#AIStorageAndSoftware
About AIStorageAndSoftware
AI earnings are extending to storage and software. Nvidia validated compute demand; Marvell raised long-term goals but shares fell on order concerns. CXMT reported H1 revenue of RMB150.31B and net profit of RMB77.61B, sees tight H2 DRAM and LPDDR6 validation. Its turnaround also reflects capacity, utilization and memory-price gains. CrowdStrike, Salesforce and Okta saw improving results and guidance, showing AI monetization in orders and recurring revenue. Share your view under this topic.
رائج
الأحدث
AIStorageAndSoftware المنشورات الشائعة
مُثبَّت
سباق السنة المالية 2028 لتحقيق إيرادات بقيمة 1 تريليون دولار؟ نفيديا تشعل توقعات جديدة في وول ستريت
العنوان الأصلي: «الاندفاع نحو 10000 مليار دولار من الإيرادات في السنة المالية 2028؟ نفيديا تشعل توقعات جديدة في وول ستريت»
المؤلف الأصلي: تشاو يينغ، وول ستريت جورنال
تقرير نفيديا المالي الأخير هز السوق مرة أخرى، حيث توقعت الإدارة نمو الإيرادات للسنة المالية 2028 بأكثر من 70%، متجاوزة توقعات وول ستريت الموحدة البالغة 45%. أجمعت مؤسسات مثل مورغان ستانلي، جولدمان ساكس، وبرنشتاين على التفاؤل، بل وتجرأ بعض المحللين بالتنبؤ بأن تحقيق إيرادات بقيمة 1 تريليون دولار في السنة المالية 2029 «ليس مستحيلا
🔥 قد لا يكون الفائزون الكبار القادمون في الذكاء الاصطناعي يبيعون الشرائح — بل يبيعون البرمجيات.
أثبتت أجهزة الذكاء الاصطناعي شيئا واحدا: الشركات مستعدة لإنفاق مليارات لبناء البنية التحتية.
الآن يأتي الاختبار الحقيقي: هل هم مستعدون للاستمرار في دفع ثمن البرنامج؟
تشير النتائج القوية من $CRWD $CRM و$OKTA إلى أن الإجابة قد تكون نعم. 👀
قد تتحول قصة الذكاء الاصطناعي من وحدات معالجة الرسوميات ومراكز البيانات إلى إيرادات البرمجيات المتكررة.
#DailyOrbit
🔥 $SNDK | الذكاء الاصطناعي لديه مشكلة في التخزين
قد لا يكون عنق الزجاجة التالي في الذكاء الاصطناعي هو الحوسبة — بل هو المكان الذي تذهب إليه كل البيانات المولدة.
أعلنت SanDisk وKioxia مؤخرا عن خطط للاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار في اليابان حتى عام 2032 لتوسيع إنتاج الذاكرة مع زيادة الطلب على تخزين NAND. $SNDK
الأطروحة الأعمق:
كل نموذج ذكي يخلق المزيد من البيانات — وكل بايت يحتاج في النهاية إلى مكان للعيش. 🔥 $SNDK
#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation
🔥 قد لا تكون عنق الزجاجة الكبير التالي للذكاء الاصطناعي هي الرقائق — بل قد تكون الذاكرة.
إذا كنت تراقب قطاع الذكاء الاصطناعي والتخزين، فهذا تحديث يستحق الانتباه الليلة.
هنأ لي جون شركة ChangXin Memory على تحقيق الإنتاج الضخم ل LPDDR6، حيث يقال إن Xiaomi 18 Fold سيكون أول جهاز يدعم هذا الجهاز.
لا تستهين بهذا.
أصبحت الذاكرة المتقدمة واحدة من أقوى السرديات الإيجابية في السوق.
#DailyOrbit
🔥 أصبح الذكاء الاصطناعي رسميا محرك النمو الأكبر ل IREN.
تظهر نتائج IREN للربع الرابع إيرادات سحابة الذكاء الاصطناعي تتجاوز $BTC التعدين لأول مرة، حيث تولد 70.5 مليون دولار مقابل 66.7 مليون دولار.
الإشارة الأكبر: تسرع IREN من تحول من تعدين $BTC بحت إلى قوة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تنويع الإيرادات مع الاستفادة من قدراتها الحالية في مراكز البيانات.
من $BTC التعدين إلى تشغيل الذكاء الاصطناعي.
$BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk
🚨 $MRVL تغلبت — لكن AI بيتا تحت ضغط.
مارفيل سجلت أرقاما قوية: 📈 إيرادات +37٪ على أساس سنوي
🏢 مركز البيانات +46٪
🚀 توقعات السنة المالية 27/28 مرتفعة
ومع ذلك، انخفض $MRVL ~8٪ قبل السوق، مع انخفاض $SNDK $MU $WDC أيضا.
وفي الوقت نفسه، ظل $NVDA $AVGO ثابتا.
📌 قد يكون السوق يبتعد عن أضعف تقنيات الذكاء الاصطناعي بينما يبقى الطلب المباشر على الذكاء الاصطناعي قويا.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员: ينتشر الطلب على الذكاء الاصطناعي من الأجهزة إلى البرمجيات
بالنظر إلى موسم أرباح الذكاء الاصطناعي هذا، هناك تغيير مهم جدا.
لا تزال شركات الأجهزة مثل Nvidia وMarvell تمتلك بيانات قوية للغاية. تضاعفت إيرادات Nvidia في الربع الثاني، وارتفعت الأرباح بنسبة 126٪، مع تمثل مراكز البيانات أكثر من 90٪ من الإيرادات. نمت إيرادات مارفل بنسبة 37٪، وتجاوزت التوقعات في الربع القادم.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员: ينتشر الطلب على الذكاء الاصطناعي من الأجهزة إلى البرمجيات
بالنظر إلى موسم أرباح الذكاء الاصطناعي هذا، هناك تغيير مهم جدا.
لا تزال شركات الأجهزة مثل نفيديا ومارفيل تمتلك بيانات قوية جدا. تضاعفت إيرادات نفيديا في الربع الثاني، وارتفعت الأرباح بنسبة 126٪، مع تمثل مراكز البيانات أكثر من 90٪ من الإيرادات. نمت إيرادات مارفيل بنسبة 37٪، وتجاوزت التوقعات في الربع المقبل. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🚨 MRVL أرسلت للتو تحذيرا لتجارة الذكاء الاصطناعي.
حطمت مارفيل التوقعات — ومع ذلك انخفض السهم بنحو 8٪ قبل السوق. 👀
📈 الإيرادات: +37٪ على أساس سنوي
🏢 مركز البيانات: +46٪
🚀 توقعات السنة المالية 27/28: مرتفعة
فلماذا هذا البيع؟
لأن السوق قد يصبح أكثر انتقائية مع التعرض للذكاء الاصطناعي.
$SNDK، $MU & $WDC أيضا تحت الضغط، بينما عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل $NVDA و$AVGO يصمدون بشكل أفضل بكثير.
#DailyOrbit
المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي قد تكون أقل ارتباطا بالنماذج نفسها وأكثر ارتباطا بمدى اندماجها العميق في البرمجيات اليومية.
قد يخلق هذا التحول فرصا مثيرة مع تكيف الشركات وظهور حالات استخدام جديدة.
السؤال الحقيقي هو: من يستفيد أكثر من هذا التحول؟
#AIShiftsToSoftware
🚨 أسهم الذكاء الاصطناعي تحظى بواقع هذا الصباح.
تجارة الذكاء الاصطناعي لا تزال حية—لكن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية.
$SPY بالكاد أعلى، $QQQ ثابت، بينما $SOXX انخفض بنسبة 0.8٪ قبل السوق. مع عائد السندات العشرة سنوات عند 4.69٪ وDXY بالقرب من 99، تحافظ الأسعار الأعلى على الضغط على تقنيات البيتا العالية.
ثم هناك $MRVL. 👀
قدمت مارفيل أرقاما قوية — إيرادات بلغت 2.74 مليار دولار، بزيادة 37٪ على أساس سنوي، مع قفزة إيرادات مراكز البيانات #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest