#OracleAdobeToday

#OracleAdobeToday Oracle en Adobe rapporteren vandaag, en beiden moeten een licht ongemakkelijke vraag beantwoorden: hoe snel kan AI-uitgaven daadwerkelijk in cashflow veranderen? 👀 De $638 miljard aan resterende prestatieverplichtingen van Oracle lijkt enorm, maar backlog alleen is niet hetzelfde als erkende omzet. Met de uitbreiding van OCI die zware investeringen in datacenters vereist, houd ik in de gaten of de groei snel genoeg is om de capex te absorberen. Scotiabank verlaagt zijn doel terwijl het een Outperform-rating behoudt, wat die spanning goed weergeeft. De uitdaging van Adobe is anders. Firefly en GenStudio moeten extra omzet genereren zonder de prijsstelling of marges van Creative Cloud te verzwakken 🎨 Wat mij opvalt is hoe het AI-gesprek is volwassen geworden. Investeerders lijken niet langer tevreden met adoptiecijfers of productdemo's—ze willen bewijs van operationele hefboomwerking. De lancering van Apple's eerste opvouwbare iPhone voegt een nieuwe concurrentiehoek toe, waardoor AI verder in hardware wordt geduwd. Maar voor Oracle en Adobe draait het vanavond echt om monetisatie, niet om opwinding.

Oracle-inkomsten vanavond kunnen de toon zetten voor AI-infrastructuur. $ORCL schattingen: ~$19,1 miljard omzet, $1,74 winst per aandeel. Houd OCI-groei, de $638 miljard aan achterstallige omzetconversie en enorme AI-capex in de gaten. Sterke resultaten kunnen AI/halfgeleiders stimuleren; een tegenvaller kan druk op de sector zetten. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings AI staat op het punt een ander soort test te ondergaan 👀 Oracle heeft $638 miljard aan gecontracteerde backlog, terwijl Adobe Firefly en GenStudio dieper in de bedrijfsworkflows duwt. Beiden moeten nu AI-enthousiasme omzetten in omzet, marges en cash. Wat mijn aandacht trok, is de verschuiving in verwachtingen. Investeerders geloven al dat bedrijven zwaar zullen investeren in AI. Nu willen ze bewijs dat iemand daadwerkelijk geld kan verdienen aan al die uitgaven.

#OracleAdobeEarnings Oracle en Adobe zullen hun resultaten rapporteren nadat de Amerikaanse markt op 10 september sluit. Oracle-investeerders zullen zich richten op de vraag of de groei van Oracle Cloud Infrastructure en de resterende prestatieverplichting van ongeveer $638 miljard snel genoeg kunnen worden omgezet in omzet om de stijgende uitgaven voor datacenters te rechtvaardigen. Adobe moet aantonen dat Firefly en GenStudio betaalde abonnementen kunnen genereren zonder de prijsstelling van Creative Cloud te verzwakken. Beide bedrijven worden geconfronteerd met een veeleisender AI-markt. Investeerders willen steeds meer meetbare omzet, marges en kasstromen in plaats van productaankondigingen. Oracle zou sterke cloudgroei kunnen laten zien, maar teleurstellen als de infrastructuuruitgaven nog sneller stijgen. Het professionele ecosysteem van Adobe blijft waardevol, hoewel de concurrentie van goedkopere generatieve tools blijft toenemen. De vooruitzichten zullen waarschijnlijk belangrijker zijn dan het afgeronde kwartaal. Belangrijke indicatoren zijn AI-gerelateerde omzet, klantbehoud, kapitaaluitgaven en het vertrouwen van het management in de toekomstige vraag.

Deze week kijk ik naar Oracle en Adobe als twee heel verschillende toetsen van hetzelfde AI-verhaal. Oracle vraagt eigenlijk: Zijn bedrijven nog steeds bereid om zwaar te investeren in AI-infrastructuur? Adobe vraagt: Kan AI software daadwerkelijk waardevoller maken? Dat verschil maakt deze twee winstcijfers voor mij interessant. Persoonlijk begin ik me minder te bekommeren om hoeveel geld bedrijven zeggen te investeren in AI. We weten al dat de uitgaven enorm zijn. Wat ik nu wil zien, is bewijs dat al deze investeringen leiden tot sterkere vraag, terugkerende inkomsten en uiteindelijk betere winsten. Bij Oracle zal ik letten op de groei van de cloud en AI-gerelateerde vraag. Bij Adobe ben ik meer benieuwd of hun AI-tools betalende gebruikers kunnen aantrekken zonder hun bestaande abonnementsmodel te verzwakken. Als beide bedrijven sterke resultaten leveren, denk ik dat dat een veel bredere AI-narratief zou ondersteunen: de investeringen in infrastructuur zijn nog steeds gezond en de softwaremonetisatie haalt in. Maar als één kant begint te vertragen, kan dat ons vertellen waar de AI-cyclus selectiever wordt. Mijn visie: de volgende fase van AI zal niet gaan over wie het meest uitgeeft, maar over wie het beste rendement behaalt uit die uitgaven #OracleAdobeEarnings $BTC

Oracle en Adobe op hetzelfde podium, Apple en Xiaomi gegroepeerd, deze week denk ik dat Oracle het meest waarschijnlijk zal stijgen Deze week is inderdaad levendig, Oracle en Adobe hebben beide op dezelfde dag winstrapporten, Apple hield een lanceerevenement om middernacht, en Xiaomi bracht net de 18 Fold uit. Ik denk dat Oracle de beste kans heeft. Bank of America gaf direct een koopadvies en een koersdoel van $240, met een stijgingspotentieel van 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

Op een avond met winstcijfers twee heel verschillende uitslagen over de AI-handel. Broadcom overtrof de verwachtingen qua omzet en aangepaste winst per aandeel, met een omzetstijging van 86% tot $29,6 miljard en een verdrievoudiging van de AI-halfgeleiderverkopen tot $16,7 miljard. Maar de omzetverwachting voor Q4 van $34,8 miljard lag ongeveer in lijn met de verwachtingen van de markt, en de aandelen daalden kortstondig met meer dan 6% in de vroege nabeurs, voordat ze het grootste deel van de daling weer goedmaakten. De ironie: Broadcom verwacht nog steeds een AI-halfgeleideromzet van $21,7 miljard in Q4, een stijging van 236% en ongeveer 62% van de totale omzetverwachting. Het management verwacht ook een AI-omzet van ongeveer $115 miljard in FY27 en $230 miljard in FY28. Snowflake vertelde het tegenovergestelde verhaal. De productomzet steeg met 37% tot $1,49 miljard, wat de derde opeenvolgende kwartaal van versnellende groei markeert. De volledige jaaromzetverwachting voor producten werd verhoogd tot $6,07 miljard, en de aandelen stegen na sluiting van de beurs met meer dan 21%. · CoCo bereikte 9.100 accounts, met meer dan 2.000 erbij dit kwartaal · CoWork groeide tot 5.800 accounts, een stijging van bijna 11% ten opzichte van het voorgaande kwartaal · Overige prestatieverplichtingen stegen met 30% tot $9 miljard · De niet-GAAP operationele margeverwachting steeg van 13,5% naar 14,5%, wat een verbeterde operationele hefboomwerking laat zien Voeg de resultaten van Dell van de vorige avond toe: het boekte $60,9 miljard aan AI-serverorders, verhoogde zijn omzetverwachting voor AI-servers van $60 miljard naar $74 miljard, en sloot het kwartaal af met een orderportefeuille van $95 miljard. Het patroon is duidelijk: de vraag naar AI verspreidt zich van chips naar servers, datacloud en software. Maar alleen blootstelling aan AI is mogelijk niet langer voldoende. De markt beloont steeds meer versnelling ten opzichte van al hoge verwachtingen. Overschrijd de verwachtingen zonder voldoende stijging, en een aandeel kan nog steeds dalen. Overschrijd en verhoog, en de markt kan de prijs herwaarderen. Cryptomarkten kennen dezelfde spanning: een verhaal kan verzwakken voordat de groei verdwijnt, simpelweg omdat het tempo begint te vertragen. Wat nu belangrijker is voor AI-aandelen: absolute groei of het tempo van versnelling? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeEarnings Voor Oracle houd ik in de gaten of de groei van OCI en de $638B aan resterende prestatieverplichtingen zich vertalen in daadwerkelijke omzet en vrije kasstroom. De achterstand is enorm, maar de uitbreiding van datacenters is duur. De test van Adobe voelt anders aan. Firefly en GenStudio kunnen meer betalende gebruikers aantrekken, maar het bedrijf moet nog steeds de prijzen en marges van Creative Cloud beschermen terwijl het die AI-tools toevoegt 🎨 #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

Financiële rapportage waarnemer: Broadcom presteert beter dan verwacht, Snowflake verhoogt de prognose Ik ben Cige. Broadcom en Snowflake hebben beiden hun resultaten gerapporteerd, en de AI-keten transmissie versnelt. De omzet en winst van Broadcom in Q3 overtroffen beide de marktverwachtingen, met AI-halfgeleideromzet die steeg tot $16,7 miljard. Maatwerk AI-chips en netwerkgroepen blijven profiteren.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

$AVGO / Wat is er veranderd: de AI-inkomstenbalk is weer verschoven. $AVGO $357 is na sluitingstijd gedaald, ondanks dat Broadcom zijn AI-halfgeleideromzetbrug heeft aangepast van de oude $16,0 miljard Q3-richtlijn naar $16,7 miljard gerapporteerd en $21,7 miljard verwacht voor Q4. Broadcom rapporteerde een omzet van $29,6 miljard in Q3, een non-GAAP operationeel inkomen van $20,1 miljard en AI-halfgeleideromzet van $16,7 miljard. Het bedrijf gaf vervolgens een omzetverwachting voor Q4 van $34,8 miljard met een non-GAAP operationele marge #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue