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老腊肉-kevin
#伊朗收到美国反提案，美伊分歧仍在
美股盘前：美光超预期，半导体集体暴动，但油价又在搞事情
盘前先看两组数：
美光Q4营收542亿，预期515亿，EPS 33.42，预期31.61，碾压式超预期。Q1指引615亿，比市场预期高出45亿，管理层原话“看不到供需什么时候平衡”。
半导体盘前直接暴动。SOXL夜盘涨超9%，ARM涨4%，AMD、英特尔涨超3%，英伟达、SK海力士、闪迪涨超1%。
但今晚要注意一个变量：油价。
布油重新站上100美元，WTI在89附近。这意味着什么？通胀预期下不去，长端利率就压不住。10年期美债已经在5.33%附近，30年期干到5.67%，都是2007、2002年以来的高位。
半导体这边进攻逻辑很硬：美光用业绩证明了“AI硬件capex没停”。但油价如果继续冲，高利率这把刀迟早会砍到高估值板块头上。
资金在赌AI，但宏观在扯后腿。今天看半导体能不能扛住油价和利率的压力。
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