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🆔大王1
日韩芯片股最近又硬了。三星、SK海力士带着韩股往上冲，日本相关股也跟着动，核心还是AI存储，HBM和服务器DRAM。
OpenAI新模型一出，市场直接当成高端内存需求再确认。高盛更狠，说这轮盈利周期被低估了，美国科技巨头明年资本开支可能破1.2万亿，数据中心扩建带来的短缺2027年还会更紧。现在韩国DRAM出口价已经离谱，HBM产能被长单锁死，普通DRAM也被挤，缺口不是在缩小。
这波跟以前不一样，大客户直接签多年长单，产能提前锁住，新厂从开建到量产至少三四年，供给弹性很低。Agentic AI、更长上下文都在往存储压需求。
风险当然有，AI开支一旦踩刹车周期就会拐。但就目前订单和建厂进度看，至少到2027年紧缺逻辑大概率还在。日韩芯片走强，本质是资金在给“AI硬件瓶颈还在持续”投票。#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ $BTC
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