Cruise橘子哥.🍊🦧

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¿Superará Netflix las expectativas en el tercer trimestre? Mi opinión es que probablemente supere un poco, pero no habrá grandes sorpresas. Actualmente, Wall Street espera que Netflix reporte ingresos de 12,880 millones de dólares y un EPS (ganancia por acción) de 0.82 dólares para el tercer trimestre. La propia guía de Netflix en julio fue de ingresos de 12,860 millones de dólares y un EPS de 0.82 dólares. Las cifras de ambos están casi idénticas. ¿Qué significa esto? Que el mercado no ha puesto una barrera muy alta para Netflix esta vez, básicamente está valorando la acción según la propia previsión de la empresa. Si el informe financiero finalmente supera las expectativas, la clave no es cuánto ganó, sino si puede ganar un poco más de lo que dijo antes. Basándome en el desempeño pasado de Netflix, creo que esta guía tiene valor de referencia. Algunas empresas prefieren bajar las expectativas para luego superar fácilmente y dar una sorpresa al mercado, pero Netflix no siempre ha jugado así. En el trimestre anterior, sus ingresos fueron aproximadamente 30 millones de dólares menos de lo esperado, pero el EPS fue solo un centavo más alto, con un desempeño general cerca de lo previsto. Por eso, no creo que esta vez aparezca un número exageradamente alto de repente. Un juicio más razonable es que el resultado esté cerca de la guía y un poco mejor. Además, hay tres razones principales. Una es el aumento de precios. En el último trimestre, los ingresos en Norteamérica solo subieron un 10% porque el aumento de precios solo cubrió medio trimestre. Este trimestre es el primero completo con el aumento de precios, por lo que todo el dinero extra se contabilizará. La gerencia también dijo en julio que el efecto del aumento de precios está dentro de lo esperado y que no hubo una pérdida significativa de usuarios. Norteamérica es la región más rentable para Netflix, así que si los ingresos superan un poco, probablemente será gracias a esta región. Otra razón es la recompra de acciones. Netflix ha estado recomprando sus propias acciones, reduciendo el número total de acciones de 4,349 millones a 4,261 millones en un año. Con menos acciones, las ganancias por acción aumentan aunque las ganancias totales sean iguales, por eso el EPS suele superar un poco más que los ingresos. Y la tercera razón es el tipo de cambio. Más de la mitad del dinero de Netflix se gana en el extranjero y luego se convierte a dólares. En el tercer trimestre, el dólar fue un poco más débil que en julio cuando se estableció la guía, y el euro y la libra esterlina subieron un poco, lo que se traduce en unos cuantos millones de dólares extra, ayudando un poco. Un punto que no tengo claro es la publicidad. A principios de año, Netflix se propuso duplicar sus ingresos por publicidad a unos 3,000 millones de dólares este año. Pero S&P Global estimó que en el último trimestre solo se recaudaron poco más de 600 millones. Aunque es un 80% más que el año pasado, el mercado esperaba más. Si haces las cuentas, ahí está la presión. Suponiendo que en la primera mitad del año cada trimestre se recaudaron 600 millones, en la segunda mitad cada trimestre tendría que ser alrededor de 900 millones para alcanzar los 3,000 millones anuales. Pasar de 600 a 900 millones es casi un 50% más, no es una cifra pequeña. Pero la publicidad solo representa alrededor del 5% de los ingresos de Netflix, así que aunque este trimestre sea un poco bajo, no se notará mucho en los grandes números de ingresos. El problema es que mucha gente compra Netflix esperando que su negocio publicitario crezca mucho, por eso el mercado está muy atento. Netflix no reporta ingresos publicitarios por separado, así que solo se pueden buscar pistas en la carta a los accionistas. Si en la carta sigue diciendo "se espera que los ingresos por publicidad se dupliquen este año", no hay problema; si cambia el mensaje o no lo menciona, el mercado se preocupará. Entonces, aunque los ingresos y ganancias cumplan, el precio de la acción podría bajar. Por último, mi expectativa es que el EPS esté entre 0.83 y 0.85, con ingresos alrededor de 12,900 millones, superando ligeramente las expectativas. Si el informe del 20 de octubre muestra ingresos superiores a 13,000 millones, eso sería una verdadera sorpresa positiva; entre 12,800 y 13,000 millones, se considera dentro de lo esperado; por debajo de 12,800 millones, no cumple, probablemente por Norteamérica o publicidad. Y para ser sincero, aunque supere un poco este trimestre, el precio de la acción no necesariamente subirá. 😂 Lo que realmente determina el precio es la guía anual que Netflix publique al mismo tiempo y si el objetivo de 3,000 millones en publicidad sigue vigente. Este trimestre solo suma uno o dos centavos, el impacto es limitado. Esto es solo mi opinión personal, no constituye consejo de inversión. Bienvenidos a OKX para predecir los informes financieros de acciones estadounidenses y experimentar una forma diferente de jugar. @misaENFP @okxchinese #OKX美股财报季

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