#OracleAdobeEarnings

Los resultados de Oracle y Adobe están en mi radar, pero los observo por razones completamente diferentes. En el caso de Oracle, quiero ver si todo el entusiasmo en torno a la infraestructura de IA sigue traduciéndose en una mayor demanda de la nube. Las empresas están invirtiendo mucho en capacidad informática, y Oracle se ha posicionado justo en el centro de ese desarrollo. Adobe es otra historia. Su desafío no es construir infraestructura de IA, sino demostrar que la IA puede fortalecer su negocio de software. Con la IA generativa cada vez más accesible, me interesa saber si herramientas como Firefly pueden atraer nuevos usuarios e ingresos mientras protegen el valor de los productos existentes de Adobe. Personalmente, Adobe es la prueba más interesante para mí. Ya sabemos que las empresas están dispuestas a gastar miles de millones en construir IA. La pregunta más difícil ahora es si las empresas de software pueden convertir la IA en algo por lo que los clientes paguen de forma constante. #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings Oracle y Adobe informan después del cierre en EE. UU. el 10 de septiembre, y ambos enfrentan la misma pregunta básica: ¿puede el crecimiento de AI convertirse en ingresos duraderos sin aumentar demasiado los costos? 👀 Para Oracle, estoy observando si el crecimiento de OCI y sus 638.000 millones de dólares en obligaciones de rendimiento restantes se traducen en ingresos reales y flujo de caja libre. La cartera de pedidos es enorme, pero la expansión del centro de datos es costosa. La prueba de Adobe se siente diferente. Firefly y GenStudio pueden atraer a más usuarios de pago, pero la empresa aún necesita proteger los precios y márgenes de Creative Cloud mientras añade esas herramientas de AI 🎨 El evento de Apple del 9 de septiembre y el lanzamiento del Xiaomi 18 Fold el 7 de septiembre añaden otra capa, con plegables, silicio de 2 nm e Inteligencia Apple en el foco. Para mí, esta semana no se trata solo de anuncios de productos o resultados destacados. Se trata de si las empresas pueden demostrar que la demanda de AI se está convirtiendo en un negocio rentable, no simplemente en un compromiso de gasto mayor.

Oracle y Adobe en el mismo escenario, Apple y Xiaomi agrupados, esta semana creo que Oracle es el que tiene más probabilidades de subir Esta semana está realmente animada, Oracle y Adobe tienen informes de ganancias el mismo día, Apple realizó un evento de lanzamiento a medianoche, y Xiaomi acaba de lanzar el 18 Fold. Creo que Oracle tiene la mejor oportunidad. Bank of America directamente dio una calificación de compra y un precio objetivo de $240, con un potencial de subida del 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings Oracle y Adobe tienen previsto informar sus resultados después del cierre del mercado estadounidense el 10 de septiembre. Para Oracle, los inversores se centrarán en si el crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure y su enorme cartera de obligaciones de rendimiento pendientes de 638.000 millones de dólares pueden convertirse en ingresos lo suficientemente rápido como para justificar el aumento del gasto en centros de datos. Adobe enfrenta una prueba diferente: si Firefly, GenStudio y otros productos de IA generativa están generando suscripciones realmente incrementales sin debilitar los precios de Creative Cloud. Ambas compañías ilustran los estándares cambiantes del mercado para las inversiones en IA. Anunciar funciones de IA ya no es suficiente: los inversores cada vez quieren más pruebas de ingresos, márgenes y flujo de caja libre. Oracle puede ofrecer un crecimiento más fuerte en la nube, pero aún así decepcionar si el gasto de capital crece más rápido que la generación de efectivo. Adobe podría beneficiarse de integrar la IA directamente en los flujos de trabajo profesionales, aunque la competencia de herramientas creativas de menor costo sigue siendo intensa. La orientación probablemente importará más que el trimestre reportado. Los inversores deberían prestar atención a los ingresos medibles por IA, la retención de clientes, los costos de infraestructura y la confianza de la dirección sobre el resto del año fiscal.

Una noche de resultados, dos veredictos muy diferentes sobre el comercio de IA. Broadcom superó las expectativas en ingresos y BPA ajustado, con ingresos que aumentaron un 86% hasta 29,6 mil millones de dólares y ventas de semiconductores de IA que se triplicaron a 16,7 mil millones de dólares. Pero su guía de ingresos para el cuarto trimestre de 34,8 mil millones de dólares estuvo aproximadamente en línea con las expectativas de la calle, y las acciones cayeron brevemente más del 6% en las primeras operaciones posteriores al cierre antes de recuperar la mayor parte de la caída. La ironía: Broadcom aún espera ingresos por semiconductores de IA en el cuarto trimestre de 21,7 mil millones de dólares, un aumento del 236% y equivalente a aproximadamente el 62% de la guía total. La dirección también espera ingresos por IA de alrededor de 115 mil millones de dólares en el año fiscal 27 y 230 mil millones de dólares en el año fiscal 28. Snowflake contó la historia opuesta. Los ingresos por productos aumentaron un 37% hasta 1,49 mil millones de dólares, marcando un tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado. La guía de ingresos por productos para todo el año aumentó a 6,07 mil millones de dólares, y las acciones subieron más del 21% después del horario de mercado. · CoCo alcanzó 9.100 cuentas, agregando más de 2.000 este trimestre · CoWork se expandió a 5.800 cuentas, un aumento de casi el 11% secuencialmente · Las obligaciones de rendimiento restantes aumentaron un 30% hasta 9 mil millones de dólares · La guía de margen operativo no GAAP aumentó del 13,5% al 14,5%, mostrando una mejora en el apalancamiento operativo Agregue los resultados de Dell de la noche anterior: registró pedidos de servidores de IA por 60,9 mil millones de dólares, elevó su perspectiva de ingresos por servidores de IA de 60 mil millones a 74 mil millones de dólares y terminó el trimestre con un retraso de 95 mil millones de dólares. El patrón es claro: la demanda de IA se está extendiendo desde los chips hasta los servidores, la nube de datos y el software. Pero la exposición a la IA por sí sola puede que ya no sea suficiente. El mercado está recompensando cada vez más la aceleración frente a expectativas ya altas. Superar sin suficiente potencial, y una acción aún puede caer. Superar y aumentar, y el mercado puede revalorizar. Los mercados de criptomonedas conocen la misma tensión: una narrativa puede debilitarse antes de que desaparezca el crecimiento, simplemente porque el ritmo comienza a desacelerarse. ¿Qué importa más para las acciones de IA ahora: el crecimiento absoluto o el ritmo de aceleración? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

Observador de informes financieros: Broadcom supera las expectativas y Snowflake eleva sus previsiones Soy Cige. Broadcom y Snowflake han reportado sus resultados, y la transmisión de la cadena AI se está acelerando. Los ingresos y ganancias del tercer trimestre de Broadcom superaron las expectativas del mercado, con ingresos por semiconductores AI que aumentaron a 16.700 millones de dólares. Los chips AI personalizados y los negocios de redes continúan beneficiándose.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

El gasto en AI no se está desacelerando, pero Wall Street está empezando a exigir perfección. Dell, Broadcom y Snowflake acaban de enviar al mercado tres señales muy diferentes. Dell elevó la previsión de ingresos para todo el año de aproximadamente 167.000 millones de dólares a 192.000 millones de dólares, mientras que los ingresos por servidores AI saltaron de 60.000 millones a 74.000 millones. Sus pedidos de servidores AI en los últimos 12 meses ya superan los 130.000 millones, con 60.900 millones en pedidos este trimestre y un retraso de 95.000 millones. El mensaje es p. El AI a largo plazo #DailyOrbit

$AVGO / Qué cambió: la barra de ingresos por AI acaba de moverse de nuevo. $AVGO $357 está a la baja después del cierre, aunque Broadcom acaba de mover su puente de ingresos por semiconductores AI desde la antigua guía de $16.0B para el Q3 a $16.7B reportados y $21.7B guiados para el Q4. Broadcom reportó ingresos del Q3 de $29.6B, ingresos operativos non-GAAP de $20.1B e ingresos por semiconductores AI de $16.7B. La compañía luego guió ingresos totales para el Q4 a $34.8B con margen operativo non-GAAP #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

📊 LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL HARDWARE DE IA SE ESTÁN VOLVIENDO EXTREMAS Los inversores estadounidenses parecen haber desarrollado expectativas casi imposibles para las empresas de hardware de IA. Los ingresos por semiconductores de IA de Broadcom saltaron a unos impresionantes 16.7 mil millones de dólares en el tercer trimestre, superando las expectativas tanto en ingresos como en ganancias. Sin embargo, una perspectiva ligeramente más débil para el cuarto trimestre fue suficiente para que las acciones cayeran un 6% después del cierre. 📉 #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

Después de N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom y Dell han subido al escenario consecutivamente, convirtiéndose en la nueva ronda de ventanas de prueba de resultados para la cadena industrial de IA. El mercado espera que estas dos empresas verifiquen los retornos reales de la potencia de cálculo de IA y juzguen si el entusiasmo por el gasto de capital en IA puede continuar. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation