Brødre, hvis vi fortsetter å fokusere på AI de neste to årene, vil jeg først fokusere på disse seks selskapene. Nvidia, Microsoft, TSMC, Broadcom, Google, Amazon. Det jeg ønsker å studere mer er: ettersom investeringene i KI fortsetter å øke, hvilke selskaper kan til slutt gjøre ordre om til profitt, og deretter til kontantstrøm? Disse seks selskapene fokuserer på ulike perspektiver. NVIDIA ser på dataplattformer og økosystemer; TSMC ser på avansert produksjon; Broadcom ser på spesialtilpassede brikker og nettverkstilkobling. Microsoft, Google og Amazon ser på skytjenester, programvare og applikasjoner for å sikre at kundene fortsetter å betale for AI. På den ene siden bygges infrastruktur; på den andre tas KI i bruk. Men det er et problem her som ikke kan ignoreres: det er ikke seks urelaterte investeringer. Skyleverandørers kapitalutgifter er også en inntektskilde for chip- og utstyrsleverandører. Når investeringene avtar, kan effekten spre seg langs bransjekjeden. Å kjøpe mange navn betyr ikke at risikoen er diversifisert. Derfor passer denne fordelingen bedre for meg som en forskningsplan for AI-temalager, i stedet for bare å legge alle mine ressurser i det. Når det gjelder kjøpstiming, pleier jeg å bygge noen posisjoner først, så investere i batcher, mens jeg beholder litt kontanter. Men for å «vente på et stort fall» må du skrive ned betingelsene på forhånd; ellers, hvis prisene stiger og prisene stiger, tør du ikke kjøpe, og den endelige planen eksisterer bare i skjermbilder. Og en ting til: Jeg vil ikke si for mye «bare kjøp og ikke selg de neste to årene». Å ikke endre vurderingen bare på grunn av noen dagers svingninger er noe annet enn å ikke selge uansett hva som skjer. Hvis et selskaps konkurranseevne, kontantstrøm eller kjøpslogikk endrer seg, må det revurderes. Å være optimistisk om AI er utgangspunktet for forskning. Hvilken pris man skal kjøpe, hvor mye posisjon man skal holde, og hva man skal gjøre hvis vurderingen er feil—dette avgjør om denne optimismen kan opprettholdes. Om to år håper jeg å beholde ikke bare mine eiendeler, men også et sett med regler jeg virkelig har implementert og gjennomgått.

Brødre, dere må se mange dokumentarer: 8 dokumentarer med ekstremt høy livsgevinst—etter å ha sett dem, vil tankene deres virkelig gå raskere. Å se dokumentarer er den rimeligste og mest givende måten for vanlige folk å tilegne seg disse kognitive ideene på. Det gir deg et helt logisk og strukturert kognitivt system, som får hjernen til å jobbe raskere og bedre! 📌01. "Himmelen og Jorden Xuanhuang" - Douban-vurdering: 9,1 Douban med vurdering 9,7, en dokumentar uten en eneste fortellerstemme, hvor regissøren kun bruker visuelle elementer og musikk for å formidle det han ønsker å uttrykke. Regissøren og teamet filmet i mer enn 20 land i over ti måneder, og redigerte sammen natur, religion, byer, slumområder og krigsruiner, men presenterte oss på magisk vis hele bildet av menneskelig sivilisasjon! Når du ser denne dokumentaren, må du være tålmodig, spesielt når du møter scener du ikke forstår. Men når kameraet klipper fra de snødekte toppene i Himalaya til asketen ved Ganges, og deretter til de tettpakkede folkemengdene i New Yorks t-bane, drar du deg plutselig ut og føler et kraftig følelsesmessig sjokk, som om du plutselig innser at «jeg» bare er en vanlig og ubetydelig person blant milliardene på jorden... Når du plasserer deg selv i en tilstrekkelig stor referanseramme og skala, blir mange ting som virker store i øyeblikket umiddelbart mindre eller mister til og med sin betydning og plager deg ikke lenger! 📌02. "Fem tusen år med kinesiske tegn" - Douban-vurdering 8,4 Produsert av CCTV, forteller den hovedsakelig historien om opprinnelsen og utviklingen av kinesiske tegn. Denne filmen fikk meg virkelig til å forstå en sannhet—språket er tankens bærer. Når vi snakker og kommuniserer, hvis vi uttrykker oss presist, betyr det at tankene dine er klarere. Jeg har holdt ut å skrive i seks år, og i løpet av disse to årene har jeg skrevet over 450 artikler om offentlige regnskaper. Min dypeste erkjennelse er at skriving ikke er en dokumentasjon; i bunn og grunn er det refleksjon. Når jeg ikke kan skrive om et tema, er det faktisk fordi jeg ikke forstår det godt nok, eller jeg har ikke dannet en klar logikk ennå. Men når tenkeevnen din forbedres, blir perspektivet ditt på problemer og saker klart og grundig, og du er ikke lenger like utsatt for indre konflikter og angst. Kognitiv oppgradering: å se gjennom verdens underliggende logikk 📌03. "Overvåkningskapitalisme: Den intelligente fellen" - Douban-vurdering 8,7 En Netflix-dokumentar intervjuet tidligere ledere fra Google, Facebook og Twitter, og de innrømmet: Plattformens forretningsmodell er å studere brukere og publikum—altså millioner av oss—og deretter pakke oppmerksomheten vår og selge den til annonsører! Å se denne dokumentaren gir deg virkelig frysninger nedover ryggen... Når vi vanligvis blar gjennom korte videoer, nyheter eller annonser, virker det gratis, men i virkeligheten bytter vi våre mest verdifulle ting. Algoritmen kjenner deg bedre enn du gjør; den vet når den skal pushe en video du vil ha vanskelig for å klikke på, og vet hvilket tempo den skal holde deg hekta...... I deres øyne er du produktet. Så i stedet for å bruke tid på telefonen, bør du bytte til å se dokumentarer, lese bøker eller lære en nødvendig ferdighet, og aktivt velge hva som mates til hjernen din i stedet for å bli matet av algoritmer. 📌04. "Tenker som en kråke" - Douban-vurdering: 9,1 Innholdet er høyt nok—hver episode varer bare 10 minutter, og fokuserer på et lite fenomen i livet—hvorfor skyggen blir lengre, hvorfor mynten ikke kan synke...... Men den gir deg ikke et direkte svar; i stedet guider den deg steg for steg gjennom observasjon, hypotese, eksperimentering og verifikasjon. Tittelen kommer fra den berømte kråka, den legendariske kråka som drikker vann fra steiner. Budskapet er å fortelle oss at vi ikke skal vente på svar, men tenke selv som kråker. Denne filmen var tydeligvis laget for barn, men etter å ha sett den, følte jeg at vi voksne faktisk trenger den mer. I denne AI-æraen er vår første reaksjon når vi møter problemer å lete og spørre, og bli mindre og mindre villig til å tenke... 📌05. "Barndom i et fremmed land" - Douban-vurdering 9,4 Min favorittmediepersonlighet, forfatter og regissør Zhou Yijun har besøkt land som Japan, Finland, India og Israel for å se hvordan barn fra ulike kulturer blir utdannet. Episoden som snudde min forståelse mest, var den i Finland. Finske barn tar ikke eksamener eller har rangeringer; de kan sitte eller ligge når de vil i timen, og barna er veldig frie. Men deres utdanningsprestasjoner og menneskene de utdanner er blant de beste i verden. Mens barna våre fortsatt konkurrerer om poeng, lærer barn andre steder allerede hvordan de skal være et godt menneske. Det som virkelig skiller barn fra andre, er ikke hvor mange problemer de har øvd på, men om du har bygget et system for at de skal vokse, og om de har rom til å prøve å gjøre feil og bli seg selv. Verdiakkumulering: Å leve ditt eget sammensatte liv 📌06. "Å bli Warren Buffett" - Douban-vurdering 8,6 Dette er en dokumentar med Buffett selv, filmet på en veldig enkel og oppriktig måte. Før jeg så den, trodde jeg den handlet om rikdomshemmeligheter, men etter å ha sett den, innså jeg at den fokuserer på to ting: kompetansesirkler og rentes rente. Buffett sa at han bare investerte i selskaper han forsto, og i praksis unngikk teknologiselskaper i flere tiår; 90 % av pengene han tjente kom etter fylte 60. Livet hans var svært enkelt: han bodde i et gammelt hus, spiste McDonald's og leste minst fem timer om dagen...... Dette stemmer perfekt med mitt syn fra forrige ukes korte video «Hvordan penger fungerer»: når du kontinuerlig uttrykker din verdi og bygger tillit, følger det naturlig å tjene penger. 📌07. "Justice Ginsburg" - Douban-vurdering: 9,5 USAs høyesterettsdommer Ginsburg er liten, har en myk stemme og ser ikke ut som en fighter i det hele tatt, men mange anser henne som en kvinnelig idol. Hun er følelsesmessig stabil, roper aldri slagord eller vekker følelser, men forbereder hver sak grundig og venter på det rette øyeblikket for å treffe den rette! Hun ble blokkert og sett ned på underveis, men hun klarte likevel å bli den andre kvinnelige dommeren i amerikansk historie. Etter å ha lest dette, tenkte jeg stadig at vi altfor lett er lenket av alder. I hvilken alder bør kvinner gifte seg, og i hvilken alder må de være stabile? Det virker som om det å komme for sent betyr å miste livet, men Ginsburg nådde først toppen av karrieren sin som 60-åring...... 📌08. "Seven Years" - Douban-vurdering 9,3 Denne dokumentaren starter i 1964 og følger 14 syv år gamle barn fra ulike sosiale klasser, med én episode spilt inn hvert syvende år, som fortsetter til de fyller 63. Du kan se hvordan en annens liv utfolder seg på bare noen få timer. Livene våre er som et langt eksperiment med rentes rente; hvert valg du tar akkumuleres stille. Vi må utvide perspektivet vårt til «syvårs»-enheten. Hver tidlig morgen står du opp, hver bok du leser, hver beslutning du tar nå, samler styrke for de neste syv årene. Dette er sannsynligvis den mest direkte illustrasjonen av livets avkastningsrate: tiden er alltid på din side, det avhenger bare av hvordan du bruker den. Hver av disse åtte dokumentarene hjelper oss å gjenforstå verden, forstå oss selv og forstå hva den sammensatte renten av tid betyr. I denne tiden hvor oppmerksomheten stadig høstes, velger vi å se på hva slags person vi velger å bli.