鑫募资落地，后续产能持续扩张，打破海外三家寡头垄断格局，资金担忧韩企后续利润被挤压，提前出逃。目前长鑫仅在通用DRAM实现突破，高端HBM依旧存在技术差距，短期撼动不了韩国高利润基本盘。
韩国此前大量散户使用杠杆布局半导体，叠加本土监管严控杠杆ETF，高位筹码集中出逃，踩踏放大指数跌幅。
我的盘面观点:
1、存储集体剧烈震荡，预示全球科技资金趋于保守，会间接压缩主流币种的反弹高度。
2、赛道普涨时代结束，资金一边布局国产替代红利，一边出逃海外高位芯片标的，板块分化会常态化。
短线减少重仓博弈，持续紧盯DRAM现货价格，以此判断算力产业链整体景气度。
本次存储大跌，后续会不会拖累整条AI产业链走弱？
