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闪迪一夜狂拉近200点，英伟达真下单了吗？ 闪迪这犊子，昨晚那不叫拉升，叫原地发射。 史诗级大爆拉，空军（我）看一眼都得心梗。 我起初也以为英伟达突然用了闪迪设备，翻完消息才发现，这波是三把火叠在一起： 9月1日戴尔财报会直喊，AI服务器最缺的是“DRAM，然后是NAND”； 9月2日英伟达签下收购Hugging Face的协议，9月3日披露； 同一天，铠侠又表示正和英伟达紧密合作开发AI超高速SSD。 但必须说清楚，目前没有“英伟达正式采购闪迪设备”的公告。 闪迪能飞，是因为它和铠侠绑了25年，共同研发制造NAND，自己也在英伟达Storage-Next生态里。 以前我只盯着GPU，现在终于反应过来：显卡负责算，海量数据总得有地方放？ 所以这不是凭空瞎拉，但也别把“参与生态”脑补成“大单落地”。 故事一晚上飞了快200点，后面样品、量产和真订单得赶紧跟上。 闪迪，你是真猛，也是真不给人上车！ $SNDK $NVDA $ZEC #闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 #闪迪MSCI调仓生效，NAND估值受关注 #波动雷达：币种异动观察