#AIShiftsToSoftware

#财报观察员: A demanda por IA se espalha de hardware para software Olhando para esta temporada de lucros de IA, houve uma mudança bastante importante. Empresas de hardware como Nvidia e Marvell ainda possuem dados sólidos. A receita da Nvidia no segundo trimestre dobrou, os lucros aumentaram 126%, com data centers representando mais de 90% da receita. A receita da Marvell cresceu 37%, e a previsão para o próximo trimestre superou as expectativas. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MARVELL VENCEU O TRIMESTRE... ENTÃO POR QUE $MRVL CAIU 8%? Esse é o verdadeiro sinal para a sexta-feira. $MRVL entregou um trimestre forte: US$ 2,739 bilhões em receita, um aumento de 37% em relação ao ano, com a receita de Data Center subindo 46%. A administração também elevou suas previsões de receita para os anos fiscais de 2027 e 2028 e ainda espera uma grande aceleração personalizada a partir do segundo ano fiscal de 2027. Ainda assim, as ações estão sendo atingidas. Às 6h15 CT: $MRVL -8% $SNDK -2% $MU -2% $WDC -1% Enquanto isso, os líderes diretos de IA estão resistindo: #DailyOrbit

#财报观察员: A demanda por IA se espalha de hardware para software Olhando para esta temporada de lucros de IA, houve uma mudança bastante importante. Empresas de hardware como Nvidia e Marvell ainda possuem dados sólidos como rocha. A receita da Nvidia no segundo trimestre dobrou, os lucros aumentaram 126%, com data centers representando mais de 90% da receita. A receita da Marvell cresceu 37%, e a previsão para o próximo trimestre superou as expectativas. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

A próxima fase da IA pode ser menos sobre os próprios modelos e mais sobre o quão profundamente eles se integram ao software cotidiano. Essa mudança pode criar oportunidades interessantes à medida que as empresas se adaptam e novos casos de uso surgem. A verdadeira questão é: Quem se beneficia mais dessa transição? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware hardware de IA provou que as empresas estão dispostas a gastar. Agora, o software precisa provar que está disposto a pagar. Resultados fortes de CrowdStrike, Salesforce e Okta sugerem que a monetização pode finalmente estar indo além de GPUs e data centers para uma receita recorrente de software. Isso é importante porque a infraestrutura construiu o boom da IA, mas as aplicações precisam gerar retornos. Se ARR, margens e FCF continuarem melhorando, os próximos vencedores da IA podem ser as empresas que monetizam computação, não vendem

O crescimento de 37% da receita da Marvell e sua orientação mais forte continuam apoiando a construção da infraestrutura de IA, enquanto o crescimento de 26% da receita da CrowdStrike, o aumento de 51% no novo ARR líquido para 333 milhões de dólares e a perspectiva atualizada para o ano completo fornecem um exemplo claro de como pode ser uma monetização bem-sucedida impulsionada por IA. Minha opinião é que a próxima grande divisão será entre empresas que simplesmente se beneficiam #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

O crescimento de 37% da receita da Marvell e sua orientação mais forte continuam apoiando a construção da infraestrutura de IA, enquanto o crescimento de 26% da receita da CrowdStrike, o aumento de 51% no novo ARR líquido para 333 milhões de dólares e a perspectiva atualizada para o ano completo fornecem um exemplo claro de como pode ser uma monetização bem-sucedida impulsionada por IA. Minha opinião é que a próxima grande divisão será entre empresas que simplesmente se beneficiam #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL CEO sobre o Outlook View: Receita do ano fiscal de 27: ~$12 bilhões (estimado em $11,7 bilhões); +45% ano a ano Data center: +60% Comunicação/outros: ~10% Receita do ano fiscal de 2028: ~$18 bilhões (estimado em $18,2 bilhões), +50% ano a ano Data center: >60% Personalizado: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Reparos de memória enquanto $NVDA e $AVGO permanecem vermelhos na impressão de hoje à noite Às 11h15 CT, $SNDK negociou $1496, +1%, $MU $938, +1%, e $WDC $462, +3%, enquanto $SOXX negociou $512, -0,4%, $NVDA $210, -1%, e $AVGO $350, -2%. A liberação macro matinal não se transformou em outro descontrair liderado pelo armazenamento. O PCE de julho da BEA registrou 0,2% de m/m e 3,7% a/a, com PCE de núcleo de 0,2% m/m e 3,3% a/a. Isso manteve o filtro de taxas ativo, mas o spread por sessão de caixa é diferente das 7h35 CT, quando a memória era o bolso fraco e $ORCL era um dos poucos nomes verdes de infraestrutura de IA. Nossa visão é que a fita está separando o medo entre YMTC e Samsung NAND do debate sobre qualidade de financiamento que chega ao $NVDA esta noite. A memória agora precisa provar que o reset do fornecimento não é um desconto de preço para o ano fiscal de 2027. $NVDA e $AVGO ainda precisam provar que a demanda, a qualidade da margem bruta e a exposição ao financiamento podem ultrapassar a barra mesmo com a duração ainda apertada. Se a memória devolve essa tiragem antes do fechamento, a tese de recuperação de segunda-feira está de volta ao controle. Se $SNDK, $MU e $WDC mantiverem o verde enquanto $NVDA permanece vermelho nos lucros, o mercado está dizendo que o risco de hoje está concentrado no financiamento de infraestrutura de IA de alto valor e na edição impressa de hoje à noite, não em uma nova quebra na demanda entre as semi-remolques.

$SNDK Sandisk — Possíveis Cenários Noturnos $SNDK | Setor de Armazenamento dos EUA Após uma forte alta, a ação agora está negociando em níveis elevados, com divergência significativa e expectativas sobrecarregadas. O recente aumento está amplamente ligado à narrativa da IA, com investidores avaliando uma demanda futura mais forte. Os principais fatores por trás dessa medida incluem a aceleração da demanda por inferência de IA, o aumento dos preços da memória flash, contratos de longo prazo que travam a capacidade e fortes entradas de capital institucional. #ETHTests2500