#AIStorageAndSoftware
About AIStorageAndSoftware
AI earnings are extending to storage and software. Nvidia validated compute demand; Marvell raised long-term goals but shares fell on order concerns. CXMT reported H1 revenue of RMB150.31B and net profit of RMB77.61B, sees tight H2 DRAM and LPDDR6 validation. Its turnaround also reflects capacity, utilization and memory-price gains. CrowdStrike, Salesforce and Okta saw improving results and guidance, showing AI monetization in orders and recurring revenue. Share your view under this topic.
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Corrida para 1 trilhão de dólares de receita no ano fiscal de 2028? A Nvidia acende novas expectativas em Wall Street
Título original: "Ano fiscal de 2028 rumo a 1 trilhão de dólares em receitas? Nvidia acende novas expectativas em Wall Street"
Autor original: Zhao Ying, Wall Street Insights
O mais recente relatório financeiro da Nvidia voltou a surpreender o mercado, com a administração prevendo um aumento de receita superior a 70% no ano fiscal de 2028, muito acima da expectativa consensual de 45% de Wall Street. Instituições como JPMorgan, Goldman Sachs e Bernstein estão otimistas, e alguns analistas ousa
$MRVL AI boom está a ganhar ainda mais impulso — a receita do 2.º trimestre do ano fiscal 27 atingiu um recorde de 2,74 mil milhões de dólares, um aumento de 37%, enquanto a receita do centro de dados disparou 46%. O maior impulsionador do crescimento é o Custom Silicon, que se espera acelerar na segunda metade do ano fiscal 27 e mais do que duplicar no ano fiscal 28. 🚀📈
$XMRVL
🔥 OS PRÓXIMOS GRANDES VENCEDORES DA IA PODEM NÃO ESTAR A VENDER CHIPS — ESTÃO A VENDER SOFTWARE.
O hardware de IA provou uma coisa: as empresas estão dispostas a gastar milhares de milhões para construir a infraestrutura.
Agora vem o verdadeiro teste: estarão dispostas a continuar a pagar pelo software?
Resultados fortes de $CRWD, $CRM e $OKTA sugerem que a resposta pode ser sim. 👀
A história da IA pode estar a mudar de GPUs e centros de dados para receitas recorrentes de software.
#DailyOrbit
🔥 $SNDK | AI TEM UM PROBLEMA DE ARMAZENAMENTO
O próximo gargalo na IA pode não ser o processamento — é onde todos esses dados gerados vão.
A SanDisk e a Kioxia anunciaram planos para investir mais de 31 mil milhões de dólares no Japão até 2032 para expandir a produção de memória, à medida que a IA impulsiona a procura por armazenamento NAND. $SNDK
A tese mais profunda:
Cada modelo de IA mais inteligente cria mais dados — e cada byte eventualmente precisa de um lugar para viver. 🔥$SNDK
#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation
🔥 O PRÓXIMO GRANDE GARGALO DA IA PODE NÃO SER OS CHIPSETS — PODERÁ SER A MEMÓRIA.
Se está a acompanhar o setor da IA e armazenamento, esta é uma atualização que vale a pena observar esta noite.
Lei Jun felicitou a ChangXin Memory pela produção em massa do LPDDR6, com o Xiaomi 18 Fold supostamente a ser o primeiro dispositivo a apresentá-lo.
Não subestime isto.
A memória avançada está a tornar-se numa das narrativas mais fortes de alta no mercado.
#DailyOrbit
🔥 AI está oficialmente a tornar-se o maior motor de crescimento da IREN.
Os resultados do 4º trimestre da IREN mostram que a receita da AI Cloud ultrapassou a mineração de $BTC pela primeira vez, gerando 70,5M$ contra 66,7M$.
O sinal mais importante: a IREN está a acelerar a sua transição de uma empresa focada exclusivamente na mineração de $BTC para uma potência em infraestrutura de AI, diversificando a receita enquanto aproveita a sua capacidade existente de data center.
De minerar $BTC a alimentar AI.
$BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk
🚨 $MRVL SUPEROU — MAS A BETA DE AI ESTÁ SOB PRESSÃO.
A Marvell apresentou números fortes: 📈 Receita +37% ano a ano
🏢 Centro de Dados +46%
🚀 Perspetivas para FY27/FY28 aumentadas
No entanto, $MRVL caiu cerca de 8% antes da abertura do mercado, com $SNDK, $MU e $WDC também em queda.
Entretanto, $NVDA e $AVGO mantiveram-se estáveis.
📌 O mercado pode estar a rotacionar para longe de jogadas de AI mais fracas, enquanto a procura direta por AI permanece forte.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员：A procura por AI espalha-se do hardware para o software
Analisando esta temporada de resultados da AI, houve uma mudança bastante importante.
Empresas de hardware como Nvidia e Marvell ainda apresentam dados sólidos. A receita da Nvidia no 2º trimestre duplicou, os lucros aumentaram 126%, com os centros de dados a representarem mais de 90% da receita. A receita da Marvell cresceu 37%, e as orientações para o próximo trimestre superaram as expectativas.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员：A procura por AI espalha-se do hardware para o software
Analisando esta temporada de resultados da AI, houve uma mudança bastante importante.
Empresas de hardware como Nvidia e Marvell ainda apresentam dados sólidos. A receita da Nvidia no 2º trimestre duplicou, os lucros aumentaram 126%, com os centros de dados a representarem mais de 90% da receita. A receita da Marvell cresceu 37%, e a orientação para o próximo trimestre superou as expectativas.#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🚨 MRVL ACABA DE ENVIAR UM AVISO AO MERCADO DE AI.
A Marvell superou as expectativas — mas a ação caiu quase 8% antes da abertura do mercado. 👀
📈 Receita: +37% ano a ano
🏢 Centro de Dados: +46%
🚀 Perspetivas para FY27/FY28: Reforçadas
Então, por que a venda em massa?
Porque o mercado pode estar a tornar-se mais seletivo quanto à exposição à AI.
$SNDK, $MU e $WDC também estão sob pressão, enquanto pesos-pesados da AI como $NVDA e $AVGO estão a aguentar-se muito melhor.
#DailyOrbit
A próxima fase da IA pode ser menos sobre os próprios modelos e mais sobre o quão profundamente eles se tornam integrados no software do dia a dia.
Essa mudança pode criar algumas oportunidades interessantes à medida que as empresas se adaptam e surgem novos casos de uso.
A verdadeira questão é: Quem beneficia mais desta transição?
#AIShiftsToSoftware