Broeders, als ik de komende twee jaar blijf investeren rond AI, zal ik mijn aandacht eerst richten op deze 6 bedrijven. Nvidia, Microsoft, TSMC, Broadcom, Google, Amazon. Wat ik liever wil onderzoeken is: met de voortdurende toename van AI-investeringen, welke bedrijven uiteindelijk hun orders kunnen omzetten in winst, en die winst vervolgens in cashflow. Deze 6 bedrijven moeten vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Nvidia richt zich op het rekenplatform en het ecosysteem; TSMC op geavanceerde productie; Broadcom op aangepaste chips en netwerkconnectiviteit. Microsoft, Google en Amazon moeten worden beoordeeld op hun cloudservices, software en toepassingen, en of ze klanten kunnen blijven laten betalen voor AI. Aan de ene kant wordt infrastructuur gebouwd, aan de andere kant wordt AI toegepast. Maar hier is een probleem dat niet over het hoofd mag worden gezien: het zijn geen 6 volledig onafhankelijke investeringen. De kapitaalinvesteringen van cloudproviders zijn ook inkomstenbronnen voor chip- en apparatuurleveranciers. Zodra de investeringen vertragen, kan de impact zich langs de hele toeleveringsketen verspreiden. Veel namen kopen betekent niet dat het risico gespreid is. Daarom is deze allocatie voor mij meer geschikt als een onderzoeksplan voor een AI-thema portefeuille, en niet om mijn volledige vermogen erin te steken. Wat het aankoopritme betreft, geef ik de voorkeur aan het eerst opbouwen van een deelpositie, dan in batches investeren, terwijl ik wat cash achterhoud. Maar "wachten op een grote dip" vereist ook dat je van tevoren de voorwaarden opstelt, anders vind je het te duur als het stijgt, durf je niet te kopen als het daalt, en blijft het plan alleen maar een screenshot. Nog iets: ik zal niet te stellig zeggen "alleen kopen en niet verkopen in de komende twee jaar". Niet van mening veranderen door een paar dagen stijging of daling is iets anders dan ongeacht wat er gebeurt niet verkopen. Als de concurrentiekracht van het bedrijf, de cashflow of de aankooplogica verandert, moet je opnieuw evalueren. Positief zijn over AI is het begin van het onderzoek. Wat je koopt, tegen welke prijs, welk deel van je portefeuille, en wat je doet als je het mis hebt, bepalen of je die positieve visie kunt volhouden. Twee jaar later hoop ik niet alleen een portefeuille achter te laten, maar ook een set regels die ik echt heb uitgevoerd en geëvalueerd.

Broeders, je moet echt veel documentaires kijken: 8 documentaires met een extreem hoge levensrendement, na het kijken wordt je brein echt sneller. Documentaires kijken is de goedkoopste en meest rendabele manier voor gewone mensen om deze cognitieve denkwijzen te verkrijgen. Het geeft je een compleet logisch en gestructureerd cognitief systeem, waardoor je brein sneller en beter werkt! 📌01. "天地玄黄" - Douban 9.1 Douban 9.7, een documentaire zonder een enkele voice-over, de regisseur gebruikt alleen beelden en muziek om zijn boodschap over te brengen. De regisseur en zijn team hebben in meer dan 20 landen gedurende meer dan tien maanden gefilmd, waarbij natuur, religie, steden, sloppenwijken en oorlogsruïnes samen zijn gemonteerd, en toch toont het op magische wijze het hele menselijke beschavingsbeeld! Bij het kijken van deze documentaire moet je geduld hebben, vooral bij scènes die je niet begrijpt. Maar wanneer de scène overschakelt van de besneeuwde toppen van de Himalaya naar de ascetische monniken aan de oever van de Ganges, en dan naar de drukke menigte in de metro van New York, zul je jezelf plotseling losmaken en een sterke emotionele impact voelen, alsof je plotseling een inzicht krijgt: "Ik" ben slechts een gewone en kleine van de miljarden mensen op aarde... Wanneer je jezelf in een voldoende groot referentiekader en schaal plaatst, worden veel dingen die nu als enorm belangrijk lijken, plotseling klein en zelfs onbelangrijk, en zullen ze je niet langer storen! 📌02. "汉字五千年" - Douban 8.4 Uitgebracht door CCTV, gaat het vooral over de oorsprong en evolutie van Chinese karakters. Deze film liet me echt een waarheid begrijpen — taal is het drager van denken. Als we normaal gesproken spreken en communiceren, betekent een precieze uitdrukking dat je denken helder is. Ik schrijf al zes jaar, en in de afgelopen twee jaar heb ik meer dan 450 artikelen voor mijn openbare account geschreven. Mijn diepste ervaring is dat schrijven geen registratie is, maar in wezen denken. Wanneer ik een onderwerp niet kan schrijven, komt dat omdat ik het onderwerp niet goed genoeg begrijp of mijn brein nog geen duidelijke logica heeft gevormd. Wanneer je denkvermogen verbetert, wordt je kijk op problemen en zaken vanzelf helder en diepgaand, en raak je minder snel verstrikt in innerlijke conflicten en angst. Cognitieve upgrade: doorgrond de onderliggende logica van deze wereld 📌03. "监视资本主义：智能陷阱" - Douban 8.7 Een documentaire van Netflix, waarin voormalige topmanagers van Google, Facebook en Twitter worden geïnterviewd, en zij erkennen zelf: Het bedrijfsmodel van het platform is het bestuderen van gebruikers en publiek, dat wil zeggen miljoenen van ons, en dan onze aandacht in pakketten verkopen aan adverteerders! Het kijken naar deze documentaire bezorgt je echt kippenvel... We scrollen normaal gesproken door korte video's, nieuws of advertenties, wat gratis lijkt, maar in feite ruilen we het duurste wat we hebben. Het algoritme kent je beter dan jezelf, het weet wanneer het een video moet pushen die je niet kunt weerstaan om te openen, en welk ritme je laat doorscrollen... In hun ogen ben je een product. Dus, verander je scrolltijd op je telefoon in het kijken van documentaires, lezen van boeken, leren van een benodigde vaardigheid, en kies bewust wat je je brein voedt, in plaats van gevoed te worden door algoritmes. 📌04. "像乌鸦一样思考" - Douban 9.1 Met voldoende inhoudelijke waarde, elke aflevering duurt slechts 10 minuten en behandelt een klein fenomeen uit het dagelijks leven, zoals waarom schaduwen langer worden, waarom munten niet zinken... Maar het geeft niet direct het antwoord, het neemt je stap voor stap mee om te observeren, hypotheseren, experimenteren en verifiëren. De titel komt van die beroemde kraai die volgens de legende stenen gebruikt om water te drinken. Het wil ons vertellen: wacht niet tot je het antwoord krijgt, denk zelf als een kraai. Deze serie is duidelijk gemaakt voor kinderen, maar ik vond na het kijken dat wij volwassenen het eigenlijk meer nodig hebben. In dit AI-tijdperk is onze eerste reactie bij problemen zoeken of vragen, en denken we steeds minder na... 📌05. "他乡的童年" - Douban 9.4 Een documentaire van mijn favoriete mediapersoonlijkheid, schrijver en regisseur Zhou Yijun, die Japan, Finland, India, Israël en andere landen bezoekt om te zien hoe kinderen in verschillende culturen worden opgevoed. Het meest ontwrichtende voor mijn begrip was de aflevering over Finland. Finse kinderen doen geen examens en hebben geen ranglijsten, ze mogen zitten of liggen zoals ze willen in de klas, ze zijn erg vrij. Maar hun onderwijsprestaties en de mensen die ze opleiden behoren tot de top ter wereld. Terwijl onze kinderen nog steeds strijden om cijfers, leren kinderen elders al hoe ze een mens moeten zijn. Wat echt het verschil maakt tussen kinderen is niet hoeveel oefeningen ze maken, maar of ze een systeem hebben om te groeien, en of ze een ruimte hebben waar ze fouten mogen maken en zichzelf kunnen zijn. Waardevolle accumulatie: leef je eigen samengestelde levensrendement 📌06. "成为沃伦·巴菲特" - Douban 8.6 Dit is een documentaire waarin Warren Buffett zelf verschijnt, heel eenvoudig en oprecht gefilmd. Voor het kijken dacht ik dat het over rijkdomsgeheimen ging, maar het gaat vooral over twee dingen: de cirkel van competentie en samengestelde rente. Buffett zegt dat hij alleen investeert in bedrijven die hij begrijpt, en dat hij decennialang vrijwel geen technologieaandelen heeft aangeraakt; 90% van zijn verdiende geld kwam na zijn 60e. Zijn leven is ook extreem eenvoudig, hij woont in een oud huis, eet McDonald's, en leest minstens 5 uur per dag... Dit sluit volledig aan bij mijn korte video van vorige week "Hoe geld werkt": wanneer je consequent je waarde levert en vertrouwen opbouwt, komt geld verdienen vanzelf. 📌07. "大法官金斯伯格" - Douban 9.5 Hooggerechtshofrechter Ginsburg uit de VS, klein van stuk en zacht van stem, lijkt helemaal geen strijder, maar velen zien haar als een vrouwelijke icoon. Ze is emotioneel zeer stabiel, roept geen slogans, wakkert geen emoties aan, maar bereidt elke zaak grondig voor en wacht op het juiste moment om toe te slaan! Ze werd onderweg tegengewerkt en onderschat, maar wist zich toch op te werken tot de tweede vrouwelijke rechter in de Amerikaanse geschiedenis. Na het kijken dacht ik steeds: we worden te gemakkelijk gevangen door leeftijd. Hoe oud een vrouw moet zijn om te trouwen, wanneer ze stabiel moet zijn, alsof het leven verloren is als je te laat bent, maar Ginsburg bereikte haar carrièrehoogtepunt pas op 60-jarige leeftijd... 📌08. "人生七年" - Douban 9.3 Deze documentaire begon in 1964 en volgt 14 kinderen van 7 jaar uit verschillende sociale klassen, met elke 7 jaar een aflevering, tot ze 63 zijn. Het laat je in een paar uur zien hoe iemands hele leven zich ontvouwt. Ons leven is als een langlopend experiment met samengestelde rente, elke keuze die je maakt bouwt stilletjes op, je moet je blik verruimen en in "zevenjaren"-eenheden kijken. Elke keer dat je nu vroeg opstaat, elk boek dat je leest, elke beslissing die je neemt, spaart kracht op voor de jij van de volgende zeven jaar. Dit is waarschijnlijk de meest directe uitleg van levensrendement, tijd staat altijd aan jouw kant, het hangt ervan af hoe je het gebruikt. Deze 8 documentaires helpen ons allemaal om de wereld en onszelf opnieuw te begrijpen, en te beseffen wat de samengestelde rente van tijd betekent. In dit tijdperk waarin onze aandacht constant wordt geoogst, is wat we kiezen om te kijken ook een keuze over wat voor soort mens we willen worden.