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存储三兄弟盘前集体跳水，说好的超级周期呢？ 今晚美股盘前，存储股先绿为敬：$SNDK 跌超3%，$SKHYNIX 跌超3%，$MU 、西数跌超2%。 跌的原因先说清楚：不是存储逻辑坏了，是大盘在拖后腿,美股期货全线走低、美债收益率高企、油价又涨，高估值板块先挨刀。加上这三家前期涨幅太大，获利盘一大把，风吹草动就跑。 但消息面其实一点都不空： • 缺货潮还在升级，DRAM、NAND都缺，Q4涨价基本定局，现货价格9月还要再涨10%-20%； • 海力士旗下Solidigm要IPO了，募资150亿、估值可能1500亿，还要在美国建首座NAND厂,这要是落地，海力士的价值重估是大事； • 美光首批印度造的内存模组已经交付戴尔，产能还超需求。 分开说：美光最稳，涨价+印度产能落地，回调反而像上车窗口；海力士有Solidigm事件驱动，但估值重构短期也说不清是利好还是利空；闪迪波动最猛，12个月涨1800%，跌起来最不讲情面，想抄底的，先掂量掂量自己的仓位。 存储牛市还在，但牛市也挡不住回调。今晚先看大盘脸色，别急着接飞刀。 仅个人盘面，不构成投资建议