#Micron10BAIResearch

Plánovaná investice Micronu ve výši přibližně 10 miliard dolarů během 10 let do výzkumné laboratoře v Boise je víc než jen příběh o kapacitě. Zaměření na paměť nové generace, paměť+výpočetní systém, pokročilé balení a budoucí výrobu čipů naznačuje, že konkurenční výhoda v AI infrastruktuře může být stále více v integraci, nikoli jen v prodeji více paměti. Můj rozvážný pohled: strategie by mohla podpořit stabilnější poptávku a silnější marže, pokud se výzkum promění v diferencované HBM, paměť datových center a AI úložiště. Ale pořadí je důležité; Vysoké výdaje před příjmem by odhalily peněžní toky a ocenění skladů. Ne rady, jen analýza. #Micron10BAIResearch

Marvellova dohoda s Google je méně důležitá jako katalyzátor cen akcií na jeden den, ale jako důkaz, že zakázková AI infrastruktura se rozšiřuje za hranice pouhého výpočetního počítání. Rozsah zahrnuje TPU a související akcelerátory, úložné řadiče, síťová a paměťová rozhraní, což Marvellu dává několik potenciálních cest do vývoje Googlu. Warranty, pokrývající až 58,97 milionu akcií za 206,58 USD, nejsou dokončeným nákupem akcií. Jejich skutečná analýza#BTCBreaks72K #FOMC9To3Split #PopMartEarningsWatch

#StorageValuationSplit Investoři zůstávají rozděleni ohledně toho, jak ocenit Sandisk a další úložné společnosti po mimořádných ziskech způsobených poptávkou po AI. Sandisk nedávno oznámil čtvrtletní tržby ve výši 8,97 miliardy dolarů a upravený zisk na akcii ve výši 39,25 dolarů. Poptávka po úložišti datových center, vyšší ceny NAND a dlouhodobé zákaznické smlouvy podporují optimistický argument. Skeptici však tvrdí, že současné výsledky odrážejí neobvykle příznivé podmínky trhu s pamětí. Nízký poměr ceny k zisku automaticky neznamená, že cyklická společnost je levná. Pokud bude cena NAND blízko vrcholu, budoucí zisky mohou klesnout, i když současné výsledky vypadají působivě. Býci věří, že datová jezera AI a poptávka po podnikových SSD trvale zlepšily ekonomiku odvětví; Medvědi očekávají novou kapacitu a běžnou konkurenci, aby vyvíjeli tlak na marže. Další důkazy přijdou z cen smluv, dodávek dodávek, příjmů z datových center a závazků zákazníků. Investoři by měli společnost oceňovat pomocí několika cyklických scénářů, místo aby předpokládali, že dnešní zisky nebo historické poklesy budou pokračovat neomezeně dlouho.

Micron představuje laboratoř výzkumu AI paměti v hodnotě 10 miliard dolarů v Boise

Výrazné zařazení CXMT vyvolalo optimismus v domácím sektoru hardwaru umělé inteligence a podporuje strategické ambice Číny konkurovat USA ve vývoji AI

PRÁVĚ PŘÍNO: Generální ředitel společnosti Micron Sanjay Mehrotra odmítá tezi o medvědích o DRAM s odkazem na příznivé větry v cyklu investic AI.

Zajímavé býčí čtení $MRVL od SK hynix $SKHY dnes. Dlouhodobá plán CPO od SK Hynix ukazuje, že více AI akcelerátorů přistupuje ke sdílenému paměťovému fondu prostřednictvím optických spojů. To vypadá velmi podobně jako architektura, kterou Marvell prosazuje s Photonic Fabric a optickou sdílenou pamětí. Ještě zajímavější: SK hynix a Marvell již spolupracují na AI infrastruktuře založené na paměťech založené na CXL. Není to výhra pro zákazníka CPO. Ale je to docela silné potvrzení směru, na který Marvell sází.

ROADCOM JEDNÁ O ZÍSKÁNÍ VÍCE NEŽ 60 MILIARD DOLARŮ DLUHU NA FINANCOVÁNÍ AI ČIPŮ, PŘIČEMŽ CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ MŮŽE DOSÁHNOUT 100 MILIARD DOLARŮ. || DOHODA BY MOHLA POMOCI SPOLEČNOSTI ANTHROPIC A DALŠÍM ZAJISTIT AI ČIPY A KAPACITU DATOVÝCH CENTER, COŽ PODTRHUJE OBROVSKÉ PŮJČKY POTŘEBNÉ K FINANCOVÁNÍ AI BOOMU.