#SpaceX99%ValueFromAI

#SpaceX99%ValueFromAI Un nouveau récit de valorisation Le récit **#SpaceX99%ValueFromAI** met en avant la spéculation selon laquelle l'intelligence artificielle et l'infrastructure informatique associée pourraient devenir un composant dominant de la valorisation future de SpaceX. Cette idée reflète un changement plus large dans la manière dont les investisseurs perçoivent les entreprises disposant d'un accès à une puissance à grande échelle, des réseaux de satellites, des infrastructures de lancement et des opportunités de centres de données. **$TSLA $NVDA $AMD $AVGO $PLTR** **#SpaceX99ValueFromAI #SpaceX #AI #Starlink

Musk transforme SpaceX en une entreprise d'infrastructure IA. Il a dit au personnel que les revenus de l'IA pourraient dépasser tous les autres revenus de SpaceX combinés en septembre. Il s'attend également à ce que l'IA représente 99 % de la valeur de l'entreprise dans les cinq ans. SpaceX a déclaré 2,56 milliards de dollars de revenus IA au T2, en hausse de 247 % en glissement annuel. Mais l'objectif de Musk est bien plus grand. Il affirme que la puissance de calcul pourrait passer d'environ 1,4 GW aujourd'hui à 10 GW d'ici fin 2027, soit plus de sept fois plus. En utilisant l'estimation de Musk de 30 à 50 dollars de revenus par watt, cela impliquerait entre 300 et 500 milliards de dollars par an. Les contrats cloud montrent que la demande n'est pas théorique. Anthropic et Google ont accepté d'acheter l'accès à la capacité de calcul terrestre de SpaceX. L'accord avec Google couvre environ 110 000 GPU Nvidia et 920 millions de dollars de paiements mensuels d'octobre 2026 à juin 2029. Mais ces revenus dépendent de la livraison. Si SpaceX ne respecte pas son engagement GPU du 30 septembre, Google peut résilier l'accord ou accepter moins de GPU avec des frais proportionnellement réduits après une période de grâce d'un mois. Après le 31 décembre, chaque partie peut résilier avec un préavis de 90 jours. L'approvisionnement en puces est une autre variable. Musk dit que SpaceX construira son infrastructure IA exclusivement sur des puces Nvidia, citant Vera Rubin comme architecture préférée. Cela pourrait simplifier la pile technologique, mais augmente aussi la dépendance à un seul fournisseur. La stratégie plus large relie plusieurs couches : · Des clusters terrestres pour l'entraînement · Starlink pour la connectivité mondiale · Starship pour le déploiement orbital · Le calcul spatial pour l'inférence future La pile n'est pas également mature. Les revenus actuels de l'infrastructure IA sont encore liés au calcul terrestre, tandis que l'inférence orbitale à l'échelle commerciale est en développement précoce et n'a pas été prouvée. Ce n'est donc plus seulement une histoire de fusée ou d'internet par satellite. C'est un test pour savoir si SpaceX peut transformer la puissance de calcul, la connectivité et la capacité de lancement en un réseau IA évolutif. Les revenus du T2 fournissent une base opérationnelle, mais l'objectif de 10 GW, l'estimation de 300 à 500 milliards de dollars et la revendication de 99 % de la valeur restent des prévisions de la direction. Qu'est-ce qui décidera cette histoire en premier : la demande des clients, l'approvisionnement en puces ou l'exécution ? #SpaceX99%ValueFromAI

musk a ouvert la bouche et $SPCX a grimpé de 40 % en genre… une réunion 👀 est passé de 104 $ à 146 $ après un seul appel de 29 minutes. ça valait le coup ou pas, c’est une autre question, mais le marché l’a clairement acheté il a dit que les revenus de l’IA en septembre dépasseront toutes les autres activités combinées, « pas peut-être, définitivement. » l’action a bondi de 9,7 % ce jour-là, atteignant 149 $. en hausse de 35 % depuis le plus bas récent, les shorts ont aussi été détruits, passant de -34 % à seulement -11 % mais ok, regardons vraiment les chiffres une seconde le chiffre d’affaires du T2 était de 7,8 milliards $, ce qui semble correct jusqu’à ce qu’on voie les dépenses d’investissement à 18,3 milliards $, donc ils dépensent 2,5 fois ce qu’ils rapportent. starlink est la seule chose qui génère vraiment, 4,3 milliards $ de revenus, 1,66 milliard $ de bénéfice d’exploitation, mais cela seul ne peut pas couvrir IA + fusées + starship qui brûlent tous de l’argent en même temps il dit que l’IA = 99 % de la valeur de l’entreprise dans cinq ans, la puissance de calcul passant de 1,4GW à 10GW d’ici la fin de l’année, pointant vers 300-500 milliards $ de revenus annuels éventuellement. grande vision. pendant ce temps, starship vient de faire le vol d’essai 13 et même lui a admis que la récupération « n’est pas très optimiste. » donc les jalons réels ne sont pas encore là mais l’action est déjà valorisée comme si c’était le cas aussi cinq vagues de déblocages à venir : 21 août, deux en septembre, deux en octobre, environ 7 % du flottant à chaque fois. c’est beaucoup de nouvelle offre qui arrive bientôt action du prix en ce moment : 146 $ est bloqué depuis deux jours, ne peut pas dépasser 149 $, les acheteurs apparaissent sous 140 $. 135 $ était le prix critique, si ça casse on regarde 125-130 $. morningstar a littéralement intitulé un rapport « rallye détaché des fondamentaux » lol mon plan : acheter un petit creux à 140-142, stop à 137, cible 148-149 si 149 $ continue de rejeter, petit short, stop 152, cible 140 si 135 $ casse, ne pas attraper le couteau, attendre 125-130 mon avis : les rallyes de hype basés sur des paroles plutôt que sur des jalons livrés ont tendance à redonner vite, surtout avec les déblocages prévus. sous 140 $ semble bien plus sûr que de fomo à 149 $ $SPCX $XSPCX

#SpaceX99%ValueFromAI L'affirmation selon laquelle presque toute la valeur de SpaceX provient de l'IA semble extrême. Mais le débat sous-jacent sur l'évaluation est vraiment intéressant. L'introduction en bourse de SpaceX en 2026 a valorisé l'entreprise à environ 1,77 T$, et la société a depuis été cotée à des valorisations beaucoup plus élevées à certains moments sur le marché public. Voici la distinction importante : Revenu ≠ contribution à la valorisation. Le chiffre d'affaires de SpaceX en 2025 était d'environ 18,7 milliards de dollars. La connectivité/Starlink a généré environ 11,4 milliards de dollars, en faisant de loin le plus grand contributeur au chiffre d'affaires. Les abonnés Starlink ont atteint environ 10,3 millions au premier trimestre 2026. Pourtant, le marché attribue une valeur énorme aux ambitions d'IA de l'entreprise. Un analyste de CFRA a estimé que 71 % de la valorisation d'environ 2 T$ de SpaceX pourrait être attribuée à xAI, malgré le fait que l'IA soit beaucoup plus petite que Starlink en termes de revenus actuels. Et ce n'est pas seulement une dépense théorique. L'investissement de SpaceX dans l'infrastructure IA est devenu massif. Les dépenses d'investissement en IA étaient d'environ 7,72 milliards de dollars au premier trimestre 2026, soit environ les trois quarts des dépenses totales en capital de l'entreprise à ce moment-là. Les analystes prévoyaient environ 10,2 milliards de dollars de dépenses d'investissement en IA au deuxième trimestre. Puis est arrivé le premier rapport de résultats post-introduction en bourse : Revenu du T2 : 7,8 milliards de dollars Perte nette : 541 millions de dollars EBITDA ajusté : environ 3,5 milliards de dollars Dépenses d'investissement en IA : environ 15,8 milliards de dollars selon les rapports. C'est la partie que je trouve la plus importante. Le marché ne valorise pas simplement SpaceX pour les flux de trésorerie d'aujourd'hui. Il anticipe un futur où Starlink + infrastructure de lancement + calcul IA + xAI/Grok deviennent une plateforme technologique intégrée. Cela pourrait être extrêmement précieux. Mais cela crée aussi un risque d'exécution énorme. Mon avis : Je ne dirais pas « 99 % de la valeur de SpaceX vient de l'IA ». Je dirais qu'un pourcentage étonnamment élevé de sa valorisation future dépend du fait que le marché croit que ses ambitions en IA produiront finalement des retours que les états financiers actuels ne prouvent pas encore. C'est une question d'investissement bien plus intéressante. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $FET $TAO

🚀 Elon Musk pousse une fois de plus le récit de l'IA à un autre niveau. Lors d'une réunion générale de SpaceX, Musk aurait déclaré que d'ici cinq ans, l'IA pourrait représenter 99 % de la valeur de SpaceX. Sa vision va bien au-delà des fusées. SpaceX vise une capacité de calcul de 10 gigawatts d'ici la fin de l'année prochaine, générant potentiellement des centaines de milliards de revenus annuels selon les projections de Musk. L'idée plus large est « entraînement au sol, inférence spatiale » — combinant Starship, Starlink et une infrastructure informatique massive d'IA en un seul écosystème. Les fusées ne se contenteraient plus de transporter des satellites ; elles pourraient devenir une partie de l'infrastructure soutenant la prochaine génération d'IA. Qu'est-ce que cela signifie pour la crypto ? 👇 🤖 La demande en calcul IA continue d'accélérer. Si l'objectif de 10GW devient réalité, la demande en GPU, puces et infrastructure de centres de données pourrait rester extrêmement forte. Ceux qui attendent un effondrement des coûts de calcul pourraient devoir patienter plus longtemps. 💰 Le capital continuera de se diriger vers l'IA. Les projets IA et DePIN pourraient bénéficier de ce récit, mais seuls les projets avec une infrastructure réelle et une utilisation effective sont susceptibles de se démarquer. 🔗 L'IA + la crypto se rapprochent. L'inférence IA basée dans l'espace et le calcul décentralisé évoluent sur des chemins différents, mais ces technologies pourraient finir par converger. La vision de Musk peut sembler ambitieuse, mais SpaceX, Starlink et l'infrastructure IA de Tesla montrent qu'il a un bilan plus solide pour transformer de grandes idées en systèmes réels que la plupart des projets spéculatifs. Pour les traders, cependant, c'est un récit à long terme, pas un trade du jour au lendemain. L'industrie de l'IA est encore en développement, et à mon avis, la plus grande partie du cycle de marché propulsé par l'IA est peut-être encore à venir. 🚀 $BTC $ETH $SNDK $TAO $RENDER #AIInfraEarningsWatch #KoreaChipsLeadRebound #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Elon Musk remet une fois de plus l'AI au centre de la conversation. Lors d'une récente réunion générale de SpaceX, Musk aurait déclaré que l'AI pourrait représenter 99% de la valeur de SpaceX d'ici cinq ans. Cela signale un changement majeur dans la façon dont SpaceX pourrait être perçue — pas simplement comme une entreprise de fusées, mais comme une puissance d'infrastructure AI. La vision de Musk inclurait apparemment l'atteinte de 10 GW de capacité de calcul d'ici la fin de l'année prochaine, ce qui pourrait se traduire par des centaines de milliards de dollars de revenus annuels. Son idée plus large de « ground training, space inference » combine Starship, Starlink et le calcul AI à grande échelle en un seul réseau d'infrastructure. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la crypto ? 👇 🔹 Demande de calcul AI : Si l'expansion massive du calcul se réalise effectivement, la demande en GPU, électricité et infrastructure pourrait rester extrêmement forte. 🔹 AI + DePIN : Les projets crypto axés sur le calcul décentralisé pourraient attirer plus d'attention et de capitaux — mais seulement s'ils disposent d'une véritable infrastructure et d'utilisateurs, pas seulement d'un joli pitch deck. 🔹 AI rencontre la crypto : L'infrastructure AI spatiale et le calcul décentralisé évoluent aujourd'hui sur des chemins différents, mais leur convergence éventuelle pourrait créer une toute nouvelle couche d'infrastructure. Les affirmations de Musk sont ambitieuses, mais SpaceX, Starlink, Starship et l'infrastructure AI de Tesla montrent que ses entreprises ont réellement construit une technologie substantielle derrière le récit. Pour les traders, cependant, c'est un thème à long terme, pas nécessairement un trade rapide. Il y aura beaucoup de volatilité en cours de route. La vision d'ensemble reste claire : l'infrastructure AI pourrait encore être aux premiers stades d'un cycle beaucoup plus large. $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% fusées. Et d'une manière ou d'une autre, ma position short se trouve justement dans ce 1%. $SPCX est passé de 108 à 146, soit une hausse d'environ 35%. Pendant ce temps, ma position short affiche une perte d'environ 300U, soit -1925%. Et oui… je tiens toujours. Puis Elon Musk a pris la parole. Lors de la réunion générale, il a déclaré que les revenus de l'AI pourraient dépasser tous les autres secteurs réunis d'ici septembre. D'ici la fin de l'année prochaine, SpaceX pourrait atteindre 10 gigawatts de puissance de calcul, ce qui, selon lui, pourrait se traduire par 300 à 500 milliards de dollars de revenus annuels. Et dans cinq ans ? L'AI pourrait représenter 99% de la valeur de SpaceX. 99% AI. 1% fusées. D'accord, mais arrêtons-nous là un instant. Que signifie réellement 500 milliards de dollars de revenus annuels ? Nvidia a généré environ 60 milliards de dollars de revenus l'année dernière. Maintenant, une entreprise d'AI qui n'a même pas encore été pleinement commercialisée est projetée pour atteindre 500 milliards de dollars de revenus annuels en cinq ans. Ce n'est pas une croissance ordinaire. C'est une espèce complètement différente. Mais le marché croit clairement à cette histoire. SPCX est passé d'environ 108 à 149, soit un mouvement d'environ 40%, largement alimenté par les paroles de Musk et la nouvelle narration autour de l'AI. Et voici la partie intéressante : Il y a un peu plus d'un mois, quand SPCX était autour de 228, l'histoire portait principalement sur les fusées et Starlink. Maintenant, autour de 146, l'histoire est l'AI et 500 milliards de dollars. Même ticker. Histoire complètement différente. Et c'est là la puissance des récits. Vous n'avez pas toujours besoin d'états financiers pour changer l'imagination du marché. Parfois, une seule réunion suffit. Je ne suis pas là pour dire si Musk a raison ou tort. Mais je crois une chose : Une histoire peut faire monter un prix aussi facilement qu'elle peut le détruire. L'histoire n'a pas besoin d'être réalisée immédiatement. Le marché a juste besoin d'y croire. Mais finalement, les histoires ont besoin de chiffres. Je tiens toujours ma position short — pas parce que je ne crois pas en l'AI, mais parce que je ne crois pas que 500 milliards de dollars apparaissent suite à une seule réunion générale. Je veux voir les rapports financiers. Je veux voir les commandes. Je veux voir les revenus réels. Laissez parler les chiffres. Il dit que 99% c'est AI. Je reste dans ce 1%. Parce que les histoires peuvent faire monter les prix… mais on ne peut pas manger une histoire. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Musk a parlé — et le marché n'a pas seulement écouté. Il a revalorisé toute l'histoire de SpaceX. 🚀 $SPCX a grimpé à 149,6 aujourd'hui, clôturant à 146,15, en hausse de 9,65 %. Depuis le plus bas récent, il a maintenant augmenté de près de 40 %. Et honnêtement ? J'ai vendu ma position longue bien trop tôt. Regarder ce mouvement sans la position fait mal. 😅 Mais la vraie histoire n'est pas le prix. Musk aurait déclaré que les revenus de l'AI pourraient dépasser toutes les autres activités de SpaceX dès le mois prochain, tout en visant une capacité de calcul AI de 10 GW d'ici la fin de l'année prochaine. Si sa vision à long terme se réalise, l'AI pourrait finalement représenter 99 % de la valeur de SpaceX. Cela change tout. SpaceX n'est plus simplement valorisée comme une entreprise de fusées et d'espace. Le marché commence à la valoriser comme un géant de l'infrastructure spatiale + AI + puissance de calcul. Et quand le cadre de valorisation change, toute la chaîne d'approvisionnement est revalorisée avec. Le hic ? Les dépenses sont massives. Les CapEx du T2 ont atteint 18,37 milliards de dollars, avec environ 15,8 milliards investis dans l'infrastructure AI, contre seulement 7,8 milliards de revenus. C'est une énorme brûlure de cash — mais aussi un signal clair de leur agressivité dans la construction. Et ce n'est pas seulement la puissance de calcul. Les puces, la mémoire, le stockage, la communication optique — tout en bénéficie lorsque l'infrastructure AI se développe. C'est pourquoi nous avons vu : $SKHYNIX +9 % + $SNDK +5,76 % $MU près de +5 % Avec SanDisk tenant également sa journée investisseurs aujourd'hui, le marché surveille de près sa feuille de route pour le stockage AI. Le vrai pari ne se limite peut-être pas à SpaceX. Il pourrait s'agir de toute la chaîne d'infrastructure AI — des puces → stockage → calcul → connectivité optique. Le marché n'achète plus simplement de l'AI. Il revalorise l'infrastructure nécessaire pour la construire. 🚀📈 $SNDK $SKHYNIX $XAU #马斯克称AI将占SpaceX价值99% #DailyOrbit

Elon Musk croit que l'AI pourrait représenter 99 % de la valeur de SpaceX d'ici cinq ans. C'est une vision ambitieuse, mais cela montre où se dirige la prochaine histoire de croissance. L'opportunité est énorme, mais le risque d'exécution l'est tout autant. L'AI peut-elle vraiment devenir la plus grande activité au sein d'une entreprise spatiale ? #SpaceX99%ValueFromAI

$SPCX vient de montrer ce qui se passe lorsque le récit autour de l'AI modifie le modèle d'évaluation d'une entreprise. Le message de Musk était clair : l'AI pourrait devenir le principal moteur de la valeur de SpaceX, avec une expansion massive de la puissance de calcul à venir. C'est pourquoi la progression a été verticale. Mais les dépenses sont tout aussi agressives : d'énormes investissements en capital dans l'infrastructure AI par rapport aux revenus actuels. Et l'effet d'entraînement est déjà visible — SK Hynix, SanDisk et Micron ont tous bondi. #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI