#AIShiftsToSoftware

A próxima fase da IA pode ser menos sobre os próprios modelos e mais sobre o quão profundamente eles se integram ao software cotidiano. Essa mudança pode criar oportunidades interessantes à medida que as empresas se adaptam e novos casos de uso surgem. A verdadeira questão é: Quem se beneficia mais dessa transição? #AIShiftsToSoftware

📑 Relatório de Resultados Sinais|Mercado de IA se expande de hardware para software, quais moedas serão se beneficiar? 🔥 As últimas rodadas de relatórios de lucros da cadeia de IA já foram divulgadas, e a lógica do mercado mudou claramente. No passado, todos só especulavam sobre o poder de processamento do hardware do chip de IA, mas agora o capital está começando a focar na comercialização de softwares de IA. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL CEO sobre o Outlook View: Receita do ano fiscal de 27: ~$12 bilhões (estimado em $11,7 bilhões); +45% ano a ano Data center: +60% Comunicação/outros: ~10% Receita do ano fiscal de 2028: ~$18 bilhões (estimado em $18,2 bilhões), +50% ano a ano Data center: >60% Personalizado: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

NVIDIA supera as expectativas à medida que a receita de software começa a se formar Eu sou a Cige. A NVIDIA entregou um relatório de resultados mais forte do que o esperado, mas o mercado parece já ter valorizado em grande parte os resultados positivos. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8,27 Relatório das 5 da manhã cedo|Resultados da NVIDIA divulgados, o mercado vota com os pés] Resultados do segundo trimestre da NVIDIA: Perspectiva de receita de US$ 108 bilhões (±2%), superando a média dos analistas de US$ 105,2 bilhões, mas abaixo de algumas altas expectativas de US$ 110 bilhões; margem bruta de cerca de 74%. O preço das ações fora do expediente inicialmente caiu 3%, mas depois subiu. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Reparos de memória enquanto $NVDA e $AVGO permanecem vermelhos na impressão de hoje à noite Às 11h15 CT, $SNDK negociou $1496, +1%, $MU $938, +1%, e $WDC $462, +3%, enquanto $SOXX negociou $512, -0,4%, $NVDA $210, -1%, e $AVGO $350, -2%. A liberação macro matinal não se transformou em outro descontrair liderado pelo armazenamento. O PCE de julho da BEA registrou 0,2% de m/m e 3,7% a/a, com PCE de núcleo de 0,2% m/m e 3,3% a/a. Isso manteve o filtro de taxas ativo, mas o spread por sessão de caixa é diferente das 7h35 CT, quando a memória era o bolso fraco e $ORCL era um dos poucos nomes verdes de infraestrutura de IA. Nossa visão é que a fita está separando o medo entre YMTC e Samsung NAND do debate sobre qualidade de financiamento que chega ao $NVDA esta noite. A memória agora precisa provar que o reset do fornecimento não é um desconto de preço para o ano fiscal de 2027. $NVDA e $AVGO ainda precisam provar que a demanda, a qualidade da margem bruta e a exposição ao financiamento podem ultrapassar a barra mesmo com a duração ainda apertada. Se a memória devolve essa tiragem antes do fechamento, a tese de recuperação de segunda-feira está de volta ao controle. Se $SNDK, $MU e $WDC mantiverem o verde enquanto $NVDA permanece vermelho nos lucros, o mercado está dizendo que o risco de hoje está concentrado no financiamento de infraestrutura de IA de alto valor e na edição impressa de hoje à noite, não em uma nova quebra na demanda entre as semi-remolques.

🚨 RESULTADOS DA NVIDIA ESTÃO CHEGANDO A NVIDIA informa após o fechamento do mercado hoje, 26 de agosto. Wall Street espera aproximadamente US$ 92 bilhões+ em receita trimestral. Mas a verdadeira questão não é se a NVIDIA supera as estimativas. É importante saber se os gastos com IA ainda estão acelerando. Assista: • Crescimento de data centers • Demanda por Blackwell • Margens brutas • Hyperscaler AI CapEx • Orientação futura Uma batida forte poderia reacender o comércio da IA. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Possíveis Cenários Noturnos $SNDK | Setor de Armazenamento dos EUA Após uma forte alta, a ação agora está negociando em níveis elevados, com divergência significativa e expectativas sobrecarregadas. O recente aumento está amplamente ligado à narrativa da IA, com investidores avaliando uma demanda futura mais forte. Os principais fatores por trás dessa medida incluem a aceleração da demanda por inferência de IA, o aumento dos preços da memória flash, contratos de longo prazo que travam a capacidade e fortes entradas de capital institucional. #ETHTests2500

O relatório de resultados da NVIDIA mais uma vez superou as expectativas. Minha conclusão central permanece: a demanda por poder computacional de IA não mostra sinais de atingir o pico por enquanto, mas o mercado vai focar cada vez mais na qualidade do crescimento. Especificamente, no lado financeiro, a receita do segundo trimestre foi de $96,22 bilhões, um aumento ano a ano de 106% e um aumento de 18% em trimestre a trimestre; a receita dos data centers foi de $89 bilhões, um aumento de 117% em relação ao ano anterior, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

RESULTADOS DO SALESFORCE NO SEGUNDO TRIMESTRE - Receita: $11,35 bilhões vs. 11,32 bilhões estimados. - Valor por ação ajustado: $5,90 vs. $3,27 estimado. - IA & Data ARR: $3,9 bilhões Orientação para o ano fiscal de 2027: - Receita: $46,3 bilhões - Lucro por ação ajustado: $16,69 $CRMon está ao vivo no Solana.