红鸾i
红鸾i
收银台后面看K线，便利店里面悟人生。
697Obserwowane
702obserwujący
Feed
Feed
AI财报接力，戴尔已经交卷了，博通雪花今晚见分晓
Sezon raportów finansowych AI jeszcze się nie skończył, po fali Nvidii, w tym tygodniu Dell, Broadcom i Snowflake przejmują pałeczkę.
Dell już wczoraj wieczorem złożył raport, przychody 47 mld, wzrost rok do roku o 58%, po sesji wzrost o 11%. Przychody z serwerów AI w kwartale wyniosły 16,4 mld, prawie podwojone, a w rękach mają jeszcze 95 mld zaległych zamówień. Prognoza rocznych przychodów została podniesiona z 167 mld do 192 mld, dodano 25 mld, te dane są naprawdę solidne.
Dziś wieczorem kolej na Broadcom i Snowflake. Broadcom musi pokazać, czy AI półprzewodniki osiągną prognozę 16 mld oraz jak zareaguje na przejęcie zamówień TPU Google przez Marvell, wypowiedzi na konferencji mogą być ważniejsze niż same liczby. Snowflake ma rynkowe oczekiwania przychodów na poziomie 1,48 mld, kluczowe będą wskaźniki odnowień RPO i NRR w chmurze, a tempo monetyzacji AI po stronie oprogramowania to to, co rynek chce najbardziej zweryfikować.
Teraz rynek skupia się na jednym pytaniu: czy pieniądze z AI mogą rozprzestrzenić się od chipów do serwerów, sieci i oprogramowania korporacyjnego. Zapotrzebowanie na moc obliczeniową jest realne, ale czy przełoży się na cały łańcuch przemysłowy, pokażą dane z tego tygodnia. Dell już przekonał do swojej historii sprzętowej, teraz zobaczymy, czy oprogramowanie podtrzyma tę pałeczkę.
$SNOW $AVGO $XDELL
#财报观察员：戴尔业绩超预期，博通雪花接棒
红鸾i
#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验
Sezon raportów finansowych AI jeszcze się nie zakończył, Broadcom i Dell przejmują pałeczkę, kluczowe jest, czy moc obliczeniowa przejdzie do serwerów i oprogramowania
Fala Nvidia właśnie minęła, a w tym tygodniu Broadcom i Dell mają opublikować wyniki.
Dell 1 września, Broadcom i Snowflake 2 września.
Na froncie sprzętowym trzeba sprawdzić, czy zamówienia na serwery AI i urządzenia sieciowe nadal rosną, a po stronie oprogramowania, czy zapotrzebowanie na dane w chmurze może przekształcić się w stabilne przychody subskrypcyjne. Nvidia już udowodniła, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową nadal istnieje, ale rynek zaczyna zadawać pytanie: czy pieniądze z AI mogą rozprzestrzenić się z chipów na serwery, sieć i oprogramowanie korporacyjne, podtrzymując wyceny szerszego sektora technologicznego.
Dell w tym tygodniu spadł o około 2%, Broadcom o ponad 1%, Snowflake mniej niż 1%. Wszyscy czekają na wyniki finansowe. Jeśli popyt na serwery i sieć AI utrzyma się, łańcuch sprzętowy będzie mógł dalej się rozwijać; jeśli po stronie oprogramowania również zobaczymy, że AI przekłada się na przychody, ocena komercjalizacji AI na rynku zostanie podniesiona.
Popyt na moc obliczeniową jest realny, ale czy rozprzestrzeni się na cały łańcuch przemysłowy, pokażą dane z tego tygodnia.