#MicronEarningsAhead
About MicronEarningsAhead
Micron reports FY2026 Q4 results after the US market closes on Sept 30. Its guidance calls for $50B in revenue, non-GAAP EPS of $31 and an 86% gross margin, while consensus sits slightly higher. After Q3 revenue of $41.46B, the midpoint of Q4 guidance implies 20.6% sequential growth. Investors will watch HBM4 demand, DRAM and NAND pricing, margin durability, and management's outlook for next quarter and FY2027. Can AI data-center demand keep memory supply tight and justify elevated expectations?
Popularne
Najnowsze
MicronEarningsAhead Popularne wpisy
Przypięte
Analiza raportu UBS: Przychody Micron za FQ4 prognozowane na 52,4 mld USD, ograniczenia dotyczące skupu akcji zostaną zniesione w grudniu
Autor: Rita
Grupa UBS utrzymuje rekomendację kupna dla Micron Technology z celem cenowym 1625 USD, co oznacza potencjał wzrostu o 48% w stosunku do ceny zamknięcia z 22 września wynoszącej 1096 USD. Dyskusja na rynku przeszła z pytania „czy cykl osiągnął szczyt” na „jak długo utrzyma się koniunktura”. W raporcie prognozującym FQ4:26 opublikowanym przez UBS 23 września 2026 roku wskazano, że luka podaży i popytu na dynamiczną pamięć RAM (DRAM) będzie się powiększać do 2027 roku, a popyt na bity D
#MicronEarningsAhead Następny kwartał Micron może nam powiedzieć, czy pamięć AI to nadal historia niedoboru, czy staje się historią cenową 👀
Zarząd prognozuje przychody na poziomie 50 mld USD i marżę brutto na poziomie 86%, podczas gdy HBM4 jest już dostarczany dla platformy Vera Rubin Nvidii. Kluczowe nie jest tylko przekroczenie prognoz. Chodzi o to, czy ceny, marże i popyt w roku finansowym 2027 pozostaną na tyle silne, by uzasadnić dzisiejsze oczekiwania. Jeśli pamięć stanie się wąskim gardłem, Micron może być jednym z najjaśniejszych sygnałów popytu na AI.
#MicronEarningsAhead Wyniki Micron będą ciekawe do obserwowania 👀 Oczekiwania są już dość wysokie, zwłaszcza że popyt na AI utrzymuje HBM i szerszy rynek pamięci w centrum uwagi.
Bardziej ciekawi mnie, co będzie dalej. Silne przychody są świetne, ale ceny, marże i prognoza zarządu na rok finansowy 2027 prawdopodobnie powiedzą nam znacznie więcej o tym, czy ten impet może się utrzymać. 💾📈
Wydatki na infrastrukturę AI nadal wydają się głównym motorem tego wszystkiego. Teraz zobaczymy, czy faktyczny biznes nadąży za całym tym szumem 😅✨
Wszyscy mówią o chipach AI.
Ale infrastruktura AI nie kończy się na GPU.
Pamięć staje się jednym z najważniejszych elementów całego łańcucha dostaw AI, dlatego warto obserwować wyniki finansowe Micron.
Interesujące pytanie to nie tylko, czy $MU spełni lub nie spełni oczekiwań.
Jeśli infrastruktura AI będzie się nadal rozwijać, firmy dostarczające fundamenty tego rozwoju mogą pozostać ważne dla szerszej historii technologii.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
Obserwator raportów finansowych: raport Micron zbliża się, zapotrzebowanie na pamięć AI w centrum uwagi
$MU Micron publikuje wyniki za 4 kwartał dziś wieczorem (po zamknięciu rynku 30 września, czasu wschodniego).
Prognoza to przychód na poziomie 50 miliardów ±1 miliard, zysk na akcję (EPS) 31 ±1, marża brutto 86%. Rynek oczekuje nieco wyższych wartości, 50,8 do 50,9 miliarda, EPS 31,5. W poprzednim kwartale było to 41,46 miliarda, co oznacza wzrost o 20% kwartał do kwartału. Dane są już wybuchowe; rynek chce, aby były jeszcze bardziej wybuchowe.
$MU przy około 6× zysków sugeruje, że rynek może nadal traktować Micron jako grę na szczytowy cykl pamięci AI, a nie potencjalnie wydłużony cykl wzrostowy. 📈
Strategiczne umowy z klientami, silny popyt na HBM od $NVDA, $AMD oraz niestandardowe akceleratory, a także ograniczona nowa pojemność do 2028 roku mogą utrzymać podaż na niskim poziomie.
Jeśli zyski pozostaną odporne, obecna wycena może pozostawić miejsce na dalszą rewaluację. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5.6%
Wszyscy wiedzą, że AI potrzebuje GPU. Ale pamięć obok tych GPU staje się dla mnie równie interesująca.
Dlatego nadchodzące wyniki Micron są warte obserwacji.
Boom infrastruktury AI stworzył ogromny popyt na zaawansowaną pamięć, zwłaszcza HBM. Ale na tym etapie nie szukam już kolejnego komentarza zarządu typu „popyt na AI jest silny”. Oczekiwania są już wysokie.
Osobiście chcę odpowiedzi na trzy pytania:
→ Czy ceny pamięci nadal rosną?
→ Czy marże mogą nadal się powiększać?
→ Czy popyt na AI jest na tyle silny, by wspierać wzrost poza najbliższe kwartały?
Trzecie pytanie jest dla mnie najważniejsze. Pamięć zawsze była biznesem cyklicznym, a silny popyt ostatecznie przyciąga większą podaż. Prawdziwą szansą byłoby, gdyby AI zmieniło ten cykl na tyle, by stworzyć dłuższy okres strukturalnego popytu.
Dlatego traktuję wyniki Micron jako coś więcej niż kolejny raport o chipach.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU przy ~6-krotności zysków pokazuje, że rynek nadal wycenia 2026 rok jak szczytowy okres pamięci AI i traktuje Micron jak stary cykl, pomimo SCAs i klientów proszących o więcej dostaw, niż Micron jest w stanie zrealizować.
Trudniej to uzasadnić, gdy HBM trafia do $NVDA, $AMD i niestandardowych akceleratorów, podczas gdy znacząca nowa pojemność nie pojawi się przed 2028 rokiem.
To daje Micron znacznie dłuższy okres wzrostu zysków, niż sugeruje mnożnik, dlatego uważam, że wszystko poniżej 10-krotności zysków nadal wygląda na zbyt tanie.
Dzień dobry! 👋 Wyniki $MU są jutro, a HBM to kluczowa rzecz, na którą zwracam uwagę.
Popyt na AI to nie tylko GPU — HBM, DRAM i SSD również na tym korzystają. Jeśli Micron podniesie swoje prognozy, $SKHYNIX i $SNDK mogą również zyskać.
AI potrzebuje mocy obliczeniowej, ale moc obliczeniowa potrzebuje pamięci. To jest teza dotycząca przechowywania. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch
Wyniki Micron mogą być poważnym testem dla handlu sprzętem AI.
Prognoza na 4 kwartał wskazuje na przychody w wysokości 50 mld USD, zysk na akcję non-GAAP na poziomie 31 USD oraz marżę brutto 86%, przy czym punkt środkowy oznacza wzrost kwartalny o 20,6%.
Rynki będą obserwować popyt na HBM4, ceny DRAM/NAND oraz trwałość marży.
Większe pytanie:
Czy popyt centrów danych AI utrzyma podaż pamięci na tyle napiętą, by uzasadnić te oczekiwania?
#MicronEarningsAhead
🔥 BRAK CHIPÓW AI… CZY BRAK PAMIĘCI?
Najnowsze wyniki Micron mogą ujawnić ukryte wąskie gardło w boomie na AI. HBM, pamięć o wysokiej przepustowości napędzająca zaawansowane GPU AI, zużywa znacznie więcej wafli niż tradycyjna pamięć DRAM. Dane branżowe cytowane przez S&P Global wskazują, że stosunek pojemności HBM3E do konwencjonalnej DDR wynosi około 3:1.
Wraz ze wzrostem popytu na AI, coraz więcej produkcji przesuwa się w kierunku HBM — potencjalnie ograniczając podaż zwykłej pamięci.
🤖 AI potrzebuje GPU.
🧠 GPU potrzebują HBM.
🏭 HBM potrzebuje pojemności.