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我阿良很猛
存储股跌麻了：这次是CXMT捅的篓子，还是该来的获利了结
实时数据：SanDisk跌4.47%到$1,224.19，SK海力士跌4.54%到$1,098.05，Micron相对抗跌，跌1.49%到$864.76，SK海力士ADR跌1.74%到$139.4。跌势从早盘持续到现在，还没有止住的迹象。
导火索是长鑫科技(CXMT)那次爆炸性的IPO首秀——一家中国厂商上市首日打出这种估值和交易热度，直接冲击了美系存储股”外部竞争有限”的定价逻辑，叠加苹果被曝正在测试CXMT芯片，进一步加重了”中国存储可能更快进入高端供应链”的担忧。
但基本面这边没崩：Micron三季度营收414.6亿美元，同比暴涨345.7%，四季度指引给到500亿美元；SanDisk三季度毛利率78.4%。年内涨幅也依然夸张——SanDisk涨505%，Micron涨223%，这种级别的涨幅本身就容易触发获利了结。
真正的验证节点在明天：SK海力士7/28美股收盘后公布Q2财报，管理层怎么回应CXMT竞争威胁、怎么看2027年供给格局，大概率会重新定调整个板块情绪。
你会趁这次回调加仓，还是等明天财报出来再说？
$MU $SKHYNIX $SNDK
