#AIShiftsToSoftware

#财报观察员: Poptávka po AI se rozšiřuje z hardwaru na software Při pohledu na tuto sezónu výsledků AI došlo k poměrně důležité změně. Hardwarové společnosti jako Nvidia a Marvell mají stále pevná data. Tržby Nvidie za druhý čtvrtletí se zdvojnásobily, zisky vzrostly o 126 %, přičemž datová centra tvořila více než 90 % tržeb. Příjmy Marvellu vzrostly o 37 % a výhled na příští čtvrtletí překonal očekávání. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MARVELL PŘEKONAL ČTVRTLETÍ... TAK PROČ JE $MRVL DOLE O 8 %? To je skutečný signál před pátkem. $MRVL přineslo silné čtvrtletí: tržby 2,739 miliardy USD, což je meziroční nárůst o 37 %, tržby datových center vzrostly o 46 %. Management také zvýšil výhledy příjmů pro FY2027 a FY2028 a stále očekává výrazné zrychlení Custom od druhého polletí fiskálního roku 2027. Přesto akcie jsou na ústupu. V 6:15 CT: $MRVL -8 % $SNDK -2 % $MU -2 % $WDC -1 % Mezitím si přímí lídři AI drží vodu: #DailyOrbit

#财报观察员: Poptávka po AI se rozšiřuje z hardwaru na software Při pohledu na tuto sezónu výsledků AI došlo k poměrně důležité změně. Hardwarové společnosti jako Nvidia a Marvell mají stále pevná data. Tržby Nvidia za druhý kvartál se zdvojnásobily, zisky vzrostly o 126 %, přičemž datová centra tvořila více než 90 % tržeb. Tržby Marvellu vzrostly o 37 % a výhled na příští čtvrtletí překonal očekávání. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Další fáze AI může být méně o samotných modelech a více o tom, jak hluboko se integrují do běžného softwaru. Tato změna by mohla přinést zajímavé příležitosti, jak se firmy přizpůsobí a objeví se nové případy použití. Skutečná otázka zní: Kdo z této transformace nejvíce profituje? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware AI hardware prokázal, že firmy jsou ochotné utrácet. Software nyní musí prokázat, že je ochoten platit. Silné výsledky od CrowdStrike, Salesforce a Okta naznačují, že monetizace se možná konečně posune za hranice GPU a datových center k pravidelným příjmům ze softwaru. To je důležité, protože infrastruktura vybudovala boom AI, ale aplikace musí generovat výnosy. Pokud se ARR, marže a FCF budou dál zlepšovat, příští vítězi AI mohou být firmy, které monetizují výpočetní techniku, ne ji prodávají

37% růst tržeb Marvellu a silnější výhledy nadále podporují budování AI infrastruktury, zatímco 26% růst tržeb CrowdStrike, 51% nárůst čisté nové ARR na 333 milionů dolarů a vylepšený celoroční výhled jasně ukazují, jak může vypadat úspěšná AI-řízená monetizace. Můj názor je, že další velký rozdíl bude mezi společnostmi, které z toho budou mít prospěch #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

37% růst tržeb Marvellu a silnější výhledy nadále podporují budování AI infrastruktury, zatímco 26% růst tržeb CrowdStrike, 51% nárůst čisté nové ARR na 333 milionů dolarů a vylepšený celoroční výhled jasně ukazují, jak může vypadat úspěšná AI-řízená monetizace. Můj názor je, že další velký rozdíl bude mezi společnostmi, které z toho budou mít prospěch #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL generální ředitel o výhledu: Tržby za fiskální rok 2027: ~12 miliard USD (odhad 11,7 miliardy USD); +45 % meziročně Datové centrum: +60 % Komunikace/jiné: ~10 % Tržby za fiskální rok 2028: ~18 miliard USD (odhad 18,2 miliardy USD), +50 % meziročně Datové centrum: >60 % Custom: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Opravy paměti během $NVDA a $AVGO zůstanou červené i v dnešním tisku V 11:15 CT $SNDK obchodoval 1496 $, +1 %, $MU $938, +1 %, a $WDC $462, +3 %, zatímco $SOXX obchodoval 512 $, -0,4 %, $NVDA $210, -1 %, a $AVGO $350, -2 %. Ranní uvolnění maka se nezměnilo v další uvolnění založené na úložišti. Červencové PCE BEA vytisklo 0,2 % m/m a 3,7 % meziročně, přičemž jádrové PCE bylo 0,2 % m/m a 3,3 % meziročně. To udržovalo filtr sazeb zapnutý, ale rozpětí mezi hotovostními seancí je jiné než v 7:35 ráno CT, kdy byla paměť slabší kapsou a $ORCL jedno z mála zelených AI infra jmen. Náš názor je, že páska odděluje strach z YMTC / Samsung NAND od debaty o kvalitě financování, která se blíží $NVDA dnešní noci. Paměť nyní musí dokázat, že reset nabídky není cenovou pauzou pro fiskální rok 2027. $NVDA a $AVGO stále musí prokázat, že poptávka, hrubá marže a finanční expozice mohou překonat laťku i při stále pevné délce platnosti. Pokud si tento spread před uzavřením vrátí, pondělní teze o dohnání je opět pod kontrolou. Pokud $SNDK, $MU a $WDC zůstanou zelené, zatímco $NVDA zůstane červený v zisku, trh vám říká, že dnešní riziko je soustředěno na velké financování AI infrastruktury a dnešní tisk, nikoli na nový průlom poptávky mezi kamiony.

$SNDK Sandisk — Možné noční scénáře $SNDK | Sektor amerického skladování Po silném růstu se akcie nyní obchodují na zvýšených úrovních s výraznou divergencí a napjatými očekáváními. Nedávný nárůst je do značné míry spojen s narativem AI, přičemž investoři počítají s větší budoucí poptávkou. Klíčovými hybateli tohoto kroku jsou zrychlená poptávka po inferenci AI, rostoucí ceny flash paměti, dlouhodobé smlouvy uzamykající kapacitu a silné přílivy institucionálního kapitálu. #ETHTests2500