Posteo
Amaya faith
我觉得海力士这轮领涨，关键是市场开始相信：这轮存储高景气可能持续得比过去更久。HBM4出货、客户长约，再加上机构对2027年供需仍偏紧的判断，让资金愿意给未来利润更高的定价。评级上调和回购注销安排，又给海力士增加了自己的催化。
美光和闪迪其实也涨了，只是节奏不同。尤其闪迪前面已经有过大幅上涨，不能看到海力士最近更强，就认为另外两家一定会马上补涨。三家都做存储，但海力士、美光的HBM和DRAM，与闪迪的NAND、SSD，盈利驱动并不完全一样。
后续我对三家的中期逻辑仍偏积极。海力士有延续相对强势的基础，但涨快之后也容易出现较大回撤；美光若进一步兑现HBM交付和利润增长，有追赶空间；闪迪的长约和企业级SSD逻辑仍在，不过短期更可能边震荡、边等待新的业绩确认。
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