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🚀 Elon Musk sta ancora una volta portando la narrazione sull'AI a un altro livello. Durante una riunione generale di SpaceX, Musk avrebbe detto che entro cinque anni l'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX. La sua visione va ben oltre i razzi. SpaceX punta a 10 gigawatt di capacità di calcolo entro la fine del prossimo anno, potenzialmente generando centinaia di miliardi di ricavi annuali secondo le proiezioni di Musk. L'idea più grande è "addestramento a terra, inferenza nello spazio"—combinare Starship, Starlink e una massiccia infrastruttura di calcolo AI in un unico ecosistema. I razzi non trasporterebbero più solo satelliti; potrebbero diventare parte dell'infrastruttura a supporto della prossima generazione di AI. Cosa significa questo per le crypto? 👇 🤖 La domanda di calcolo AI sta ancora accelerando. Se l'obiettivo di 10GW diventerà realtà, la domanda di GPU, chip e infrastrutture per data center potrebbe rimanere estremamente forte. Chiunque stia aspettando un crollo dei costi di calcolo potrebbe dover aspettare più a lungo. 💰 Il capitale continuerà a fluire verso l'AI. I progetti AI e DePIN potrebbero beneficiare di questa narrazione, ma solo i progetti con infrastrutture reali e un utilizzo concreto probabilmente si distingueranno. 🔗 AI + crypto si stanno avvicinando. L'inferenza AI basata nello spazio e il calcolo decentralizzato si stanno sviluppando su percorsi diversi, ma alla fine queste tecnologie potrebbero convergere. La visione di Musk può sembrare ambiziosa, ma l'infrastruttura AI di SpaceX, Starlink e Tesla dimostra che ha una storia più solida nel trasformare grandi idee in sistemi reali rispetto alla maggior parte dei progetti speculativi. Per i trader, tuttavia, questa è una narrazione a lungo termine, non un'operazione da un giorno all'altro. L'industria AI è ancora in sviluppo e, a mio avviso, la parte più grande del ciclo di mercato guidato dall'AI potrebbe essere ancora davanti a noi. 🚀 $BTC $ETH $SNDK $TAO $RENDER #AIInfraEarningsWatch #KoreaChipsLeadRebound #SpaceX99%ValueFromAI

Musk sta trasformando SpaceX in un'azienda di infrastrutture AI. Ha detto al personale che i ricavi dall'AI potrebbero superare tutti gli altri ricavi di SpaceX combinati a settembre. Si aspetta inoltre che l'AI rappresenti il 99% del valore dell'azienda entro cinque anni. SpaceX ha riportato 2,56 miliardi di dollari di ricavi AI nel secondo trimestre, con un aumento del 247% su base annua. Ma l'obiettivo di Musk è molto più grande. Dice che la potenza di calcolo potrebbe espandersi da circa 1,4 GW oggi a 10 GW entro la fine del 2027, più di sette volte tanto. Usando la stima di Musk di 30-50 dollari di ricavo per watt, ciò implicherebbe da 300 a 500 miliardi di dollari all'anno. I contratti cloud mostrano che la domanda non è teorica. Anthropic e Google hanno accettato di acquistare l'accesso alla capacità di calcolo terrestre di SpaceX. L'accordo con Google copre circa 110.000 GPU Nvidia e pagamenti mensili per 920 milioni di dollari da ottobre 2026 a giugno 2029. Ma questi ricavi dipendono dalla consegna. Se SpaceX non rispetta l'impegno sulle GPU entro il 30 settembre, Google può terminare l'accordo o accettare meno GPU con tariffe proporzionalmente inferiori dopo un periodo di grazia di un mese. Dopo il 31 dicembre, ciascuna parte può terminare con un preavviso di 90 giorni. La fornitura di chip è un'altra variabile. Musk dice che SpaceX costruirà la sua infrastruttura AI esclusivamente su chip Nvidia, citando Vera Rubin come architettura preferita. Questo potrebbe semplificare lo stack tecnologico, ma aumenta anche la dipendenza da un solo fornitore. La strategia più ampia collega diversi livelli: · Cluster terrestri per l'addestramento · Starlink per la connettività globale · Starship per il dispiegamento orbitale · Calcolo spaziale per l'inferenza futura Lo stack non è ugualmente maturo. I ricavi attuali dell'infrastruttura AI sono ancora legati al calcolo terrestre, mentre l'inferenza orbitale su scala commerciale è ancora in fase iniziale e non è stata dimostrata. Quindi non è più solo una storia di razzi o internet satellitare. È una prova se SpaceX può trasformare calcolo, connettività e capacità di lancio in una rete AI scalabile. I ricavi del secondo trimestre forniscono una base operativa, ma l'obiettivo di 10 GW, la stima di 300-500 miliardi e la rivendicazione del 99% del valore restano previsioni della direzione. Cosa deciderà prima questa storia: la domanda dei clienti, la fornitura di chip o l'esecuzione? #SpaceX99%ValueFromAI

Elon Musk afferma che l'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX entro 4-5 anni. Questo cambia completamente la storia. SpaceX non è più solo razzi + Starlink. La scommessa più grande è un'infrastruttura di calcolo AI massiccia, con Musk che punta a 10 GW di capacità di calcolo. Ma ecco la parte interessante: dove si colloca $DOGE? DOGE-1 sta ancora aspettando la sua missione lunare, mentre continuano le voci sui pagamenti in DOGE e sull'ecosistema più ampio di Musk. #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI $BTC

🚀 Elon Musk sta ancora una volta mettendo l'AI al centro della conversazione. Durante una recente riunione generale di SpaceX, Musk avrebbe detto che l'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX entro cinque anni. Questo segnala un cambiamento importante nel modo in cui SpaceX potrebbe essere vista—non semplicemente come un'azienda di razzi, ma come una potenza nell'infrastruttura AI. La visione di Musk includerebbe il raggiungimento di 10 GW di capacità di calcolo entro la fine del prossimo anno, traducendosi potenzialmente in centinaia di miliardi di dollari di ricavi annuali. La sua idea più ampia di “addestramento a terra, inferenza nello spazio” combina Starship, Starlink e il calcolo AI su larga scala in un'unica rete infrastrutturale. Cosa significa questo per le crypto? 👇 🔹 Domanda di calcolo AI: Se l'espansione massiccia del calcolo si realizzerà davvero, la domanda di GPU, elettricità e infrastrutture potrebbe rimanere estremamente forte. 🔹 AI + DePIN: I progetti crypto focalizzati sul calcolo decentralizzato potrebbero attirare più attenzione e capitali—ma solo se hanno una vera infrastruttura e utenti, non solo un pitch deck dall'aspetto accattivante. 🔹 AI incontra le crypto: L'infrastruttura AI basata nello spazio e il calcolo decentralizzato si stanno sviluppando oggi su percorsi diversi, ma la loro eventuale convergenza potrebbe creare un livello infrastrutturale completamente nuovo. Le affermazioni di Musk sono ambiziose, ma SpaceX, Starlink, Starship e l'infrastruttura AI di Tesla dimostrano che le sue aziende hanno effettivamente costruito una tecnologia sostanziale dietro il racconto. Per i trader, però, questo è un tema a lungo termine, non necessariamente un'operazione rapida. Ci sarà molta volatilità lungo il percorso. Il quadro più ampio rimane chiaro: l'infrastruttura AI potrebbe essere ancora nelle fasi iniziali di un ciclo molto più grande. $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

Elon Musk nemmeno partecipa all'ultima riunione interna di SpaceX 😂 Ha detto che il 99% del valore di SpaceX tra cinque anni deriverà dall'AI. Le centinaia di razzi lanciati nell'ultimo decennio circa hanno tutti preparato la strada per Starlink, che poi spingerà la potenza di calcolo AI nello spazio. SpaceX ha cambiato l'industria aerospaziale globale con Falcon 9, ma agli occhi di Musk, questi sono solo l'infrastruttura per la prossima fase della guerra AI. #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% razzi. E in qualche modo, la mia posizione short si trova proprio in quel 1%. $SPCX è salito da 108 a 146, in aumento di circa il 35%. Nel frattempo, la mia posizione short galleggia intorno a una perdita di 300U, -1925%. E sì… sto ancora tenendo. Poi ha parlato Elon Musk. Alla riunione generale, ha detto che i ricavi dell'AI potrebbero superare tutte le altre attività messe insieme entro settembre. Entro la fine del prossimo anno, SpaceX potrebbe raggiungere 10 gigawatt di potenza di calcolo, che stima potrebbero tradursi in 300-500 miliardi di dollari di ricavi annui. E tra cinque anni? L'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX. 99% AI. 1% razzi. Ok, ma fermiamoci un attimo. Cosa significa davvero 500 miliardi di dollari di ricavi annui? Nvidia ha generato circa 60 miliardi di dollari di ricavi l'anno scorso. Ora un'attività AI che non è nemmeno completamente commercializzata viene proiettata a raggiungere 500 miliardi di dollari di ricavi annui entro cinque anni. Non è una crescita ordinaria. È una specie completamente diversa. Ma il mercato crede chiaramente alla storia. SPCX è passato da circa 108 a 149, un movimento di circa il 40%, alimentato in gran parte dalle parole di Musk e dalla nuova narrativa sull'AI. E qui viene la parte interessante: Poco più di un mese fa, quando SPCX era intorno a 228, la storia era principalmente razzi e Starlink. Ora, intorno a 146, la storia è AI e 500 miliardi di dollari. Stesso ticker. Storia completamente diversa. Ed è così potente il potere delle narrazioni. Non serve sempre un bilancio per cambiare l'immaginazione del mercato. A volte, basta una riunione. Non sono qui per dire se Musk abbia ragione o torto. Ma credo in una cosa: Una storia può far salire un prezzo con la stessa facilità con cui può distruggerlo. La storia non deve essere realizzata immediatamente. Il mercato deve solo crederci. Ma alla fine, le storie hanno bisogno di numeri. Sto ancora tenendo la mia posizione short—non perché non creda nell'AI, ma perché non credo che 500 miliardi di dollari appaiano da una singola riunione generale. Voglio vedere i rapporti finanziari. Voglio vedere gli ordini. Voglio vedere i ricavi reali. Lasciamo parlare i numeri. Lui dice che il 99% è AI. Io sto ancora aspettando in quell'1%. Perché le storie possono far salire i prezzi… ma non puoi mangiare una storia. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

SpaceX inizierà a sembrare incredibilmente economica se credi a ciò che dice la direzione. $SPCX oggi ha ancora una capitalizzazione di mercato di circa 1,9T$ / un valore d'impresa di circa 1,8T$. Sulle vendite degli ultimi dodici mesi (~23 miliardi di $), questo corrisponde a circa ~80x EV/Vendite. Sui numeri di oggi... è ovviamente costosa. Ma questi multipli inizieranno a comprimersi drasticamente se ciò che Elon ha detto nella conference call sugli utili si avvererà. 1/ 100 miliardi di $ di ARR entro dicembre 2026 "Non è un punto interrogativo... è quello che raggiungeremmo praticamente senza fare nulla." - Elon Musk Mantieni fisso l'EV di oggi e metti 100 miliardi di $ al denominatore: Il multiplo di ~80x diventa → ~18x EV#CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

Elon Musk dice che l'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX entro 4-5 anni. Questo cambia completamente la storia. SpaceX non è più solo razzi + Starlink. La scommessa più grande è un'infrastruttura di calcolo AI massiccia, con Musk che punta a 10 GW di capacità di calcolo. Ma ecco la parte interessante: dove si colloca $DOGE? DOGE-1 sta ancora aspettando la sua missione lunare, mentre continuano le voci sui pagamenti in DOGE e sull'ecosistema più ampio di Musk. #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

Le persone sorprese che @elonmusk abbia fondato un laboratorio AI all'avanguardia in tempi record stanno dimenticando che è stato un co-fondatore chiave e un importante sostenitore di @OpenAI La cosa più importante è che la scala e la velocità delle implementazioni di calcolo di @SpaceXAI continueranno con un'intensità senza precedenti

Elon Musk afferma che l'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX entro i prossimi quattro o cinque anni.